Verfügbarkeit: Starter*, Business und Enterprise-Pläne
Hinweis: Wir führen den Schritt „Zahlung einziehen" im Workflow-Builder schrittweise für Benutzer des Starter-Plans ein, daher wird er möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto angezeigt. Nur Stripe ist auf dem Starter-Plan als Zahlungsgateway verfügbar.
Unsere Ratenfunktion bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Einziehen von Zahlungen, indem diese in mehrere Teile aufgeteilt werden.
Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick über die Funktionsweise von Ratenzahlungen in PandaDoc und führt Sie durch den Einrichtungsprozess.
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Wie wird eine Ratenzahlung eingerichtet
Warnung: Wenn Sie in einem vorhandenen Dokument Zahlungen eingerichtet haben, empfehlen wir, die Zahlungsoption aus dem Dokument zu entfernen und erneut hinzuzufügen, um die Kompatibilität mit der Ratenzahlungsfunktion zu gewährleisten.
Öffnen Sie eine Vorlage, ein Dokument oder ein Formular, und wählen Sie dann Zahlung im rechten Bereich aus.
Wählen Sie Payments aus, um es hinzuzufügen.
Falls Sie dies noch nicht konfiguriert haben, wählen Sie Ihr Zahlungsgateway aus und richten Sie es ein.
Wählen Sie unter „Zahlungen" den Zahler aus und wählen Sie Ratenzahlungen aus der Dropdown-Liste.
Warnung:
Die Zahlung muss den Mindestladebetrag überschreiten, der von Stripe festgelegt wurde.
Wählen Sie Zahlungsbedingungen bearbeiten, um Zahlungsbedingungen zu konfigurieren.
Ich benötige den vollständigen Text, den Sie übersetzen möchten. Sie haben nur „From here:" eingegeben, aber keinen Inhalt bereitgestellt.Bitte geben Sie den englischen Text ein, den ich ins Deutsche übersetzen soll, und ich werde ihn sofort übersetzen.
Wählen Sie Weiteres Zahlungsmittel hinzufügen aus, um die erforderliche Anzahl von Raten hinzuzufügen
Wählen Sie das bevorzugte Zahlungsfälligkeitsdatum. Sie haben zwei Optionen:
Abschluss des Dokuments. Ermöglicht es Ihnen, nach Abschluss des Dokuments ein vordefiniertes Fälligkeitsdatum auszuwählen oder 7, 15, 30 oder 45 Tage nach Abschluss des Dokuments zu wählen.
Kalenderdatum. Ermöglicht es Ihnen, spezifische Termine für Ratenzahlungen auszuwählen.
Abrechnung planen einrichten. Es kann entweder sein:
Regulär. Legen Sie einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zahlungsplan fest.
Angepasst. Richten Sie einen benutzerdefinierten Zeitplan ein, um bestimmte Fälligkeitsdaten zu berücksichtigen.
Zahlungsprozentsätze für jede Ratenzahlung nach Bedarf anpassen.
Wählen Sie Speichern aus.
Zahlungen zeigen den Betrag an, der dem Installmentprozentsatz zugeordnet ist, den Sie im Abschnitt Installments konfiguriert haben.
Notizen und Beschränkungen:
Zahlungsplan-Zahlungstyp wird deaktiviert, wenn das Angebot Positionen mit regelmäßigen Preisen enthält.
Sie können maximal 99 Zahlungsraten hinzufügen.
Der Abrechnungszeitplan kann 999 Tage/Wochen/Monate nicht überschreiten.
Wie man Ratenzahlungen für ein Dokument leistet
Hier ist, was Ihr Kunde tun muss, um ein PandaDoc-Dokument in Raten zu bezahlen:
Überprüfen Sie das Dokument, füllen Sie die erforderlichen Felder aus, und wählen Sie Fertig oben auf der Seite aus, um es abzuschließen.
Nachdem alle Parteien das Dokument unterzeichnet und fertiggestellt haben, erhält der Zahler eine Pop-up-Benachrichtigung mit der Zahlungszusammenfassung. Sowohl der Dokumentversender als auch der Kunde werden benachrichtigt, dass die erste Zahlung fällig ist.
Wenn Sie Weiter zur Zahlung wählen, wird der Zahler auf die Zahlungsseite weitergeleitet.
Um die erste Zahlung zu leisten, muss der Zahler eine Zahlungsoption auswählen, seine Zahlungsdaten angeben und die erste Rate bezahlen.
Sobald die erste Zahlung abgeschlossen ist, ändert sich ihr Status in der Zahlungsübersicht in „Bezahlt". Der Dokumentstatus bleibt als „Zahlung ausstehend". Nach diesem Schritt kann der Zahler entweder sofort mit der zweiten Ratenzahlung fortfahren oder das Dokument aus der E-Mail-Benachrichtigung zur Zahlungserinnerung erneut öffnen, um die nächste Ratenzahlung bei Fälligkeit zu leisten.
Hinweis: Der Zahler kann die nächste Ratenzahlung erst leisten, wenn die vorherige Rate bezahlt wurde.
So verfolgen Sie Ratenzahlungen
Sowohl der Dokumentenabsender als auch der Zahler erhalten die folgenden E-Mail-Benachrichtigungen zu Ratenzahlungen:
Die erste Zahlung ist fällig.
Die erste Zahlung ist abgeschlossen. Der Dokumentstatus bleibt auf „Zahlung ausstehend" bestehen, bis die zweite Zahlung abgeschlossen ist.
Erinnerung daran, dass die zweite Zahlung in drei Tagen fällig ist.
Die zweite Zahlung ist abgeschlossen. Der Dokumentstatus wird an dieser Stelle zu „Bezahlt".
Darüber hinaus kann der Dokumentenabsender Zahlungsaktivitäten in den Registerkarten Audit Trail und Letzte Aktivität überprüfen.