Zur neuen PandaDoc-Benutzeroberfläche? Siehe Audit Trail für gesendetes Dokument überprüfen.
Verfügbarkeit: Starter, Business und Enterprise Paket
Der Audit-Trail bietet eine schrittweise Historie der Dokumentstatusänderungen.
Öffnen Sie das gesendete Dokument, klicken Sie oben rechts auf „Audit-Trail“ , und Sie sehen eine Liste der Aktivitäten für dieses Dokument.
Hinweis: Sie können den Audit-Trail des Dokuments jetzt als CSV-Datei exportieren. Wählen Sie dazu im Bereich „Audit-Trail“ die Option „Als CSV exportieren“ .
Diese Funktion ist in den Paketen Essentials, Business und Enterprise standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren/Aktivieren gehen Sie zu Erweiterung > Arbeitsbereich auswählen > Arbeitsbereich deaktivieren/aktivieren, in dem Sie diese Funktion deaktivieren/aktivieren möchten, und wählen Sie Änderungen speichern.
Im Prüfprotokoll angezeigte Aktionen
Der Audit-Trail bietet eine umfassende Nachverfolgung der Dokumentaktivitäten. Für Dokument werden Aktionen wie die folgenden angezeigt:
• Erstellung, Versand und Fertigstellung von Dokumenten
• Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ansicht, Unterzeichnung und Genehmigung
• Zahlungsbezogene Ereignisse (Zahlung ausstehend, bezahlt, fehlgeschlagen)
• Empfängerverwaltung (hinzugefügt, bearbeitet, gelöscht, neu zugewiesen)
• Statusänderungen (genehmigt, abgelehnt, zurückgewiesen, abgelaufen)
• Überprüfungsversuche und -ergebnisse usw.
Sie können auf den Dokument-Audit-Trail zugreifen, indem Sie ein gesendetes Dokument öffnen und oben rechts auf „Audit-Trail“ klicken.