Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Sie können Ihren Kunden mehr Wahlmöglichkeiten bieten, indem Sie Produkte in Ihrem Angebot optional machen und die Produktmenge anpassbar gestalten.
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Wie Sie Empfänger-Anzeigeeinstellungen für einen Zeileneintrag aktivieren
Wählen Sie das vertikale Auslassungszeichen (drei Punkte) im Menü ganz rechts des Elements aus und aktivieren Sie beide Umschalter für Optionaler Artikel und Mengenbearbeitung.
Sobald Sie Optionale Artikel für Ihre Empfänger aktiviert haben, werden diese in Ihrem Angebot automatisch vorausgewählt.
Darüber hinaus können Sie Ihren Kunden die Flexibilität geben, ein oder mehrere Elemente aus Ihrem Angebot auszuwählen. Sie können dies tun, indem Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü „Empfängeroptionen" in der oberen rechten Ecke eines Abschnitts auswählen und entweder „Einzelelementauswahl" oder „Mehrfachelementauswahl" wählen. Standardmäßig ist in der Angebotssektion die Funktion „Customized selection" aktiviert, mit der Sie einige Artikel als Pflichtfelder und andere als optional kennzeichnen können.
Das Aktivieren von „Multiple-item selection" wählt alle Elemente in einem Abschnitt für Empfänger vorab aus. Sie können Elemente abwählen, indem Sie die Kontrollkästchen links neben dem Namen des Elements deaktivieren.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Feld dem Empfänger zugewiesen ist. Dies ermöglicht dem Empfänger, ein Produkt auszuwählen oder abzuwählen und dessen Menge zu ändern.
Benutzer mit einer Admin-Rolle im Konto können auch den Standard-Zustand für die Mengenbearbeitung für volumenbasierte Produkte festlegen.
Wenn Sie einen neuen Angebotsersteller-Block hinzufügen, ist der UmschalterMengenbearbeitung aktivieren standardmäßig aktiviert.
Bei volumenbasierten Produkten aus Ihrem Katalog ist die Schaltfläche Mengenbearbeitung ebenfalls standardmäßig aktiviert.
Für benutzerdefinierte Produkte, die Sie zum Angebotsersteller-Block hinzufügen, ist die pro-Artikel-Funktion Mengenbearbeitung nicht automatisch aktiviert – Sie müssen sie manuell einschalten.
Wie Sie Anzeigeeinstellungen für Empfänger für einen Abschnitt aktivieren
Hinweis: Da wir diese Funktionalität schrittweise für unsere Kunden freigeben, ist sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto verfügbar.
Wählen Sie das vertikale Ellipsen-Menü (drei Punkte) ganz rechts neben dem Abschnittsnamen aus und aktivieren Sie den Schalter Optionale Artikel.
Sobald Sie Optionale Artikel für Ihre Empfänger aktiviert haben, werden diese in Ihrem Angebot automatisch vorausgewählt.
Sie können die Auswahl eines Abschnitts aufheben, indem Sie die Kontrollkästchen links neben dem Namen des Abschnitts deaktivieren.
Darüber hinaus können Sie Ihren Kunden die Flexibilität bieten, einen oder mehrere Abschnitte aus Ihrem Angebot auszuwählen. Um dies zu tun, wählen Sie das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie entweder „Single-section selection" oder „Multiple-section selection" unter „Quote recipient options". Standardmäßig ist im Angebotsabschnitt „Customized selection" aktiviert, wodurch Sie einige Abschnitte als erforderlich festlegen und andere optional machen können.
Dies ist die Anzeige eines optionalen Abschnitts in der Empfängeransicht:
Wenn ein Abschnitt vom Empfänger ausgewählt oder abgewählt wird, wird die Angebotssumme automatisch aktualisiert.