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Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unsere Funktion mit bedingten Feldern hilft Ihren Kunden beim Navigieren durch Dokumente, wobei sie nur bestimmte auszufüllende Felder sehen, die Sie durch Regeln eingerichtet haben.

In Formularen und Elementen der Content-Bibliothek sind bedingte Felder nicht verfügbar.

Öffnen Sie zunächst eine Vorlage oder ein Dokument. Ziehen Sie ein Dropdown-, Kontrollkästchen- oder Auswahlfeld per Drag-and-Drop, und geben Sie dann Werte für diese Felder im Feld Eigenschaften ein.

Derzeit können Sie nur Dropdown-, Kontrollkästchen- und Auswahlfelder zum Einrichten einer Regel verwenden.

Fügen Sie als Nächstes alle erforderlichen Felder für jede einzurichtende Bedingung hinzu, wählen Sie das Automatisierungssymbol im schwebenden Bedienfeld des Dropdown-Menüs aus oder wählen Sie +Regel hinzufügen im Feld Eigenschaften aus.

Nach der Auswahl von +Regel hinzufügen oder Bedingte Regel erstellen im schwebenden Bedienfeld sehen Sie ein neues Fenster, mit dem Sie eine Bedingung einrichten können.

Wählen Sie unter Wenn ein zuvor hinzugefügtes Element aus und wählen Sie dann Felder auswählen zur Verknüpfung der anzuzeigenden Felder, wenn ein Empfänger dieses Element auswählt.

Nachdem Sie alle Felder hinzugefügt haben, die Sie für diese Bedingung benötigen, wählen Sie Fertig.

Pro Bedingung können maximal 50 Felder ausgewählt werden. Wir empfehlen, nicht mehr als 100 Bedingungen pro Regel einzurichten.

Die Leistung und Stabilität können beeinträchtigt werden, wenn ein Dokument über 300 Felder enthält.

Sie können jetzt noch andere Bedingungen hinzufügen und dann Regel speichern auswählen. Dies beendet die Einrichtung und führt Sie zu Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument zurück.

Vor dem Senden des Dokuments sollten Sie sicherstellen, dass alle Felder den Empfängern zugewiesen wurden. Mit einer Bedingung können Sie jedes Feld nur einem Empfänger zuweisen.

Ihre Empfänger sehen nun Ihre hinzugefügten Felder abhängig von der Option, die sie im Dropdown-Feld ausgewählt haben.

Sie können in einer Vorschau ssehen, wie bedingte Felder für Ihre Empfänger funktionieren.

Nach dem Einrichten der Regeln in Ihrer Vorlage klicken Sie oben auf der Seite auf Diese Vorlage verwenden und scrollen Sie dann zu Ihrem Feld weiter.

Alle innerhalb einer Bedingung eingerichteten Felder werden standardmäßig im Dokument ausgeblendet, da sie für den Empfänger sind. Sie sehen alle von den Empfängern auszufüllenden Felder, sobald Sie ein Element aus einem Dropdown- oder Auswahlfeld auswählen oder das Kontrollkästchen mit einer von Ihnen eingerichteten Bedingung aktivieren.

Wenn Sie eine Regel für ein von Ihnen versendetes Dokument bearbeiten möchten, müssen Sie zunächst das Dokument bearbeiten. Wenn Dokument bereits im Status Entwurf ist, wählen Sie das Feld mit der zu ändernden Bedingung aus, und wählen Sie dann Regel bearbeiten im schwebenden Bedienfeld aus. (Felder mit einer eingerichteten Bedingung haben ein kleines Symbol in der oberen rechten Ecke.)

Nach dem Bearbeiten der Bedingung wählen Sie Regel speichern aus.

Alle innerhalb einer Bedingung eingerichteten Felder sind standardmäßig für Empfänger ausgeblendet. Ein Empfänger sieht alle Felder, die er ausfüllen muss, sobald er ein Element eines Dropdown- oder Auswahlfelds auswählt oder das Kontrollkästchen mit einer Bedingung aktiviert hat.