Home is het eerste wat je ziet als je inlogt op je PandaDoc-account. Home stelt je in staat om de laatste activiteit van je document te volgen en snel te identificeren welke aandacht nodig hebben.
Opmerking: Gebruikers met een lidrol hebben geen toegang tot werkruimte-activiteit.
Laten we dieper ingaan op elk gedeelte.
Documentactiviteiten
Documentactiviteit is de beste plek om de voortgang van het verzonden document te controleren — en om te handelen op documenten die jouw aandacht vereisen.
Opmerking: Alleen het document dat je bezit zal op de startpagina verschijnen.
Het tabblad "Concepten" stelt je in staat om alle documenten die je hebt gemaakt maar nog niet hebt verzonden te controleren, evenals documenten die zijn verzonden maar later zijn aangepast en weer in conceptstatus zijn gezet.
Het tabblad "actie vereist" toont alle documenten die jouw handtekening, goedkeuring of andere actie nodig hebben om ze te helpen voltooien.
Het tabblad "in afwachting" stelt je in staat om eenvoudig al je verzonden documenten te controleren die niet zijn voltooid en afgerond. Hier vindt u documenten in de status "verzonden", "bekeken," "Suggest edits," "wachten op betaling," en "goedkeuren".
Tip:
Je kunt ontvanger snel herinneren om de document te ondertekenen in het tabblad "in afwachting". Om dit te doen, ga je met de muis over een document helemaal rechts, klik je op drie verticale ellipsen en selecteer je verzonden herinnering.
Het tabblad "afgerond" toont toepasselijk al je afgerond-documenten (inclusief die die betaald zijn), evenals handmatig geweigerd en vervallen documenten.
Je kunt het document filteren op tijdsbestek of ze sorteren op Nieuwste eerst of Oudste eerst.
Standaard zie je een document dat in de afgelopen week is aangemaakt. Om deze tijdsperiode te wijzigen, klik je op de bekeken-optieknop aan de rechterkant en kies je vervolgens tabbladen Aanpas. Selecteer daarna je gewenste tijdsperiode in het keuzemenu (bijvoorbeeld 1 week, 1 maand, 3 maanden, 1 jaar).
Opmerking: Hoewel Home documenten toont die pas het afgelopen jaar zijn gemaakt, als je op zoek bent naar een ouder document, ga dan naar de document lijst bekeken.
In de sectie Tabblad Aanpassen kun je ook kiezen welke tabbladen je in Home wilt weergeven. Haal het vinkje uit de tabbladen die je niet hoeft te monitoren en selecteer dan Toepassen.
Om een documentaan te maken, klik je op de documentknop rechtsboven op de startpagina. Het dropdownmenu direct rechts laat je een nieuwe map aanmaken, een document bulk importeren of een document in bulk verzenden.
Om toegang te krijgen tot je Inbox, waarin documenten worden opgeslagen die je handtekening vereisen of document dat door een andere PandaDoc gebruiker naar je is verzonden, klik je op het Inbox-icoon rechtsboven op de startpagina.
De Tijdlijn-sectie, die je kunt openen door op het Tijdlijn-icoon rechtsboven te klikken, geeft je inzicht in de status en activiteit van je document.
Documentoverzicht
Klik rechtsboven op de Team Dashboard-knop om toegang te krijgen tot de documentoverzichtactiviteit. Deze actie brengt je naar een rapport waarin de activiteiten van je team binnen een specifieke werkruimte worden beschreven.
Opmerking: Gebruikers met een lidrol hebben geen toegang tot het documentoverzicht.
Deze sectie geeft inzicht in de pijplijn van je team; de tegels tonen recent document, gesorteerd op hun huidige status. (Let op: een document kan slechts één status tegelijk hebben.)
Hier is een korte overzicht van elke status:
Concept: Een document dat momenteel wordt bewerkt en nog niet is verzonden
Voor goedkeuring: Een document die interne goedkeuring moet worden (beschikbaar voor accounts met een goedgekeurde workflow)
verzonden: Een document die naar ontvanger is verzonden, maar nog niet is bekeken
bekeken: Een document die door ontvanger is geopend
Suggestie voor bewerkingen: een document dat door een ontvanger wordt beoordeeld
voltooid: Een document die door alle ondertekenaars is voltooid
wachten op betaling: Een document die is voltooid, maar nog niet betaald (beschikbaar voor rekeningen met een ingeschakelde betalingsintegratie)
betaald: Een document die voltooid en betaald is
vervallen: Een document die niet binnen een toegestane termijn is voltooid
geweigerd: Als een deal verloren gaat, kunt u een document deze status verplaatsen
Op elke statustegel zie je een totaalwaarde. Dit weerspiegelt het bedrag aan inkomsten dat momenteel in elke status binnen de geselecteerde periode zit. Deze worden berekend op basis van de waarde van elk document. Alleen documenten in je standaard werkruimte-valuta worden in deze berekening opgenomen.