Je kunt een document naar de status "geweigerd" verplaatsen als een potentiële klant het voorstel niet heeft ondertekend en de deal verloren gaat.
Wat zal er gebeuren?
De document auteur ontvangt een samenvoeging van document statuswijziging als iemand anders in het team (beheerder of manager) de document naar de geweigerd-status verplaatst;
Document ontvanger ontvangt geen e-mail melding over document statuswijziging;
Automatische herinneringen worden niet langer verzonden voor dit document.
ontvanger kan de document niet langer bereiken wanneer ze op de document link klikken;
het document wordt naar de geweigerd-status verplaatst en verschijnt onder het geweigerd-tabblad op het dashboard;
Je kunt een geweigerd document overzetten naar voltooid of betaald. Volg de onderstaande instructies.
Mark document als geweigerd
Vind in je documenttabblad in de linkermenubalk je document. Gebruik het contextmenu rechts en klik op "Status wijzigen"
Je ziet de opties "Van" en "Aan". Kies "geweigerd" onder "To";
Sla op door op "Status wijzigen" te klikken.
Waarschuwing: Je kunt geen document verplaatsen van betaald, goedkeuren, goedgekeurd, afgewezen naar geweigerd.
Hoewel de ontvanger geen melding krijgt over een document statuswijziging, kan hij nog steeds een oude PandaDoc melding-e-mail openen en de documentopenen, dit is wat hij zal zien: