Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
Wir aktualisieren automatisch Vorlagen, die Preistabellen verwenden, auf Angebotsersteller. Ihre Produkte, Preise und Designeinstellungen werden automatisch übernommen. Du musst nichts unternehmen.
Dieser Artikel erklärt, was sich ändert, was gleich bleibt und wie man bei Bedarf eine frühere Version einer Vorlage wiederherstellt.
Was ändert sich?
Ab der Woche vom 16. März wird Vorlage mit Preistabelle automatisch aktualisiert, sodass der Preisbereich zu einem Angebotsersteller-Block wird. Folgendes wird während des Upgrades übernommen:
Posten, Mengen, Preise, Rabatte, Steuern, Gebühren und Gesamtsummen
Tabellenstruktur einschließlich Zeilen, Spalten und Abschnittslayout
Designeinstellungen einschließlich Schriftarten, Randen, Kopfzeilen-Stil, Farben und Abstand
Datenzusammenführungsstatus, Spaltenzuordnung und Zusammenführungsregeln
Alle Preisberechnungen
Was ändert sich nicht
Das Upgrade betrifft nur Vorlagen, die Preistabelle enthalten. Sie betrifft nicht:
Dokumente, die bereits gesendet oder signiert wurden – diese werden weiterhin normal angezeigt und funktionieren normal
Vorlage mit komplexen Konfigurationen wie Abonnements, volumenbasierter Preisgestaltung oder CPQ-Regeln – diese sind von diesem Upgrade ausgeschlossen
Wiederherstellung einer früheren Version einer Vorlage
Wenn Sie lieber zu einer älteren Version einer Vorlage zurückkehren möchten, können Sie sie mithilfe der Vorlage-Historie wiederherstellen. Diese Option steht Admin, Manager und anderen Rollen mit Vorlage-Bearbeitungsberechtigungen zur Verfügung.
Um eine frühere Vorlage-Version wiederherzustellen:
Öffne die Vorlage
Klicke auf Vorlage-Geschichte
Finde die Version, die vor dem Upgrade erstellt wurde
Klicken Sie auf Version wiederherstellen
Klassischer Editor
Neuer Redakteur
Hinweis: Dokumente, die bereits erstellt oder von der aktualisierten Vorlage gesendet wurden, sind von einer Wiederherstellung nicht betroffen.
Über Angebotsersteller
Angebotsersteller ist PandaDocneuere Erfahrung im Angebot und die Grundlage für alle zukünftigen Verbesserungen bei der Angebotsangebote. Es unterstützt ein breiteres Spektrum an Preisszenarien als Preistabelle, darunter Abonnements, volumenbasierte Preisgestaltung, Produktpakete und den erweiterten CPQ-Workflow.
Was Sie mit Angebotsersteller gewinnen
Angebotsersteller unterstützt ein breiteres Spektrum an Preisszenarien als Preistabelle. So vergleichen sich die beiden:
Ausstattung | Preistabelle | Angebotsersteller |
KERNZITAT |
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Produkte aus dem Katalog hinzufügen | ✅ | ✅ |
Produkte neu bestellen | ✅ | ✅ |
Produktdaten aus dem CRM importieren | ✅ | ✅ |
Berechnen Sie automatisch Gesamtsummen, Rabatte und Steuern | ✅ | ✅ |
Daten als Variable wiederverwenden | ✅ | ✅ |
Produktbilder | ✅ | ✅ |
Empfänger-OPTIONEN |
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Optionale Posten (vom Empfänger wählbar) | ✅ | ✅ |
Empfänger-Mengenbearbeitung | ✅ | ✅ |
PREISSTRUKTUR |
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Volumenrabatte | Begrenzt | ✅ |
Wiederkehrende Preisgestaltung | ❌ | ✅ |
Einmalige und wiederkehrende Teilsummen (getrennt) | ❌ | ✅ |
Rabatte / Steuern / Gebühren in der Abschnittsüberschrift | ❌ | ✅ |
Produktbündel | ❌ | ✅ |
DESIGN & LAYOUT |
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Fortschrittliche Designlayouts | ❌ | ✅ |
Granulare Bearbeitungsberechtigungen | ❌ | ✅ |
Benutzerdefinierte Spaltenanordnung | ✅ | ✅ |
FINANZEN & BERICHTERSTATTUNG |
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Berechnung der Kosten- und Gewinnmarge | ✅ | Kommt bald |
Zahlung – % der Gesamtzahl | ✅ | Kommt bald |
Preistabelle bleibt für bestehendes Dokument funktionsfähig, erhält aber keine neuen Funktionsupdates mehr.
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