Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
Unsere Funktion für bedingte Genehmigungen ermöglicht es Ihnen, Ihren Workflow für die Dokumentgenehmigung zu automatisieren. Genehmiger erhält ein Dokument nur, wenn Bedingungen auf Basis der im Vorlage festgelegten Angebotsersteller-Blockwerten erfüllt sind. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird das Dokument automatisch zum genehmigen Status übertragen.
Erfahren Sie hier mehr über Approval Workflow und bedingte Genehmigungen mit einer Preistabelle.
Wie man bedingte Genehmigungen einrichtet
Um Bedingungen für Ihren Genehmigungs-Workflow einzurichten, beginnen Sie damit, Ihre Vorlage zu öffnen und folgen Sie dann diesen Schritten:
Wählen Sie das Menü für vertikale Ellipsen oben auf der Seite und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Workflow
Klicken Sie auf die genehmigte Kachel
Fügen Sie einzelne Genehmiger oder eine Genehmiger-Gruppe hinzu
Klicken Sie auf die +Hinzufügen-Bedingungs-Schaltfläche und fügen Sie dann eine oder mehrere Bedingungen hinzu
Klicken Sie auf Speichern
Tipp: Du kannst verschiedene Bedingungen für einzelne Genehmiger separat festlegen, oder du kannst bestimmte Genehmiger ohne Bedingungen lassen, wenn sie jedes Dokument zu genehmigen müssen.
Sie können Bedingungen für die folgenden Angebotsersteller-Kriterien konfigurieren:
Jeder Postenrabatt (Rabatt, der auf eine beliebige Linie angewendet wird)
Jeder Abschnitts-Gesamtrabatt (Rabatt gilt für jeden Abschnitt)
Gesamtabschlag (Summe aller Rabatte im gesamten Angebot, ohne Rabatt, der aus Produkten mit volumenbasierten Preisen berechnet wird, nur Pauschumwert)
Gesamtrabatt (Rabatt gilt für die Gesamtsumme)
Jede Quote-Variable (verfügbar für PandaDoc CPQ-Nutzer )
Zusätzlich können Sie eine Bedingung für den Dokumentenwert festlegen, die Summen aus allen Angebotsersteller- und Preistabelleblöcken (falls vorhanden) in einem Dokument enthält.
Hinweis: Teammitglied kann einem Dokument Preistabelle hinzufügen.
Wichtig: Da die Dokumentenwert-Währung die bedingte Genehmigungswährung steuert, synchronisiert sich die bedingte Genehmigungswährung, wenn Sie die Dokumentenwert-Währung ändern.