Verfügbarkeit: Business und Enterprise
Hinweis: Einige Zahlungs-Gateways erheben Transaktionsgebühren. Gebührendetails für PayPal hier anzeigen.
Mit der PayPal-Integration von PandaDoc können Sie Zahlungen direkt aus Ihren Dokumenten einziehen. Im Rahmen der neuen Dokument- und Vorlagenerstellung wird die Zahlung als Schritt Zahlung einziehen im Workflow-Generator konfiguriert – nicht als Erweiterung im rechten Bedienfeld im Dokument-Editor. Jedes Dokument, das aus einer Vorlage mit diesem Schritt erstellt wird, wird automatisch die Zahlungserfassung enthalten.
Verbinden Sie Ihr PayPal-Konto mit PandaDoc
Hinweis: Nur der Kontoinhaber und Benutzer mit einer Admin- oder Manager -Rolle können Zahlungsgateways verbinden.
Sie können PayPal auf drei Arten verbinden:
Aus einer Vorlage über den Schritt „Zahlung einziehen" — öffnen Sie Ihre Vorlage, wählen Sie + Schritt hinzufügen im Workflow-Builder aus, wählen Sie Zahlung einziehen, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um PayPal zu verbinden.
Aus einem Dokument heraus — öffnen Sie ein beliebiges Entwurfsdokument, wählen Sie die horizontale Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (drei Punkte) oben rechts aus, und wählen Sie dann Dokumenteigenschaften. Im Abschnitt Zahlungen aktivieren Sie Zahlungen und wählen Verbinden neben PayPal.
Über Einstellungen — gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > PayPal, wählen Sie dann Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem PayPal-Konto an.
Sobald Sie sich bei Ihrem PayPal-Konto authentifizieren, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, der besagt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wenn Sie stattdessen auf Ihrer PayPal-Startseite landen, löschen Sie den Browser-Cache und die Cookies und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
Fügen Sie einen Schritt „Zahlung einziehen" zu Ihrer Vorlage hinzu
Öffnen Sie Ihre Vorlage. Das Workflow-Builder-Panel wird auf der rechten Seite angezeigt.
Wählen Sie + Schritt hinzufügen, dann wählen Sie Zahlung einziehen.
Wenn PayPal noch nicht verbunden ist, folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.
Unter Zahlerrollen weisen Sie zu, welche Rolle für die Zahlung verantwortlich ist.
Wählen Sie + Rolle hinzufügen, um bei Bedarf weitere Zahler einzubeziehen.Hinweis: Wenn mehrere Zahler zugewiesen sind, wird das Dokument in den Status „Bezahlt" verschoben, sobald einer von ihnen die Zahlung abschließt.
Legen Sie den Betrag fest:
Automatisch — ruft die Summe aus Preislisten- oder Angebotsersteller-Blöcken im Dokument ab.
Benutzerdefiniert — geben Sie einen bestimmten Wert ein.
Unter Einstellungen konfigurieren Sie:
Zahlungsart: Einmalig (Standard). Erfahren Sie mehr über Ratenzahlungen.
Fälligkeitsdatum: Bei Dokumentunterzeichnung (Standard), oder Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60 oder ein benutzerdefiniertes Datum.
Unter Zahlungsmethoden bestätigen Sie, dass PayPal aufgeführt ist. Wählen Sie Bearbeiten, um Zahlungsmethoden hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
Zahlungsoption zu Ihrem Dokument hinzufügen
Wählen Sie die horizontale Ellipsenschaltfläche (drei Punkte) oben rechts aus, und wählen Sie dann Dokumenteigenschaften.
In der Zahlungen -Sektion wählen Sie Zahlungen verwalten.
Unter Zahlerrollen weisen Sie zu, welche Rolle für die Zahlung verantwortlich ist.
Wählen Sie + Zahler hinzufügen, um bei Bedarf weitere Zahler einzubeziehen.Hinweis: Wenn mehrere Zahler zugewiesen sind, wird das Dokument in den Status „Bezahlt" verschoben, sobald einer von ihnen die Zahlung abschließt.
Legen Sie den Betrag fest:
Automatisch — ruft die Summe aus Preislisten- oder Angebotsersteller-Blöcken im Dokument ab.
Benutzerdefiniert — geben Sie einen bestimmten Wert ein.
Unter Einstellungen konfigurieren Sie:
Zahlungsart: Einmalig (Standard). Erfahren Sie mehr über Ratenzahlungen.
Fälligkeitsdatum: Bei Dokumentunterzeichnung (Standard), oder Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60 oder ein benutzerdefiniertes Datum.
Unter Zahlungsmethoden, überprüfen Sie, ob PayPal aufgeführt ist. Wählen Sie Bearbeiten aus, um Zahlungsmethoden hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
Dokument senden und Zahlung einziehen
Nachdem Sie fertig sind, senden Sie Ihr Dokument.
Ihr Empfänger öffnet das Dokument und füllt es aus. Das Dokumentstatus ändert sich zu Zahlung ausstehend.
Um zur Zahlung zu gehen, wählt der Empfänger das Zahlungssymbol aus und wählt Bezahlen.
Der Empfänger schließt die Zahlung über PayPal ab.
Sobald die Zahlung verarbeitet wurde, ändert sich der Dokumentstatus in Bezahlt. Sie und Ihre Empfänger erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
In PayPal können Sie akzeptierte Zahlungen im Bereich Letzte Aktivität finden. Die Transaktionsdetails enthalten den Dokumentennamen und die URL.