Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-plannen
Het voorstellen van bewerkingen in conceptdocumenten maakt het je en je collega's zonder PandaDoc-licentie makkelijk om samen aan documenten te werken voordat je ze naar je klanten stuurt.
Ga naar:
Ga hier voor een zelfgestuurde cursus over het samenwerken met je collega's aan het document.
Nodig medewerkers uit om bewerkingen voor te stellen
Om iemand van je account zonder toestemming om je document in te zien en te bewerken uit te nodigen, of iemand buiten je PandaDoc-account, om toegang tot een document te krijgen en bewerkingen eraan voor te stellen, volg je deze stappen:
Document openen
Selecteer Uitnodigen, selecteer vervolgens Bijdrager uit de keuzelijst
In het pop-upvenster selecteer je de gebruiker met lagere rechten of voer je hun e-mailadres in (voor collega's zonder PandaDoc-licentie), en selecteer je vervolgens Tab of Enter
Tot slot selecteer je Uitnodiging verzenden
Let op: Zodra je een bijdrager aan een document toevoegt, ontvangen alle workspacebeheerders een e-mailmelding.
Je medewerker wordt uitgenodigd met het machtigingsniveau „Weergeven en opmerkingen plaatsen." Ze krijgen een Bijdrager-rol in de werkruimte en een Gastlicentie. Bijdragers kunnen eenvoudig bewerkingsrechten aanvragen door op de knop Bewerkingstoegang aanvragen in het gedeelde document te klikken. Daarna ontvangt de documenteigenaar een e-mailmelding en kan deze toegang verlenen.
Let op: Als je je externe bijdrager bewerkingsmogelijkheden wilt geven, is hiervoor een Standard-licentie vereist. Meer informatie over bijdragers hier.
Gastgebruikers in een Bijdrager-rol kunnen:
Toegang tot, weergave van en opmerkingen plaatsen op een document dat met hen is gedeeld
Ga naar het postvak IN en voeg hun persoonlijke gegevens toe in Instellingen > Persoonlijke gegevens
Hoe je bewerkingen op conceptdocumenten kunt voorstellen
Zodra je externe bijdrager de e-mailmelding opent waarin hij wordt uitgenodigd om aan een document samen te werken, voegt hij zijn naam toe en maakt hij een wachtwoord aan voor zijn eigen gastprofiel.
Hierna worden ze naar het document verzonden en kunnen ze meteen bewerkingen voorstellen.
Ontvangers kunnen content in tekstblokken en tabellen verwijderen, toevoegen en vervangen.
Hoe je suggesties accepteert/afwijst
Als documenteigenaar zie je suggesties in real time en kun je suggesties gemakkelijk accepteren of afwijzen. Evenzo kan elke gebruiker in je account met toestemming om documenten te bewerken suggesties van documentbijdragers accepteren of afwijzen. (Ga hier naar om meer te weten te komen over gebruikersmachtigingen.)
Om suggesties af te wijzen of te accepteren, selecteer je het pictogram in het opmerkingsvak voor suggesties.
Je kunt het bovenste paneel gebruiken om eenvoudig suggesties van bijdragers te bekijken.
Let op: Je moet alle suggesties afhandelen voordat je het document verzendt.
Hoe je suggesties volgt
Documenteigenaren en bijdragers kunnen eenvoudig suggesties in documenten bijhouden.
Om afgehandelde suggesties te bekijken, selecteer je de verticale ellipsis (drie puntjes) in de rechterbovenhoek en selecteer je vervolgens Afgehandelde opmerkingen/suggesties. Hier kun je zowel geaccepteerde als afgewezen suggesties bekijken. Je kunt een lijst ook filteren om alleen suggesties weer te geven, en je kunt kiezen welke suggesties je wilt zien — „Accepted" of „Rejected."
Elke geaccepteerde suggestie bevat aanvullende informatie over:
Suggestieauteur
De gebruiker die de suggestie heeft geaccepteerd
De datum en tijd waarop de suggestie werd geaccepteerd