Verfügbarkeit: Starter*, Business und Enterprise-Pläne
Hinweis: Der Schritt „Zahlung einziehen" wird schrittweise im Workflow-Builder für Benutzer des Starter-Plans eingeführt, sodass er in Ihrem Konto möglicherweise nicht sofort angezeigt wird. Nur Stripe ist im Starter-Plan als Zahlungsgateway verfügbar.
Zahlungen ermöglichen Ihnen, Ihre Zahlungsanfragen an einem zentralen Ort einfach nachzuverfolgen und zu verwalten, der direkt mit Ihren Dokumenten verknüpft ist. Navigieren Sie mühelos durch ausstehende, in Kürze fällige oder überfällige Zahlungen in einem konsolidierten Bereich.
Zu:
Hinweis: Benutzer mit der Rolle „Mitglied" können Zahlungsanfragen anderer Benutzer im Konto nur anzeigen, wenn sie im Dokument mit der Zahlung in CC enthalten sind.
Zahlungen besteht aus drei Hauptabschnitten:
Alle Zahlungen
Intelligente Ansichten
Zahlungsarten
Die Option Alle Zahlungen bietet detaillierte Einblicke in Ihre Zahlungen. Seine Kacheln zeigen die Gesamtbeträge von Zahlungsanforderungen in Ihren Dokumenten und werden nach Zahlungsstatus unterteilt. Diese können als Filter verwendet werden, um alle Dokumente mit dem folgenden Status aufzulisten:
Ausstehend: Dokumente, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums auf Zahlung warten
Fällig bald: Dokumente mit einer Zahlung innerhalb der nächsten drei Tage
Überfällig: Dokumente mit einer Zahlung, die über das Fälligkeitsdatum hinaus verlängert wurde
Bezahlt: Dokumente, für die eine Zahlung eingegangen ist (einschließlich Ratenzahlungen)
Fehlgeschlagen: Dokumente mit fehlgeschlagenen Zahlungen
Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, können Sie Dokumente nach Währung filtern. Wählen Sie einfach eine Währung aus dem Filter oben in der Liste aus.
Sie können Zahlungen zusätzlich filtern nach:
Datum (Sendedatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsdatum)
Zahlungsart (Einmalig, Ratenzahlungen, Abos)
Dokumentenname
Zahlungsstatus
Zahler
Dokumenteigentümer
Zahlungen (Echt/Test)
Sie können das fragliche Dokument schnell öffnen, indem Sie den Mauszeiger über den Namen eines Dokuments ganz rechts bewegen, die Auslassungspunkte (drei vertikale Punkte) auswählen und dann Dokument ansehen auswählen. Aus dem gleichen Dropdown können Sie auch Erinnerung senden und Dokument als bezahlt markieren.
Intelligente Ansichten ermöglichen es Ihnen, alle Zahlungsanforderungen der letzten 30 Tage zu filtern oder Dokumente mit Zahlungsanforderungen anzuzeigen, die Sie erstellt haben.
Zahlungsarten Filter zum schnellen Filtern von einmaligen, Ratenzahlungs- und regelmäßigen (Abonnement-)Zahlungsanforderungen.
Zahlungserinnerungen
Hinweis: Eine Erinnerung kann nicht für eine Ratenzahlung gesendet werden, wenn ausstehende Ratenzahlungen vorhergehender Raten noch nicht bezahlt wurden. Wenn beispielsweise die erste Ratenzahlung eines Dokuments nicht bezahlt wurde, kann eine Erinnerung für die zweite Zahlung nicht gesendet werden. Zusätzlich können Erinnerungen nicht für regelmäßige Abonnementzahlungen gesendet werden, da diese automatisch eingezogen werden.
Sie können eine Erinnerung für einen Zahlungsdatensatz mit dem Status „Ausstehend", „In Kürze fällig", „Überfällig" und „Fehlgeschlagen" senden. Um dies zu tun, führen Sie diese Schritte aus:
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Namen eines Dokuments auf der rechten Seite
Wählen Sie die Auslassungspunkte (drei vertikale Punkte) > Erinnerung senden
Fügen Sie eine Nachricht hinzu, die in der E-Mail-Erinnerung enthalten sein soll (optional)
Wählen Sie Erinnerung senden
Hinweis: Sie können pro Zahlungsanforderung nur eine Erinnerung pro Tag senden.
Eine automatische Erinnerung wird drei Tage vor dem Fälligkeitsdatum der ersten überfälligen Zahlung für Zahlungsanfragen mit einem festgelegten Fälligkeitsdatum gesendet.
Zahlungsanforderungen als bezahlt markieren
Hinweis: „Als bezahlt markieren" ist nicht verfügbar für Zahlungen, die vor dem 24.01.2024 erstellt wurden. Alle Dokumente mit Zahlungsanforderungen, die nach diesem Datum erstellt wurden, können als bezahlt markiert werden.
Sie können Zahlungsanforderungen leicht als bezahlt markieren, um den genauen Zahlungsstatus widerzuspiegeln, wenn Ihr Kunde außerhalb des Dokuments bezahlt.
Hinweis: Sie können Zahlungsvorgänge nur als bezahlt markieren, wenn sich das Dokument im Status „Zahlung ausstehend" befindet.
In Zahlungen, fahren Sie mit der Maus über ein Dokument mit dem Status „Ausstehend", „Bald fällig", „Überfällig" oder „Fehlgeschlagen"
Wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte auf der rechten Seite eines Zahlungsdatensatzes aus
Wählen Sie Als bezahlt markieren aus der Dropdown-Liste
Fügen Sie eine private Notiz hinzu, die im Audit Trail-Datensatz für die manuelle Statusänderung angezeigt wird
Deaktivieren Sie die Benachrichtigungs-E-Mail, die an den Zahler gesendet wird, indem Sie den Schalter gegebenenfalls ausschalten
Wählen Sie Als bezahlt markieren
Sobald Sie eine Einmalzahlung oder den letzten Schritt einer Ratenzahlung manuell als bezahlt markieren, wird das zugehörige Dokument automatisch in den Status „Bezahlt" verschoben.
Hinweis: Sie können Ratenzahlungen nicht als bezahlt markieren, wenn die vorherige Ratenzahlung nicht bezahlt ist. Beispielsweise müssen bei einer Ratenzahlung mit zwei Zahlungen beide den Status „Ausstehend" aufweisen. Der Benutzer muss die erste Zahlung als bezahlt markieren, bevor der Status der zweiten Zahlung geändert wird.
Sie können alle Änderungen an Zahlungsdatensätzen im Audit Trail eines Dokuments und in der Zeitleiste auf der Startseite verfolgen. Die Datensätze zeigen, wer den Zahlungsdatensatz manuell als bezahlt markiert hat.