Beschikbaarheid: Starter, Business en Enterprise-pakketten
Er zijn vijf rollen met verschillende rechten die kunnen worden toegepast op gebruikers in je account:
Accounteigenaar - heeft volledige toegang tot het hele account. Alleen de accounteigenaar kan nieuwe werkruimten maken (indien ingeschakeld), functies in de Extensions/Add-On Store in- of uitschakelen en heeft toegang tot facturering. De accounteigenaar is ook verantwoordelijk voor het beheren van accountinstellingen, inclusief SSO-configuraties (Single Sign-On). Deze rol is exclusief, wat betekent dat er slechts één accounteigenaar per account kan zijn. Leer hoe je eigenaarschap van het account overdraagt hier.
Admin - heeft volledige toegang tot de werkruimte en werkruimte-instellingen.
Manager - kan alle documenten in een werkruimte verzenden en bekijken. Ze kunnen ook nieuwe gebruikers toevoegen, maar hebben geen toegang tot de instellingen van de werkruimte.
Teamlid - kan hun eigen documenten verzenden en bekijken, maar heeft geen toegang tot documenten die door andere teamleden zijn verzonden, tenzij zij als bijdragers zijn toegevoegd. Ze hebben toegang tot sjablonen van anderen, maar ze kunnen die niet bewerken. Ze kunnen hun eigen sjablonen en contentbibliotheek-items maken, maar kunnen geen catalogusitems van anderen bewerken.
Bijdrager - kan documenten die met hen zijn gedeeld bekijken, openen en erop reageren. Bijdragers hebben ook toegang tot het postvak IN en kunnen hun persoonlijke gegevens aan het account toevoegen in Instellingen > Persoonlijke gegevens. De enige manier om een bijdrager uit te nodigen is een document openen, op Uitnodigen bovenaan de pagina klikken en Bijdrager selecteren. Open deze pagina om meer te weten te komen.
Je kunt meer informatie over aangepaste rollen hier vinden.
Bovendien kan elke PandaDoc-account slechts één Account Owner hebben, en een enkele gebruiker kan de Account Owner-rol niet in meer dan één organisatie hebben. Dit zorgt voor duidelijke verantwoordingsverplichting en beheer binnen elke organisatie.
Let op: Dezelfde persoon kan deel uitmaken van meerdere werkruimten en verschillende rollen/rechten hebben.
Rechten worden bepaald door de rol die aan een gebruiker binnen een specifiek account is toegewezen. Bijvoorbeeld: als je Account Owner bent in de ene account, geeft dat je geen rechten in een ander account waarbij je een ander rol kunt hebben, zoals Bijdrager.
Opsplitsing van machtigingen voor accountrollen:
| Lid | Manager | Beheerder | Bijdrager |
Documenten |
|
|
|
|
Kan documenten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag documentmappen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan documenten van anderen bekijken |
| ✔ | ✔ | ✔ (alleen documenten met hen gedeeld) |
Kan documenten van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ | ✔ (alleen voor Bijdragers met bewerkingsrechten) |
Kan documenten van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Kan toegang krijgen tot mappen van anderen |
| ✔ | ✔ | ✔ (alleen mappen gedeeld met hen) |
Kan mappen van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan mappen van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Sjablonen |
|
|
|
|
Mag sjablonen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan sjablonen van anderen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan sjablonen van anderen dupliceren | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag sjabloonmappen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan toegang krijgen tot mappen van anderen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan sjablonen van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan sjablonen van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Kan mappen van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan mappen van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Mag sjablonen insluiten |
| ✔ | ✔ |
|
Formulieren |
|
|
|
|
Mag formulieren maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren van anderen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren van anderen dupliceren | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren publiceren/depubliceren | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan formulieren van anderen publiceren/depubliceren |
| ✔ | ✔ |
|
Kan reacties bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan reacties van anderen op formulieren bekijken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan CSV downloaden met reacties | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan CSV downloaden met reacties van andere formulieren | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Contentbibliotheek |
|
|
|
|
Mag contentbibliotheek-items maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan content van anderen in de contentbibliotheek bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag contentbibliotheekmappen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan de inhoud van ander's contentbibliotheekitems bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan andermans contentbibliotheek-mappen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Afbeeldingsbibliotheek |
|
|
|
|
Kan afbeeldingen toevoegen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Je kunt eigen afbeeldingen verwijderen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan afbeeldingen van anderen gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan afbeeldingen van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Catalogus |
|
|
|
|
Kan catalogusitems bekijken en gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag catalogusitems maken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan catalogusitems verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Content |
|
|
|
|
Kan contentblokbewerking beperken |
| ✔ | ✔ |
|
Contacten |
|
|
|
|
Mag contacten bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag contacten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan contactpersonen verwijderen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Ruimtes |
|
|
|
|
Gebruikersruimtes |
|
|
|
|
Mag eigen ruimten bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag ruimten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag eigen ruimten bewerken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag eigen ruimten verwijderen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan eigen ruimtes publiceren | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Alle ruimtes |
|
|
|
|
Kan alle ruimtes bekijken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle ruimtes bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle ruimtes verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle ruimtes publiceren |
| ✔ | ✔ |
|
Sjablonen van ruimtes |
|
|
|
|
Kan sjablonen in ruimtes bekijken en gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag ruimtesjablonen maken |
| ✔ | ✔ |
|
Mag ruimtesjablonen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Mag ruimtesjablonen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Workflows |
|
|
|
|
Kan uitvoeringen van eigen workflows bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan uitvoeringen van workflows vanuit workflowsjablonen starten | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan uitvoeringen van eigen workflows bewerken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan eigen workflowsjablonen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan eigen workflowsjablonen maken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan eigen workflowsjablonen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan eigen workflowsjablonen kopiëren |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle uitvoeringen van workflows bekijken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle uitvoeringen van workflows bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle workflowsjablonen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan alle workflowsjablonen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan alle workflowsjablonen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Werkruimte |
|
|
|
|
Mag gebruikers toevoegen | ✔ | ✔ |
| |
Mag gebruikers verwijderen |
|
| ✔ |
|
Kan de rol van de gebruiker wijzigen |
| ✔ |
| |
Kan werkruimtehuisstijl wijzigen |
|
| ✔ |
|
Mag instellingen voor werkruimte wijzigen |
|
| ✔ |
|
Thema's |
|
|
|
|
Kan thema's bekijken en toepassen op documenten en sjablonen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mag thema's maken |
| ✔ | ✔ |
|
Mag thema's bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan automatisch sjablonen en contentbibliotheekartikelan bijwerken met een thema in een werkruimte |
| ✔ | ✔ |
|
Content delen |
|
|
|
|
Kan sjablonen en contentbibliotheekitems delen |
|
| ✔ |
|
Rapportage |
|
|
|
|
Mag rapporten openen |
| ✔ | ✔ |
|
Mag dashboard filteren op teamlid |
| ✔ | ✔ |
|
Betalingen |
|
|
|
|
Kan eigen betalingsaanvragen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan betalingsaanvragen bekijken |
| ✔ | ✔ |
|
Startpagina |
|
|
|
|
Werkruimte-activiteit |
| ✔ | ✔ |
|
Opgeslagen e-mailberichten |
|
|
|
|
Kan e-mailberichten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan berichten van anderen gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan berichten van anderen bewerken |
| ✔ | ✔ |
|
Kan berichten van anderen verwijderen |
| ✔ | ✔ |
|
Goedkeuringswerkstroom |
|
|
|
|
Kan eigen documenten ter goedkeuring verzenden | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kan goedkeuringswerkflow inschakelen en beheren |
| ✔ | ✔ |
|
Mag documenten goedkeuren |
| ✔ | ✔ |
|
Persoonlijk ondertekenen |
|
|
|
|
Kan persoonlijke ondertekeningen hosten | ✔ | ✔ | ✔ |
|
API |
|
|
|
|
Ontwikkelaarsdashboard |
|
| ✔ |
|
Gebruiker rol wijzigen
Ga naar Instellingen > Team
Klik op de vervolgkeuzelijst voor gebruikersrol en selecteer een ander rol
Veelgestelde vragen over accounteigenaarschap en rechten
Kan er meer dan één Accounteigenaar in PandaDoc zijn?
Nee, PandaDoc staat slechts één Accounteigenaar per account toe. Deze rol is exclusief en omvat toegang tot kritieke instellingen zoals SSO.
Kan één gebruiker de accounteigenaar zijn van twee verschillende PandaDoc-organisaties?
Nee, een enkele gebruiker kan de rol Accounteigenaar niet in meer dan één organisatie hebben.
Je verschijnt waarschijnlijk als eigenaar in het ene account, maar kunt geen documenten maken in het andere account vanwege een van de volgende redenen:1. **Verschillende werkruimten** – Elk PandaDoc-account kan meerdere werkruimten hebben. Je bent mogelijk eigenaar van de ene werkruimte, maar niet van de andere. Controleer welke werkruimte je momenteel gebruikt.2. **Rolmachtigingen** – Hoewel je als account owner bent geregistreerd, kunnen er rollen met beperkte rechten zijn ingesteld. Je rol in het tweede account heeft mogelijk geen machtiging om documenten te maken. Controleer je Rolmachtigingen in de instellingen.3. **Abonnementsniveau** – Het tweede account heeft mogelijk een ander abonnement met beperkingen. Controleer je Billingdetails om te zien wat je plannen zijn.4. **Team-instellingen** – Een teammanager heeft mogelijk je machtigingen beperkt. Vraag de Teammanager om je rechten controleren.5. **Account toegang** – Je bent mogelijk als bijdrager toegevoegd aan het tweede account in plaats van als volledige eigenaar. Dit zou je mogelijkheden kunnen beperken.**Wat je kunt doen:** - Ga naar Instellingen en controleer je huidige rol en Rechten - Bekijk Rollen beheren om te zien welke machtigingen aan jouw rol zijn toegewezen - Neem contact op met de eigenaar of Teammanager van het tweede account voor verduidelijkingAls het probleem aanhoudt, neem contact op met het ondersteuningsteam.
Deze situatie treedt op omdat rollen en rechten accountspecifiek zijn. Het eigenaarschap in één account geeft je geen rechten in een ander account waar je een ander rol hebt. Om documenten in het andere account aan te maken, vraag je een rolupdate van een admin aan.
Let op: Alleen Admins (of gebruikers met een aangepaste machtiging „gebruikers wijzigen") kunnen gebruikersrollen bijwerken. Managers hebben beperkte toegang tot rolbewerking — ze kunnen alleen de rol van een Bijdrager wijzigen naar Lid.
Klik hier om te leren hoe je aangepaste rollen kunt maken.