PandaDoc's AI Assistant ist ein Konversationswerkzeug, das in Ihrem PandaDoc Workspace verfügbar ist und Ihre täglichen Dokument-Aufgaben beschleunigt. Stellen Sie Fragen in klarer Sprache, um Ihre Vereinbarungen zu finden, zu verstehen und zu organisieren – keine manuelle Suche erforderlich.

Verfügbarkeit: Die Funktion befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta und steht nur ausgewählten Business- und Enterprise-Konten zur Verfügung.

Hinweis: Interessieren Sie sich dafür, die Zukunft der KI bei PandaDoc mitzugestalten? Kontaktieren Sie lydia.markwick@pandadoc.com , um Ihr Interesse an unserem KI-Entdeckungsprogramm zu registrieren, an Feedback-Sitzungen teilzunehmen und frühzeitigen Zugang zu unseren neuesten KI-Funktionen zu erhalten.

Wichtig: KI lernt und verbessert sich ständig – überprüfen Sie immer wichtige Details doppelt, bevor Sie darauf reagieren.

Was kann der KI-Assistent tun?

Der KI-Assistent kann derzeit folgende Aufgaben übernehmen:

KI-Abkürzung	Beschreibung	Beispiel
Suche	Einzelne oder Gruppen von Dokument finden Sie leichter	"Zeig mir jedes ununterschriebene Dokument dieses Quartals"
Dokument Q&A	Stellen Sie Fragen zu Vertragsbedingungen und Details	"Kannst du die Preisaufschlüsselung im Kostenvoranschlag skizzieren?"
Inhaltszusammenfassung	Verträge zusammenfassen, ohne alles zu lesen	"Fasse den Inhalt der Compliance Statement 3 zusammen"
Dokument Status & Aktivitätsanalyse	Dokumentationsstatus und Empfänger-Engagement verfolgen	"Hat @Vish den Vertrag von Allen Co. geöffnet?"
Katalogverwaltung	Elemente hinzufügen, aktualisieren und entfernen	"Aktualisiere den Preis der "Blue Argyle Cardigan" auf 95 $"
Dateiorganisation	Organisieren Sie Dateien, indem Sie Ordner erstellen und Dokument taggen.	"Ordne meine Verträge in Ordner nach Entstehungsdatum"
Erinnerungen und Ablaufzeiten	Verlängern Sie die Ablaufdaten des Dokuments und entwerfen sowie senden Sie personalisierte Erinnerungs-E-Mails	"Verlängern Sie das Datum des ABC Corp Dokument um 7 Tage"

Wo man den KI-Assistenten findet.

Sobald du Zugriff auf die AI Assistant Beta hast, siehst du sie in deinem PandaDoc Workspace. Achten Sie auf das Ask AI-Symbol in Ihrem Konto. Wähle es aus, um das Chat-Panel zu öffnen, und beginne damit, deine Anfrage in klarer Sprache zu tippen.

Beispiel-Prompts

Tipp: Verwenden Sie das @-Symbol, um ein bestimmtes Dokument nach Namen zu referenzieren, um schnellere und genauere Ergebnisse zu erzielen.

Fähigkeitskategorie	Beispiel-Prompts
Suche Einzelne oder Gruppen von Dokument finden Sie leichter	"Zeig mir jedes Dokument abgelaufen in den nächsten 6 Monaten" "Finde jedes Dokument, das in diesem Quartal erstellt wurde, aber nicht abgeschlossen ist" "Zeig mir eine Liste aller abgeschlossenen Verträge der letzten 6 Monate" "Für jedes in diesem Quartal erstellte Dokument erstelle eine Tabelle mit Spalten, die Empfängerdetails, Aktivitäten und Status auflistet."
Dokument Q&A Stellen Sie Fragen zu Vertragsbedingungen und Details	"Kannst du die Preisaufschlüsselung im Kostenvoranschlag skizzieren?" "Welchen Rabatt haben wir dem Kunden in diesem Vertrag angeboten?" "Gibt es in diesem Vertrag irgendwelche Opt-out-Bedingungen?" "Enthält dieser Kostenvoranschlag eine Zusammenfassung?" "Was sind die Kündigungsbedingungen in @[Vertragsname]?" "Erwähnt @[Vertragsname] Datenschutzanforderungen?" "Wie lange ist das Inkrafttreten und die Laufzeit von @[Vertragsname]?"
Inhaltszusammenfassung Verträge zusammenfassen, ohne alles zu lesen	"Fasse den Inhalt auf Seite zusammen [#]" "Fasse den Inhalt des [Abschnitts] zusammen" "Fasse die Details zusammen in @[Kostenvoranschlag Name]" "Fasse die MSA zusammen, die an @[Client] gesendet wurde." "Fasse das Onboarding-Checklistendokument für @[Client]" zusammen."
Dokumentationsstatus und Aktivitätsanalyse Dokumentationsstatus und Empfänger-Engagement verfolgen	"Informiere mich über die jüngste Aktivität von @[Dokument Name]" "Hat @[Empfänger Name] @[Dokument Name] geöffnet?" "Auf welchen Seiten hat @[Empfänger Name] die meiste Zeit verbracht?" "Gib mir den Dokument Status und die Zeit auf Seite (in Minuten) für mein 5 aktuellste Dokument."
Katalogverwaltung Elemente hinzufügen, aktualisieren und entfernen	"Erstelle ein neues Produkt namens [Produktname] für [$]" "Ändern Sie den Preis von [Produktname] auf [$]" "[Produktname] aus dem Katalog löschen"
Dateiorganisation Organisieren Sie Dateien, indem Sie Ordner erstellen und Dokument taggen.	"Ordne meine Verträge in Ordner nach Entstehungsdatum" "Organisieren Sie alle Entwurfsdateien nach Firmennamen" "Verschieben Sie alle in den nächsten 3 Monaten abgelaufenen Verträge in einen Ordner 'Verlängerung'." "Füge das Erstellungsdatum zum Namen jeder Vorlage hinzu" "Ordne mein Dokument nach Datum, etwa 2025/Q3" "Organisieren Sie alle Dokumente für [Kunden] nach Status – unterschrieben, ausstehend, abgelaufen"
Erinnerungen und Ablaufaktionen	"Erinnerung an [Name] gesendet" "Verlängern Sie das Ablaufdatum von @[Dokument Name] um 7 Tage" "Verfassen Sie eine kurze und freundliche Erinnerungs-E-Mail." "Lass den E-Mail-Entwurf formeller klingen"

Best Practices

Tun:

Sei genau dabei, was du möchtest
Suchen Sie mit dem @-Symbol nach Dokumentationsnamen oder Kontakten
Beziehen Sie Zeitrahmen in die Suche ein (z. B. "dieses Quartal", "letzte 6 Monate")
Stellen Sie Anschlussfragen, um die Ergebnisse zu analysieren
Anfrage-Zusammenfassungen, wichtige Preisdetails oder Erinnerungsentwürfe

Nicht:

Verwende vage Eingaben wie "Finde den Vertrag, den ich letzte Woche geschickt habe".
Stelle Fragen zu Vorlage (der KI-Assistant funktioniert nur mit Dokumenten)
Bitte um Content-Erstellung oder Dokument-Bearbeitung

Wie man Feedback gibt

Ihr Feedback hilft dem KI-Assistenten von PandaDoc, im Laufe der Zeit zu lernen und sich zu verbessern. Nach jedem Gespräch mit dem KI-Assistenten können Sie Ihre Erfahrung mit den Daumen hoch 👍- oder Daumen-runter-Tasten 👎 bewerten.

Benutze Daumen hoch, wenn der KI-Assistent dir ein hilfreiches, genaues Ergebnis liefert. Benutze Daumen runter, wenn etwas nicht stimmt oder nicht wie erwartet funktioniert. Jede Bewertung hilft dem Team, das Feature zu verbessern.

Wichtige Einschränkungen

Vorlage-Arbeit. AI Assistant arbeitet mit Dokument, nicht mit Vorlage oder Content-Bibliothekselement
Inhaltserstellung. Er schreibt keine Dokument-Inhalte und bearbeitet keine bestehenden Dokument
Reichhaltige Medien aus PDFs. Bilder, Tabellen und Grafiken aus PDF-Dateien können nicht extrahiert werden

Datenschutz

Informationen darüber, wie PandaDoc Ihre Daten bei der Nutzung von KI-Funktionen behandelt, finden Sie in der PandaDoc KI-Richtlinie.

Wie man sich abmeldet

Wenn Sie den KI-Assistenten für Ihren Arbeitsbereich deaktivieren möchten, gehen Sie zur Erweiterungen-Seite und finden Sie die PandaDoc KI-Liste. Von dort aus kannst du den KI-Assistenten für einen bestimmten Arbeitsbereich deinstallieren.

Hinweis: Nur der Kontoinhaber kann Erweiterungen verwalten.

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