Verfügbarkeit: Starter, Businessund Enterprise Paket

Das CLM von PandaDoc ist eine Reihe von Fähigkeiten, die auf einer Kernidee basieren: Ihre Verträge sollten an einem einzigen, umsetzbaren Ort liegen, um eine Wahrheitsquelle für Ihr Unternehmen zu werden, und sollten keine manuelle Dateneingabe erfordern, um nützlich zu sein. Wenn Sie ein Dokument zu PandaDoc hinzufügen – sei es ein neues, in PandaDoc erstelltes Dokument oder eine hochgeladene Legacy-Datei – extrahiert KI die Schlüsseldaten automatisch, sodass alles durchsuchbar, berichtbar und von Anfang an mit Ihrem Erneuerungs-Workflow verbunden ist.

CLM in PandaDoc umfasst derzeit fünf Hauptfunktionen:

Das sind keine separaten Produkte oder Zusatzartikel. CLM-Funktionen sind Teil Ihres PandaDoc Pakets und in Ihrem Arbeitsbereich verfügbar.

Wenn Sie einen Vertrag hochladen oder erstellen, identifiziert PandaDoc KI sofort den Dokumenttyp und extrahiert kritische Datenpunkte – wie Inkrafttredungsdaten, Vertragswerte, Gegenparteinamen, Verlängerungsbedingungen und geltendes Recht.

Alle extrahierten Daten landen im Datenpanel im Dokument. Du kannst es überprüfen, bei Bedarf korrigieren und sofort in Filtern und Berichten verwenden. Keine Einrichtung, kein Training des Modells, keine manuelle Dateneingabe zum Einstieg. Diese Funktion sorgt automatisch für vollständige Transparenz über Ihr Geschäftsdokument und die Geschäftsbedingungen.

Die KI extrahiert 122 System Feld, das abdeckt:

Eine vollständige Feld-Liste und Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie unter AI-Datenextraktion für das Vertragsarchiv.

Sobald KI deine Vertragsdaten extrahiert, sind sie sofort als Filterkriterien in deiner Dokument-Bibliothek verfügbar. Das bedeutet, dass Sie Ihr Dokument sofort finden und filtern können – im gesamten Arbeitsbereich – nach Kriterien, die Ihnen vorher nicht zur Verfügung standen.

Wählen Sie Filter in Ihrer Dokument-Liste und dann Mehr+ , um alle verfügbaren System-Feld zu sehen. Füge die benötigten Punkte hinzu – wie Governing Law, Contract Value oder Counterparty Name – und filtere dein gesamtes Repository in Sekunden.

Das funktioniert sowohl für KI-extrahierte System-Feld als auch für alle manuell erstellten benutzerdefinierten Felder. Du kannst mehrere Filter kombinieren, um die Ergebnisse genau so einzugrenzen, wie du es brauchst.

Für Filterschritte siehe Filter zur Suche in Dokumenten.

PandaDoc verwendet von der KI extrahierte Daten und Amtszeiten, um automatisch die Verlängerungsdaten zu berechnen und eine Benachrichtigung für dich einzurichten.

Wenn KI ein Inkrafttredungsdatum und eine Laufzeit aus einem Vertrag herauszieht, berechnet sie das Verlängerungsdatum und schlägt eine Benachrichtigung vor – keine manuelle Konfiguration erforderlich. Du kannst das vorgeschlagene Datum überprüfen, anpassen und Benachrichtigungen für die richtigen Personen in deinem Team einrichten.

Das bedeutet, dass Verträge nicht durch das Raster fallen, weil jemand vergessen hat, eine Erinnerung zu setzen. Erneuerungsdaten werden aus dem Vertrag selbst berechnet, nicht aus dem, was jemand eingetragen hat.

Für Details siehe Artikel zur Vertragsverlängerung.

Erstellen Sie Berichte basierend auf KI-extrahiertem Feld, um ein realistisches Bild Ihres Vertragsportfolios zu bekommen.

Gehe zu Berichte und wähle Dokument Data Report aus. Von dort aus kannst du jedes extrahierte Systemfeld als Spalten auswählen – Vertragswerte, Verfallsdaten, Gegenparteinamen, geltende Gesetze, was dein Team verfolgen muss.

Verwenden Sie die Option More + Filter, um den Bericht beispielsweise auf alle in den nächsten 90 Tagen abgelaufenen Verträge oder auf alle Verträge über einem bestimmten Wert einzugrenzen.

Berichte werden automatisch aktualisiert, sobald neue Verträge hinzugefügt und Daten extrahiert werden. Exportiere jederzeit in CSV.

Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen siehe Vertragsarchiv — Erstellung von Dokumentationsdatenberichten.

CLM funktioniert direkt aus der Verpackung für das 122-System, das Feld die KI extrahiert. Für alles, was speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist – interne Kostenstellen-Codes, benutzerdefinierte Genehmigungsstatusse oder andere Datenpunkte, die die KI nicht abdeckt – können Sie benutzerdefinierte Daten in Feld erstellen und manuell ausfüllen.

Benutzerdefinierte Felder erscheinen zusammen mit System-Feld im Datenpanel , in Filtern und in Berichten. Sie funktionieren auf die gleiche Weise; sie werden einfach von deinem Team besetzt statt von der KI.

Für Einrichtungsanweisungen siehe Vertrags-Repository — Einrichtung benutzerdefinierter Daten Feld.

Wenn du bereits Verträge außerhalb von PandaDoc hast, kannst du sie in großen Mengen importieren und KI extrahiert auch Daten aus diesen Dateien. Das ist besonders nützlich, um historische Verträge in Ihr Repository zu bekommen, ohne für jeden einzelnen manuell Daten eingeben zu müssen.

Die Unterstützung für die Extraktion historischer Dokumente wird schrittweise eingeführt. Um zu prüfen, ob die Extraktion für Ihre bestehende Bibliothek abgeschlossen ist, gehen Sie zu Reports und sehen Sie sich einen Dokument Data Report an, der nach einem Feld-ähnlichen Vertragsdatum gefiltert ist. Falls die Daten für ältere Dokumente noch nicht angezeigt werden, ist Ihr Konto noch in der Warteschlange – es wird bald verfügbar sein.

Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen siehe Bulk-Import von Verträgen in PandaDoc.