Verfügbarkeit: Alle Pläne
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Unsere Ratenzahlungsfunktion bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Einzug von Zahlungen, indem Sie diese in zwei Teile aufteilen.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen detaillierten Überblick darüber, wie Ratenzahlungen in PandaDoc funktionieren und führt Sie durch den Einrichtungsprozess.
Springen zu:
Wie Sie Ratenzahlungen einrichten
Warnung:
Wenn Sie in einem bestehenden Dokument Zahlungen eingerichtet haben, empfehlen wir Ihnen, die Zahlungs-App aus dem Dokument zu entfernen und erneut hinzuzufügen, um die Kompatibilität mit der Ratenzahlungsfunktion sicherzustellen.
Öffnen Sie eine Vorlage, ein Dokument oder ein Formular und wählen Sie dann im rechten Fensterbereich Apps.
Wählen Sie Zahlungen, um sie hinzuzufügen.
Falls Sie Ihr Zahlungsgateway noch nicht konfiguriert haben, wählen Sie es aus und richten Sie es ein.
Weisen Sie den Zahler in Zahlungen zu und geben den Zahlungsbetrag an.
Warnung:
Die Zahlung muss höher sein alsder Mindestbetrag der Gebühr Von Stripe festgelegt.
Hinweis:
Die Zahlungsart Ratenzahlung wird deaktiviert, wenn das Angebot Positionen mit wiederkehrenden Preisen enthält.
Scrollen Sie nach unten zu Ratenzahlungen und wählen Sie das Zahnradsymbol.
Wählen Sie „Summe in zwei Teile aufteilen” und legen Sie den Abstand zwischen den Zahlungen fest. Sie können entweder ein eigenes Intervall hinzufügen oder eines aus der Dropdown-Liste auswählen. Alle benutzerdefinierten Intervalle, die Sie eingeben, werden zur späteren Verwendung gespeichert.
Hinweis:
Das Intervall darf 90 Tage nicht überschreiten.
Passen Sie die Zahlungsprozentsätze an, falls erforderlich.
Wählen Sie „Speichern ”.
Unter Zahlungen wird der Betrag angezeigt, der dem Ratenprozentsatz entspricht, den Sie im Abschnitt Raten konfiguriert haben.
Nachdem Sie Ihre Zahlungs-App konfiguriert und das Dokument vorbereitet haben, erscheint eine Erinnerung mit Details zur Zahlungs-App, wenn Sie das Dokument versenden.
Wie Sie Ratenzahlungen für ein Dokument leisten
Hier erfahren Sie, was Ihr Kunde tun muss, um ein PandaDoc-Dokument in Raten zu bezahlen:
Überprüfen Sie das Dokument, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie oben auf der Seite auf Fertigstellen, um es abzuschließen.
Nachdem alle Parteien das Dokument unterzeichnet und abgeschlossen haben, erhält der Zahler eine Popup-Benachrichtigung mit der Zahlungsübersicht. Sowohl der Absender des Dokuments als auch der Kunde werden benachrichtigt, dass die erste Zahlung fällig ist.
Wenn Sie Weiter zur Zahlung wählen, wird der Zahler zur Zahlungsseite weitergeleitet.
Um die erste Zahlung zu leisten, muss der Zahler eine Zahlungsoption auswählen, seine Zahlungsdaten angeben und die erste Rate zahlen.
Sobald die erste Zahlung abgeschlossen ist, wird ihr Status in der Zahlungsübersicht auf „Bezahlt” geändert. Danach kann der Zahler mit der zweiten Ratenzahlung fortfahren.
Hinweis:
Der Zahler kann die zweite Rate erst dann zahlen, wenn die erste Rate gezahlt wurde.
Wie Sie Ratenzahlungen verfolgen können
Sowohl der Absender des Dokuments als auch der Zahler erhalten die folgenden E-Mail-Benachrichtigungen über Ratenzahlungen:
Die erste Zahlung ist fällig.
Die erste Zahlung ist abgeschlossen. Der Status des Dokuments bleibt auf „Warten auf Zahlung”, bis die zweite Zahlung abgeschlossen ist.
Erinnerung daran, dass die zweite Zahlung in drei Tagen fällig ist.
Die zweite Zahlung ist abgeschlossen. Der Status des Dokuments wird an dieser Stelle auf „Bezahlt” gesetzt.
Außerdem kann der Absender des Dokuments die Zahlungsaktivitäten auf den Registerkarten Audit Trail und Letzte Aktivität überprüfen.