Sie suchen das klassische Erlebnis? Siehe den Überprüfungs-Audit-Trail für gesendetes Dokument (klassische Erfahrung).
Verfügbarkeit: Starter, Business und Enterprise Paket
Der Audit-Trail bietet eine schrittweise Historie der Dokumentstatusänderungen.
📘 Hinweis: Die neue Benutzeroberfläche wird schrittweise für alle Kunden eingeführt. Einen vollständigen Überblick über die Änderungen und die aktuellen Einschränkungen finden Sie unter „Neue Dokument- und Vorlagenfunktionen (Early Access)“ und „Neuer PandaDoc Editor“.
Öffnen Sie das gesendete Dokument, klicken Sie auf Datei > Dokument > Audit-Trail, und Sie sehen eine Liste der Aktivitäten für dieses Dokument.
Hinweis: Sie können den Audit-Trail des Dokuments als CSV-Datei exportieren. Wählen Sie dazu im Bereich „Audit-Trail“ die Option „Als CSV exportieren“ .
Diese Funktion ist standardmäßig in den Plänen Starter, Business und Enterprise aktiviert. Um dies zu deaktivieren/aktivieren, gehen Sie zu Erweiterungen > wählen Sie Workspaces > deaktivieren/aktivieren Sie Workspaces, in denen Sie diese Funktion deaktivieren/aktivieren möchten, und wählen Sie Änderungen speichern.
Im Prüfprotokoll angezeigte Aktionen
Der Audit-Trail bietet eine umfassende Nachverfolgung der Dokumentaktivitäten. Für Dokument werden Aktionen wie die folgenden angezeigt:
• Erstellung, Versand und Fertigstellung von Dokumenten
• Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ansicht, Unterzeichnung und Genehmigung
• Zahlungsbezogene Ereignisse (Zahlung ausstehend, bezahlt, fehlgeschlagen)
• Empfängerverwaltung (hinzugefügt, bearbeitet, gelöscht, neu zugewiesen)
• Statusänderungen (genehmigt, abgelehnt, zurückgewiesen, abgelaufen)
• Überprüfungsversuche und -ergebnisse usw.
Hinweis: Der Audit Trail zeigt auch die an Empfänger gesendete E-Mail-Nachricht an, wenn Sie das Dokument geteilt haben. Wenn Sie überprüfen müssen, was in der Versand-E-Mail geschrieben wurde, öffnen Sie den Audit Trail und suchen Sie nach dem Ereignis Dokument gesendet – darin ist der Nachrichtentext enthalten.
Sie können auf den Dokument-Audit-Trail zugreifen, indem Sie ein gesendetes Dokument öffnen und oben rechts auf „Audit-Trail“ klicken.