Beschikbaarheid: Starter*, Business en Enterprise-abonnementen
Let op: We rollen de stap Betaling innen geleidelijk uit naar gebruikers van het Starter-plan in de workflow builder, dus je ziet deze mogelijk nog niet meteen in je account. Alleen Stripe is beschikbaar als betaalgeway op het Starter-plan.
Onze betalingsplanfunctie biedt je meer flexibiliteit om betalingen in meerdere delen in te innen.
Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van hoe termijnen in PandaDoc werken en begeleidt je door het installatieproces.
Overslaan naar:
Hoe stel je termijnen in
Waarschuwing: Als je betalingen in een bestaand document hebt ingesteld, raden we je aan de betalingsoptie uit het document te verwijderen en deze opnieuw toe te voegen om compatibiliteit met de afbetalingsfunctie te garanderen.
Open een sjabloon, document of formulier, kies vervolgens Betaling in het rechtervenster.
Selecteer Betalingen om het toe te voegen.
Als je dit nog niet hebt geconfigureerd, selecteer en stel je betalingsgateway in.
Binnen Betalingen de betaler toewijzen en Termijnbetalingen uit de keuzelijst kiezen.
Let op:
De betaling moet meer zijn dan het minimale bedrag dat door Stripe is ingesteld.
Selecteer Bewerk planning om betalingsvoorwaarden in te stellen.
Vanaf hier:
Selecteer Nog een betaling toevoegen om het benodigde aantal termijnen toe te voegen
Kies de gewenste vervaldatum van betaling. Je hebt twee opties:
Documentvoltooiingsdatum. Hiermee kunt je een vooraf ingestelde vervaldatum selecteren nadat het document voltooid is, of kies je 7, 15, 30 of 45 dagen nadat het document voltooid is.
Kalenderdatum. Hiermee kun je specifieke datums voor termijnen selecteren.
Factureringsschema instellen. Het kan zijn:
Normaal. Ingesteld op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse betalingsschema.
Aangepast. Stel een aangepast schema in om specifieke vervaldatums op te vangen.
Pas betalingspercentages voor elke betalingstermijn aan, indien nodig.
Selecteer Opslaan.
Betalingen geven het bedrag weer dat is gekoppeld aan het aflossingspercentage dat je hebt geconfigureerd in de sectie Aflossingen.
Opmerkingen en beperkingen:
Installatiebetalingen kunnen niet worden gebruikt als de offerte regelartikelen met terugkerende prijsstelling bevat.
Je kunt maximaal 99 betalingstermijnen toevoegen.
Het factureringschema kan niet meer dan 999 dagen/weken/maanden zijn.
Hoe je termijnbetalingen voor een document kunt doen
Hier is wat je klant moet doen om een PandaDoc-document in termijnen te betalen:
Bekijk het document, vul de vereiste velden in en selecteer Voltooien aan de bovenkant van de pagina om het af te ronden.
Nadat alle partijen het document ondertekend en voltooid hebben, ontvangt de betaler een pop-upmelding met het betalingsoverzicht. Zowel de afzender van het document als de klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de eerste betaling verschuldigd is.
Wanneer je Doorgaan naar betaling selecteert, wordt de betaler naar de betalingspagina geleid.
Om de eerste betaling te doen, moet de betaler een betalingsoptie kiezen, hun betalingsgegevens opgeven en de eerste termijn betalen.
Zodra de eerste betaling voltooid is, verandert de status in „Betaald" in het betalingsoverzicht. De documentstatus blijft „Wachten op betaling". Daarna kan de betaler ofwel direct doorgaan met de tweede rataling ofwel het document opnieuw openen vanuit de betalingsherinneringse-mail om later de volgende rataling te doen wanneer deze verschuldigd is.
Let op: De betaler kan de volgende termijnbetaling pas doen als de vorige termijn is betaald.
Hoe installmentbetalingen volgen
Zowel de document verzender als de betaler ontvangen de volgende e-mailmeldingen over termijnbetalingen:
De eerste betaling is verschuldigd.
De eerste betaling is voltooid. De documentstatus blijft op „Wachten op betaling" staan totdat de tweede betaling voltooid is.
Herinnering dat de tweede betaling over drie dagen verschuldigd is.
De tweede betaling is voltooid. De documentstatus wordt op dit moment „Betaald".
Bovendien kan de afzender van het document betalingsactiviteiten controleren in de tabbladen Auditspoor en Laatste activiteit.