Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Bearbeitungen in Entwurfsdokumenten vorzuschlagen macht es einfach für Sie und Ihre Kollegen ohne PandaDoc-Lizenz, an Dokumenten zu arbeiten, bevor Sie diese an Ihre Kunden senden.
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Gehen Sie hier zu einem selbstgesteuerten Kurs darüber, wie Sie mit Ihren Kollegen am Dokument zusammenarbeiten.
Mitarbeiter einladen, um Bearbeitungen vorzuschlagen
Um jemanden aus Ihrem Konto ohne Berechtigung, um Ihr Dokument anzuzeigen und zu bearbeiten, oder jemanden außerhalb Ihres PandaDoc-Kontos einzuladen, um auf ein Dokument zuzugreifen und Bearbeitungen vorzuschlagen, führen Sie diese Schritte aus:
Dokument öffnen
Wählen Sie Einladen, dann wählen Sie Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste
Im Popup-Fenster wählen Sie den Benutzer mit niedrigeren Berechtigungen aus oder geben Sie deren E-Mail-Adresse ein (für Kollegen ohne PandaDoc-Lizenz), und wählen Sie dann Tab oder Enter
Wählen Sie schließlich Einladung sendenaus.
Hinweis: Sobald Sie einen Mitarbeiter zu einem Dokument hinzufügen, erhalten alle Workspace-Administratoren eine E-Mail-Benachrichtigung.
Ihr Mitarbeiter wird mit der Berechtigungsstufe „Anzeigen und Kommentieren" eingeladen. Sie erhalten die Rolle eines Mitarbeiters im Workspace und eine Gastlizenz. Mitarbeiter können problemlos Bearbeitungsrechte anfordern, indem sie die Schaltfläche Bearbeitungszugriff anfordern im freigegebenen Dokument auswählen. Der Dokumentinhaber erhält dann eine E-Mail-Benachrichtigung und kann den Zugriff gewähren.
Hinweis: Wenn Sie möchten, dass Ihr externer Mitarbeiter Bearbeitungsmöglichkeiten hat, ist dafür eine Standard-Lizenz erforderlich. Erfahren Sie mehr über Mitarbeiter hier.
Gastbenutzer in einer Mitarbeiter-Rolle können:
Greifen Sie auf ein für sie freigegebenes Dokument zu, zeigen Sie es an und kommentieren Sie es
Greifen Sie auf den Posteingang zu und fügen Sie deren personenbezogene Informationen unter Einstellungen > Personenbezogene Informationenhinzu
Wie man Bearbeitungen in Entwurfsdokumenten vorschlägt
Sobald Ihr externer Mitarbeiter die E-Mail-Benachrichtigung öffnet, die ihn zur Zusammenarbeit an einem Dokument einlädt, fügt er seinen Namen hinzu und erstellt ein Passwort für sein eigenes Gastprofil.
Danach werden sie zum Dokument gesendet und können sofort mit dem Vorschlagen von Bearbeitungen beginnen.
Empfänger dürfen Inhalte in Textblöcken und Tabellen löschen, hinzufügen und ersetzen.
Wie Sie Vorschläge akzeptieren oder ablehnen
Als Dokumenteigentümer sehen Sie Vorschläge in Echtzeit und können diese ganz einfach akzeptieren oder ablehnen. Gleichermaßen kann jeder Benutzer in Ihrem Konto mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Dokumenten Vorschläge annehmen oder ablehnen, die von Dokumentmitarbeitern hinzugefügt wurden. (Gehen Sie hier zu, um mehr über Benutzerberechtigungen zu erfahren.)
Um Vorschläge abzulehnen oder zu akzeptieren, wählen Sie das Symbol im Kommentarfeld des Vorschlags.
Sie können das obere Bedienfeld verwenden, um die von Mitarbeitern hinzugefügten Vorschläge einfach anzuzeigen.
Hinweis: Sie müssen alle Vorschläge abarbeiten, bevor Sie das Dokument senden.
Wie Sie Vorschläge nachverfolgen
Dokumenteigentümer und Mitarbeiter können Vorschläge in Dokumenten problemlos nachverfolgen.
Um abgearbeitete Vorschläge anzuzeigen, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) oben rechts aus und wählen Sie dann Abgearbeitete Kommentare/Vorschläge. Hier können Sie akzeptierte und abgelehnte Vorschläge überprüfen. Sie können eine Liste auch filtern, um nur Vorschläge anzuzeigen, und wählen aus, welche Vorschläge Sie sehen möchten – „Akzeptiert" oder „Abgelehnt".
Jede akzeptierte Vorschlag enthält zusätzliche Informationen über:
Autor des Vorschlags
Der Benutzer, der den Vorschlag akzeptiert hat
Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Vorschlag akzeptiert wurde