Hinweis: Diese Funktion wird schrittweise ausgerollt – sie ist möglicherweise noch nicht in Ihrem Konto verfügbar. Um sofortigen Zugang zu beantragen, kontaktieren Sie andrei.beno@pandadoc.com.
Die KI-Datenextraktion von PandaDocidentifiziert automatisch Ihren Dokumenttyp und zieht kritische Datenpunkte wie Inkrafttredungsdaten, Vertragswerte und Verlängerungsbedingungen heraus.
Indem Sie Ihr statisches Dokument in eine strukturierte, abfragbare Datenbank umwandeln, können Sie Ihren Vertragszyklus mit höherer Genauigkeit und weniger Aufwand verwalten – ganz ohne manuelle Dateneingabe.
Machen Sie eine Führung:
Wie es funktioniert
Wenn du ein Dokument in PandaDoc hochlädst, beginnt die KI sofort mit der Verarbeitung. Es ist kein manuelles Setup oder "Training" erforderlich, um loszulegen.
Hinweis: Während die Verarbeitung sofort beginnt, dauert es typischerweise einige Sekunden (oder einige Minuten bei sehr großen Dateien oder Massenimporten), bis alle Daten extrahiert und im Datenpanel angezeigt werden.
Fügen Sie Ihr PDF, das eingescannte Dokument ein oder erstellen Sie ein editierbares PandaDoc-Dokument von Grund auf oder eine Vorlage. Das funktioniert sowohl für einzelne Dateien als auch für Massenimporte.
Die KI identifiziert den Dokumenttyp (z. B. NDA, MSA, Sales Order).
Relevante Informationen werden im Datenpanel im rechten Feld im Dokument gespeichert. Von KI generierte Werte sind mit dem KI-Extraktionssymbol markiert.
Hinweis: Die KI unterstützt PDFs, gescanntes Dokument (mittels OCR) und abgeschlossen PandaDoc natives Dokument auf Englisch sowie in mehreren anderen Sprachen (Deutsch, Französisch usw.).
Unterstützte Daten Feld
Derzeit extrahiert die KI automatisch 122 Systemdaten Feld, darunter:
Kategorie | Gewonnene Felder |
Vertragsidentifikation & Metadaten | Vertragstyp, Vertragsinhaber, Zusätzliche Informationen |
Daten & Zeitplan | Vereinbarungsdatum, Ablaufdatum, anfängliche Laufzeit, Verlängerungs-Ausstiegszeitraum, Länge der Verlängerungslaufzeit |
Finanzielle Begriffe | Vertragswert, Zahlungshäufigkeit, Zahlungsdauer, Gesamtabschlag für professionelle Dienstleistungen, Gesamtsumme des Abonnementrabatts, Gesamtsumme der professionellen Dienstleistungen, Gesamtnetto-Leistungen, Professionelle Dienstleistungen, Abonnementprodukte, unabhängig davon, ob Zahlungen getätigt oder empfangen werden |
Parteien & Kontakte | Gegenparteiname, Gegenparteiadresse, Name des Gegenunterzeichners, Titel des Gegenunterzeichners, Kundenabrechnungs-E-Mail |
Recht & Verwaltung | Geltendes Recht, Gerichtsstand, Streitbeilegung, Streitfälle, gesetzliche Anforderungen, Regierungsvorschriften, vollständige Vereinbarung, Ausführung |
Verlängerung und Beendigung | Art der Verlängerung, Verlängerungen, Kündigung aus wichtigem Grund, Kündigung aus Gründen der Bequemlichkeit, Kündigungsfrist, Kündigung, Kündigung wegen Vertragsbruchs, Kündigungsfrist, Stornierung |
Risiko & Haftung | Entschädigung, Entschädigung durch Inhaber, Versicherung, Aufrechterhaltung der Versicherung, Begrenzung der Haftung, Haftungen oder Entwicklungen, Vertragsverletzung, höhere Gewalt, Schadensfall |
Vertraulichkeit & IP | Vertrauliche Informationen, Vertraulichkeit, Urheberrechte, geistiges Eigentum, Datenschutz, Datenschutz, Rückgabe vertraulicher Informationen, Behandlung bestimmter Informationen, einschließlich Logorechte, Lizenz |
Zahlungen & Gebühren | Zahlung, Zahlung von Verpflichtungen, Gebühren, sonstige Gebühren, Verspätungsgebühren, Anwaltsgebühren, sonstige Steuern, Steuern, Steuerfolgen, Betriebskosten, Transaktionskostenhöhe, Erstattungsverpflichtungen |
Kommunikation & Mitteilungen | Mitteilung, Mitteilung über Anpassungen, elektronische Kommunikation, elektronische Zustellung, Adressänderung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwendung von Namen |
Betriebsbedingungen | Erfüllung von Verpflichtungen, Dienstleistungsleitung, Verpflichtungsverfahren Gebrauch, Zweck, Art der Business, Grundstücke, Besitz, Immobilien |
Beschränkungen & Einhaltung | Abtretung, Nichtanwerbung, verbotene Transaktionen, eingeschränkte Zahlungen, restriktive Vereinbarungen, keine widersprüchlichen Vereinbarungen, keine mündlichen Vereinbarungen, kein Arbeitsvertrag, erlaubte Offenlegung |
Vertragsmanagement | Änderungen oder Modifikationen, wesentliche Änderungen Keine Änderungen, Zeitpläne, sonstige Dokumente, Trennbarkeit, Bestehen der Vereinbarungen, Verzicht, eingeschränkte Wirkung |
Sondermerkmale & Dienstleistungen | Enthalten SLA, spezielle Bedingungen, Sonderbedingungen, ob zusätzliche Dokumente, Lieferanten, Termine, Definitionen, Haftungsausschlüsse, Offenlegung von Transaktionen, Rückgabe von Materialien, Forderungen, Abhilfen, Vertretungen, Berichterstattung, Berichtsstatus, Behandlung bestimmter Rückerstattungen, Garantie |
Validierung und Bearbeitung von Daten
Um eine 100%ige Genauigkeit zu gewährleisten, haben Sie die volle Kontrolle über die extrahierten Ergebnisse. Alle KI-extrahierten Daten sind standardmäßig in der Suche und in Berichten verfügbar, aber du kannst jeden Wert manuell überschreiben.
Überprüfung von KI-Ergebnissen
Öffnen Sie das Dokument und wählen Sie im rechten Feld Überprüfende Daten aus.
Du siehst den Systemabschnitt , der alle automatisch von KI extrahierten Werte enthält. Wenn du Feld manuell in deinem Konto erstellt hast, erscheint auch ein benutzerdefinierter Bereich, der sie beherbergt.
Wenn du siehst, dass der Dokumenttyp nicht automatisch erkannt wurde und auf Keine gesetzt ist, klicke auf das Dropdown-Menü Dokument-Typ und wähle den richtigen Typ.
Übersteuerende Werte
Wenn die KI einen Fehler macht oder ein Wert aktualisiert werden muss:
Klicken Sie auf die spezifischen Daten Feld.
Geben Sie die Korrektur ein oder entfernen Sie den Wert ganz.
Das KI-Symbol verschwindet, sobald ein Feld bearbeitet wird, was darauf hinweist, dass die Daten menschlich verifiziert wurden.
Suche und Meldung
Folgen Sie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Sobald die Daten extrahiert sind, werden sie durchsuchbar. Sie können diese Feld nutzen, um:
Filtern Sie Ihr Repository (z. B. finden Sie alle Verträge, die durch das "kalifornische" Recht geregelt sind).
Klicken Sie in Ihrer Dokument-Liste auf die Schaltfläche Filter .
Klicken Sie auf Mehr + um das Datenfeldmenü zu öffnen.
Im Bereich System aktivieren Sie die Kästchen für die Datenpunkte, nach denen Sie filtern möchten, wie zum Beispiel Vertragsdatum, Vertragswert oder Gegenparteiname.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen. Du kannst jetzt auf die neuen Filter-Dropdowns oben in deiner Liste klicken, um die spezifischen Werte einzugeben oder auszuwählen, die du brauchst.
Hinweis: Wenn du ein benutzerdefiniertes Feld und ein System-Feld mit genau demselben Namen hast, kannst du während der Beta jeweils nur eines davon als Filter anwenden.
Erstellen Sie Berichte basierend auf Vertragswerten oder bevorstehenden Verfallsdaten.
Gehe zu Berichte und wähle Dokument Daten unter dem Abschnitt Dokument Daten aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr + im Berichtsheader.
Unter dem Abschnitt System aktivieren Sie die Kästchen für das extrahierte Feld, das Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten, wie zum Beispiel Verfallsdatum oder Vertragswert.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um den Bericht angesehen zu aktualisieren.
Machen Sie eine Führung:
Suchen Sie in Ihrer gesamten Bibliothek nach bestimmten Gegenparteien oder Unterzeichnern.
FAQs und Beta-Einschränkungen
Funktioniert das auf meinem bestehenden (historischen) Dokument?
KI-Extraktion funktioniert bei allen neu hochgeladenen oder nativ erstellten Dokumenten oder Vorlage-Dokumenten. Die Unterstützung für das Ausführen der Extraktion auf historischen Dokumenten, die bereits in Ihrem PandaDoc -Repository gespeichert sind, wird nach und nach eingeführt. Es gibt keine Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, um aus bestehenden Dokumenten zu extrahieren, da dieser Prozess im Hintergrund stattfindet. Um zu überprüfen, ob die historische Extraktion abgeschlossen wurde und um mit der Berichterstattung über diese Daten zu beginnen, gehen Sie zu Reports und überprüfen Sie einen Dokument Data Report anhand eines Filterkriteriums wie "Agreement Date". Wenn in diesen Berichten für das bestehende Dokument keine Daten erscheinen, bedeutet das, dass dein Konto noch auf Zugriff wartet und er bald verfügbar sein wird!
Wird sich das auf meine Salesforce/HubSpot-Integrationen auswirken?
Nein. Die KI arbeitet parallel zu deinem aktuellen Setup. Sie überschreibt keine manuell eingegebenen Daten und stört keinen bestehenden Workflow. Ihre aktuellen CRM-Kartierungen und Filter bleiben unbeeinflusst.
Kann ich meine eigenen benutzerdefinierten Felder verwenden?
Ja. Du kannst weiterhin benutzerdefinierte Daten erstellen und manuell ausfüllen, Feld für Informationen, die die KI noch nicht erfasst.
Gibt es bekannte Probleme?
EU-Server: Einige Konten auf EU-basierten Servern können während der frühen Beta-Phase eine leichte Verzögerung bei der Verfügbarkeit von Features erleben.
Gibt es irgendwelche Extraktionsgrenzen?
Während der Beta gibt es keine erzwungenen Extraktionsgrenzen – man kann Daten aus so vielen Dokument extrahieren, wie benötigt. Nach Abschluss der Beta werden Limits basierend auf deiner Paket-Stufe eingeführt, und du wirst im Voraus benachrichtigt, bevor Änderungen in Kraft treten.
Rückmeldungen und Unterstützung
Als Early-Access-Teilnehmer prägt Ihr Feedback direkt unseren Fahrplan.
Um Feedback zu geben oder Fehler zu melden: Kontaktieren Sie Ihr zugewiesenes PandaDoc Teammitglied-Konto.
Technische Fragen: Kontaktieren Sie die CLM-Produkt Manager unter andrei.beno@pandadoc.com.
Um dich abzumelden: Wenn du die Beta verlassen möchtest, kontaktiere bitte deinen Kontomanager.