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PandaDoc KI-Assistent

PandaDoc's AI Assistant ist ein Konversationswerkzeug, das in Ihrem PandaDoc Workspace verfügbar ist und Ihre täglichen Dokument-Aufgaben beschleunigt. Stellen Sie Fragen in klarer Sprache, um Ihre Vereinbarungen zu finden, zu verstehen und zu organisieren – keine manuelle Suche erforderlich.

Verfügbarkeit: Die Funktion befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta und steht nur ausgewählten Business- und Enterprise-Konten zur Verfügung.

Hinweis: Interessieren Sie sich dafür, die Zukunft der KI bei PandaDoc mitzugestalten? Kontaktieren Sie lydia.markwick@pandadoc.com , um Ihr Interesse an unserem KI-Entdeckungsprogramm zu registrieren, an Feedback-Sitzungen teilzunehmen und frühzeitigen Zugang zu unseren neuesten KI-Funktionen zu erhalten.

Wichtig: KI lernt und verbessert sich ständig – überprüfen Sie immer wichtige Details doppelt, bevor Sie darauf reagieren.

Was kann der KI-Assistent tun?

Der KI-Assistent kann derzeit folgende Aufgaben übernehmen:

KI-Abkürzung

Beschreibung

Beispiel

Suche

Einzelne oder Gruppen von Dokument finden Sie leichter

„Zeigen Sie mir jedes unsignierte Dokument dieses Quartals"

Dokument Q&A

Stellen Sie Fragen zu Vertragsbedingungen und Details

„Können Sie die Preisaufschlüsselung im Angebot aufschlüsseln?"

Inhaltszusammenfassung

Verträge zusammenfassen, ohne alles zu lesen

„Fassen Sie den Inhalt der Compliance-Erklärung 3 zusammen"

Dokument Status & Aktivitätsanalyse

Dokumentationsstatus und Empfänger-Engagement verfolgen

„Hat @Vish den Allen Co.-Vertrag geöffnet?"

Katalogverwaltung

Elemente hinzufügen, aktualisieren und entfernen

„Aktualisieren Sie den Preis des „Blue Argyle Cardigan" auf 95 USD"

Dateiorganisation

Organisieren Sie Dateien, indem Sie Ordner erstellen und Dokument taggen.

„Meine Verträge in Ordnern basierend auf dem Erstellungsdatum organisieren"

Erinnerungen und Ablaufzeiten

Verlängern Sie die Ablaufdaten des Dokuments und entwerfen sowie senden Sie personalisierte Erinnerungs-E-Mails

„Das Datum des ABC Corp-Dokuments um 7 Tage verlängern"

Wo man den KI-Assistenten findet.

Sobald du Zugriff auf die AI Assistant Beta hast, siehst du sie in deinem PandaDoc Workspace. Achten Sie auf das Ask AI-Symbol in Ihrem Konto. Wähle es aus, um das Chat-Panel zu öffnen, und beginne damit, deine Anfrage in klarer Sprache zu tippen.

Beispiel-Prompts

Tipp: Verwenden Sie das @-Symbol, um ein bestimmtes Dokument nach Namen zu referenzieren, um schnellere und genauere Ergebnisse zu erzielen.

Fähigkeitskategorie

Beispiel-Prompts

Suche

Einzelne oder Gruppen von Dokument finden Sie leichter

  • „Zeigen Sie mir jedes Dokument, das in den nächsten 6 Monaten abläuft"

  • „Alle Dokumente finden, die in diesem Quartal erstellt, aber nicht abgeschlossen wurden"

  • „Zeigen Sie mir eine Liste aller abgeschlossenen Verträge der letzten 6 Monate"

  • „Für jedes in diesem Quartal erstellte Dokument eine Tabelle mit Spalten erstellen, in denen Empfängerdetails, Aktivität und Status aufgeführt sind"

Dokument Q&A

Stellen Sie Fragen zu Vertragsbedingungen und Details

  • „Können Sie die Preisaufschlüsselung im Angebot aufschlüsseln?"

  • „Welchen Rabatt haben wir dem Kunden in diesem Vertrag angeboten?"

  • „Hat dieser Vertrag irgendwelche Opt-out-Bedingungen?"

  • „Enthält dieser Vorschlag eine Zusammenfassung für die Geschäftsführung?"

  • „Was sind die Kündigungsbedingungen in @[Contract Name]?"

  • „Erwähnt @[Contract Name] Datenschutzanforderungen?"

  • „Welcher Tag ist das Stichtag und wie lange läuft @[Contract Name]?"

Inhaltszusammenfassung

Verträge zusammenfassen, ohne alles zu lesen

  • „Inhalte auf Seite [#] zusammenfassen"

  • „Inhalte von [Section] zusammenfassen"

  • „Fassen Sie die Einzelheiten in @[Proposal Name] zusammen"

  • „Fassen Sie die an @[Client] gesendete MSA zusammen."

  • „Fassen Sie das Onboarding-Checklisten-Dokument für @[Client] zusammen."

Dokumentationsstatus und Aktivitätsanalyse

Dokumentationsstatus und Empfänger-Engagement verfolgen

  • „Informieren Sie mich über die neueste Aktivität von @[Document Name]"

  • „Hat @[Recipient Name] @[Document Name] geöffnet?"

  • „Auf welchen Seiten hat @[Recipient Name] die meiste Zeit verbracht?"

  • „Geben Sie mir den Dokumentenstatus und die Zeit auf der Seite (in Minuten) für meine 5 neuesten Dokumente."

Katalogverwaltung

Elemente hinzufügen, aktualisieren und entfernen

  • „Neues Produkt namens [Product Name] für [$] erstellen"

  • „Ändern Sie den Preis von [Product Name] auf [$]"

  • „Löschen Sie [Product Name] aus dem Katalog"

Dateiorganisation

Organisieren Sie Dateien, indem Sie Ordner erstellen und Dokument taggen.

  • „Meine Verträge in Ordnern basierend auf dem Erstellungsdatum organisieren"

  • „Alle Entwurfsdateien nach Unternehmensname organisieren"

  • „Verschieben Sie alle Verträge, die in den nächsten 3 Monaten ablaufen, in einen Ordner „Erneuerung"."

  • „Fügen Sie das Erstellungsdatum zum Namen jeder Vorlage hinzu"

  • „Meine Dokumente nach Datum sortieren, wie 2025/Q3"

  • „Organisieren Sie alle Dokumente für [Customer] nach Status – unterzeichnet, ausstehend, abgelaufen"

Erinnerungen und Ablaufaktionen

  • „Erinnerung an [Name] senden"

  • „Ablaufdatum von @[Document Name] um 7 Tage verlängern"

  • „Entwurf einer kurzen und freundlichen Erinnerungs-E-Mail zum Nachfassen"

  • „Machen Sie diesen E-Mail-Entwurf formeller"

Best Practices

Tun:

  • Sei genau dabei, was du möchtest

  • Suchen Sie mit dem @-Symbol nach Dokumentationsnamen oder Kontakten

  • Beziehen Sie Zeitrahmen in die Suche ein (z. B. "dieses Quartal", "letzte 6 Monate")

  • Stellen Sie Anschlussfragen, um die Ergebnisse zu analysieren

  • Anfrage-Zusammenfassungen, wichtige Preisdetails oder Erinnerungsentwürfe

Nicht:

  • Verwende vage Eingaben wie "Finde den Vertrag, den ich letzte Woche geschickt habe".

  • Stelle Fragen zu Vorlage (der KI-Assistant funktioniert nur mit Dokumenten)

  • Bitte um Content-Erstellung oder Dokument-Bearbeitung

Wie man Feedback gibt

Ihr Feedback hilft dem KI-Assistenten von PandaDoc, im Laufe der Zeit zu lernen und sich zu verbessern. Nach jedem Gespräch mit dem KI-Assistenten können Sie Ihre Erfahrung mit den Daumen hoch 👍- oder Daumen-runter-Tasten 👎 bewerten.

Benutze Daumen hoch, wenn der KI-Assistent dir ein hilfreiches, genaues Ergebnis liefert. Benutze Daumen runter, wenn etwas nicht stimmt oder nicht wie erwartet funktioniert. Jede Bewertung hilft dem Team, das Feature zu verbessern.

Wichtige Einschränkungen

  • Vorlage-Arbeit. AI Assistant arbeitet mit Dokument, nicht mit Vorlage oder Content-Bibliothekselement

  • Erstellung von Inhalten. Schreibt keinen Dokumentinhalt und bearbeitet keine vorhandenen Dokumente

  • Rich Media aus PDFs. Kann keine Bilder, Tabellen und Grafiken aus PDF-Dateien extrahieren

Datenschutz

Informationen darüber, wie PandaDoc Ihre Daten bei der Nutzung von KI-Funktionen behandelt, finden Sie in der PandaDoc KI-Richtlinie.

Wie man sich abmeldet

Um den KI-Assistenten für Ihren Workspace auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen > Datenschutzeinstellungen und deaktivieren Sie den Umschalter Cloud-Services mit Drittanbietern.

Hinweis: Nur Kontoadministratoren können diese Einstellungen ändern.

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