Verfügbarkeit: Business Annual* und Enterprise Annual* Pläne
* Die Integration mit Salesforce ist ein kostenpflichtiges Add-on für die Business- und Enterprise-Pläne.
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Alle Produkte aus Ihrer Opportunity können nun auf bestimmte Preislisten oder Abschnitte der Preisliste zugeordnet werden. Keine weiteren Drag-and-Drop-Vorgänge für Produkte in bestimmte Abschnitte mehr, nachdem sie aus Salesforce extrahiert wurden — jetzt können Sie Produkte automatisch in Abschnitte und Preislisten sortieren.
Sie können auch Salesforce-Felder mit Spalten in der Preisliste verknüpfen. Öffnen Sie diese Seite, um herauszufinden, wie es geht.
Produktzusammenführungsregeln aktivieren
Die Regeln für die Zusammenführung von Produkten müssen auf einer Vorlage vorkonfiguriert werden, die Sie zum Erstellen von Dokumenten aus Salesforce verwenden. Öffnen Sie den Abschnitt „Vorlagen" in PandaDoc, und öffnen Sie dann entweder die Vorlage, die Sie für Ihre Salesforce-Integration verwenden, oder erstellen Sie eine neue.
Fügen Sie eine Preisliste hinzu oder suchen Sie eine vorhandene, klicken Sie dann auf die Eigenschaften der Preisliste. Klicken Sie auf der rechten Seite auf Datenzusammenführung einrichten. Oder klicken Sie auf Produkte unter der Preisliste und wählen Sie dann Datenzusammenführung einrichten. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Abschnittskopf klicken und Datenzusammenführung aus CRM/API einrichtenauswählen.
Wählen Sie im Pop-up Zusammenführungsregeln > Regel hinzufügenaus.
Von dort aus können Sie Regeln festlegen, um zu definieren, wie Produkte Preislisten ausfüllen.
Übersicht der Produktzusammenführungsregeln
Hier sind ein paar wichtige Anmerkungen zu Zusammenführungsregeln:
Ein Produkt kann einer Preisliste nur einmal hinzugefügt werden. Wenn das Produkt mehr als eine Zusammenführungsregel in Ihrer Preisliste erfüllt, folgt es nur der ersten Regel. Allerdings kann dasselbe Produkt in mehr als eine Preisliste in dem Dokument hinzugefügt werden.
Wenn eine Preisliste keine Regeln festgelegt hat, aber Datenzusammenführung aktiviert ist, werden alle Produkte, die in Ihrer Opportunity aufgelistet sind, zu dieser Preisliste hinzugefügt.
Wenn eine Preisliste mindestens eine Regel hat, werden dieser Preisliste nur die Produkte hinzugefügt, die diese Regel erfüllen.
Regeldetails und Benennungskonventionen
Die Zusammenführungsregeln basieren auf Wenn-/Dann-Logik.
Im Abschnitt Wenn müssen Sie einen Feldnamen basierend auf dem Produkt angeben, das zur Preisliste oder zum Preislisten-Abschnitt hinzugefügt wird.
Der Feldname kann einer der standardmäßigen Opportunity-Produktfeldnamen sein — Name, Description, Price, SKU, QTY, Discount, Tax, Tax1 — und es ist entscheidend, dass Sie den Namen genau wie hier geschrieben angeben. Der Feldname kann auch ein beliebiges anderes Opportunity-Produktfeld sein – in diesem Fall ist es wichtig, dass Sie den korrekten Namen im Wenn -Teil eingeben. Hier erfahren Sie, wie es geht:
Gehen Sie zu Salesforce und öffnen Sie PandaDoc-Einrichtung
Finden Sie die Schaltfläche Konfigurieren Sie Tokens, und klicken Sie dann darauf
Wählen Sie oben Opportunity-Produktaus.Sie finden das richtige Feld rechts gelb hervorgehoben. Stellen Sie sicher, dass Sie es ohne die eckigen Klammern verwenden.
Anschließend können Sie festlegen, wie PandaDoc den Feldwert analysieren soll, sowie den Feldwert selbst.
Sie können beliebig viele Feltwert-Bedingungen hinzufügen.
Im Abschnitt Dann geben Sie an, ob das Produkt in einen bestimmten Abschnitt gehen soll oder nicht. Sie können es auch einfach als Preisliste, kein Abschnitt belassen, wenn Sie nur die Produkte filtern möchten, damit diese zu dieser bestimmten Preisliste hinzugefügt werden.
Produkte in bestimmte Abschnitte zusammenführen
In Ihrer Preisliste fügen Sie Abschnitte hinzu, die Sie zum Zusammenführen von Produkten benötigen. In diesem Beispiel werden wir einen Bereich "Abonnement" und einen Bereich "Dienstleistungen" hinzufügen.
Rufen Sie als Nächstes die Zusammenführungsregeln auf, indem Sie auf Produkte > Datenzusammenführung aus CRM/API einrichtenklicken oder indem Sie auf den Eigenschaften der Preisliste > Datenzusammenführung einrichten auf der rechten Seite klicken.
Klicken Sie auf Zusammenführungsregeln > Regel hinzufügen. Geben Sie die Bedingungen an, nach denen die Produkte gefiltert werden, und wählen Sie dann den Abschnitt der Preisliste aus, in dem Sie sie platzieren möchten. In diesem Beispiel filtern wir basierend auf dem Feld „Name", und das Feld „Name" muss enthalten „Subscription plan". Zuletzt speichern Sie die Regel.
Wir haben dasselbe für den anderen Abschnitt (Services) getan und ihn so eingestellt, dass Produkte basierend auf dem Feld „Name" gefiltert werden. Der Wert sollte „Services." enthalten.
Wenn Sie ein Dokument von Salesforce mithilfe dieser Vorlage erstellen, werden Produkte auf der Grundlage der Zusammenführungsregeln in ihre jeweiligen Preislisten-Abschnitte gefiltert.
Produkte in spezifische Preislisten zusammenführen
Fügen Sie auf Ihrer Vorlage eine Preisliste hinzu und greifen Sie auf die Zusammenführungsregeln zu, indem Sie auf Produkte > Datenzusammenführung aus CRM/API einrichten klicken oder indem Sie auf Preisliste-Eigenschaften > Datenzusammenführung einrichten auf der rechten Seite klicken.
Klicken Sie auf Zusammenführungsregeln > Regel hinzufügen. Geben Sie die Bedingungen an, nach denen die Produkte gefiltert werden. Wählen Sie im Abschnitt Dann die Option Preisliste, kein Abschnitt aus und speichern Sie dann die Regel. Wenn die Preisliste leer ist, werden Produkte oben in der Preisliste hinzugefügt. Falls Sie bereits Produkte in der Vorlage voreingestellt haben, werden neue Produkte nach den vorhandenen hinzugefügt.
Schließen Sie abschließend das Pop-up.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Preisliste in der Vorlage, wenn Sie mehrere haben und für jede Regeln festlegen möchten. Wenn Sie ein Dokument aus Salesforce mit dieser Vorlage erstellen, werden Produkte basierend auf den Zusammenführungsregeln in entsprechende Preislisten gefiltert.