Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Business und Enterprise Plan
Die Datenimport-Integration mit BambooHR ermöglicht es Ihnen, die Dokumente von PandaDoc mit Daten von BambooHR zu füllen, um sie einfach zu versenden und zu signieren. Diese Integration funktioniert mit dem Objekt Employee in BambooHR.
Springen zu:
Eigenschaften
Variablen: Mit Hilfe von Variablen können Sie Informationen von BambooHR automatisch an PandaDoc Dokumente weitergeben.
Empfänger: Sie können Kontaktinformationen von BambooHR weitergeben.
Verbinden Sie BambooHR mit Ihrem PandaDoc Konto
Melden Sie sich sowohl bei Ihrem PandaDoc als auch bei Ihrem BambooHR-Konto an.
Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen auf der linken Seite > Integrationen > scrollen Sie nach unten zu BambooHR und klicken Sie darauf
Wählen Sie Verbinden aus
Geben Sie in dem Popup-Fenster das API-Token und Ihre BambooHR Subdomain ein und klicken Sie auf Verbinden.
Richten Sie Vorlagen zum Abrufen von Informationen aus BambooHR ein
Die Datenimport-Integration von PandaDoc mit BambooHR ermöglicht es Ihnen, Informationen aus BambooHR über Variablen in Ihre PandaDoc Vorlagen einzupflegen und Kontaktinformationen vorab Rollen in den Vorlagen zuzuweisen.
Lassen Sie uns nun tiefer graben.
Importieren Sie Feldwerte von BambooHR über Variablen
Richten Sie eine PandaDoc Vorlage mit Variablen ein, die jedes Mal, wenn Sie ein neues Dokument mit dieser Vorlage erstellen, Informationen von BambooHR abrufen.
Öffnen Sie Ihre Vorlage (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen) in PandaDoc
Gehen Sie auf der rechten Seite zu Apps
Klicken Sie auf BambooHR
Wählen Sie Verwandte Variablen anzeigen aus. Sie werden eine Liste der verfügbaren Variablen, die den Feldern eines Mitarbeiters von BambooHR entsprechen, sehen. Kopieren Sie diese Variablen mit den eckigen Klammern und fügen Sie sie in Textblöcke in Ihrer Vorlage ein
Importieren Sie Feldwerte aus BambooHR über Felder
Sie können Daten in PandaDoc Felder übertragen, ähnlich wie bei Variablen. Anders als bei Variablen dürfen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Gehen Sie in Ihrer Vorlage auf die Registerkarte Variablen und scrollen Sie nach unten zu BambooHR Variablen
Eine Variable kopieren
Klicken Sie auf ein Feld in Ihrer Vorlage und wählen Sie im schwebenden Panel Eigenschaften
Fügen Sie die kopierte Variable ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen" ein.
Sobald Sie das Dokument erstellen und versenden, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.
BambooHR-Kontakte über Vorlagenrollen importieren
Lassen Sie uns nun diese Vorlage mit den Empfängerinformationen von BambooHR vorab befüllen, indem wir die Vorlagenrolle mit dem Kontaktplatzhalter von BambooHRabgleichen.
Gehen Sie dazu zu Rollen und wählen Sie unter "Empfänger voreinstellen" den Platzhalter aus dem Objekt Mitarbeiter - Sie können zwischen den Platzhaltern Mitarbeiter und Manager wählen.
Ein Dokument erstellen
Wenn Sie sich in Ihrer Vorlage befinden, wählen Sie oben rechts Diese Vorlage verwenden, um ein Dokument zu erstellen.
Klicken Sie auf den gewünschten Mitarbeiterdatensatz und wählen Sie Verknüpfen aus. Bitte beachten Sie, dass Sie die vollständige E-Mail-Adresse eines Mitarbeiterdatensatzes eingeben müssen, um ihn über die Suchleiste zu finden.
Im nächsten Popup-Fenster sehen Sie, wie die Empfängerinformationen von BambooHR in die Vorlagenrolle in Ihrer Vorlage eingefügt werden (vorausgesetzt, Sie haben einen Platzhalter ausgewählt, wie hierbeschrieben). Weisen Sie den Rollen bei Bedarf weitere Empfänger zu und klicken Sie auf Weiter (wählen Sie Überspringen, um später Empfänger hinzuzufügen).
Sobald Ihr Dokument erstellt ist, werden die Variablen mit Informationen aus BambooHRgefüllt.
Sie können die Daten im Dokument ganz einfach aktualisieren, wenn Informationen in BambooHR aktualisiert wurden, oder sie mit einem anderen Datensatz verknüpfen.
Um ein Dokument mit einem anderen Objekt zu verknüpfen:
Gehen Sie auf der rechten Seite zu Apps
Klicken Sie auf BambooHR
Klicken Sie auf die Schaltfläche Link aufheben (klicken Sie auf Dokument verknüpfen, wenn Ihr Dokument nicht anhand einer vorgegebenen Vorlage erstellt wurde)
Wählen Sie Dokument verknüpfen aus, wählen Sie dann einen Mitarbeiterdatensatz aus und klicken Sie auf Verknüpfen
So aktualisieren Sie Informationen in Ihrem Dokument:
Gehen Sie zu Ihrem BambooHR Objekt und aktualisieren Sie die Informationen
Gehen Sie dann zurück zu Ihrem Dokument PandaDoc
Klicken Sie auf Apps auf der rechten Seite und dann auf BambooHR
Wählen Sie Daten aktualisieren aus
Hinweis:
Sie können verwendenDaten aktualisieren nur in einem Entwurfsdokument.