Beschikbaarheid: Starter*, Business en Enterprise-abonnementen

Let op: We voeren de stap Betaling innen geleidelijk uit voor gebruikers van het Starter-plan in de workflowbuilder, dus het is mogelijk dat je het niet meteen in je account ziet. Alleen Stripe is beschikbaar als betaalgateaway op het Starter-abonnement.

PandaDoc terugkerende betalingen stellen je in staat om betalingen van klanten rechtstreeks via een PandaDoc-document aan te vragen en in te nen, met behulp van Stripe als betaalgateway. Betalingen kunnen wekelijks, maandelijks of jaarlijks worden ingesteld om te herhalen, voor een bepaalde periode of onbeperkt.

Let op: Terugkerende betalingen worden momenteel alleen ondersteund via Stripe. Als je een ander betaalgeway gebruikt en terugkerende betalingen wilt aanvragen, dien je je idee hier in.

Stripe verbinden

Selecteer de Betaling -extensie in het rechtervenster in je sjabloon, document of formulier
Selecteer Aan de slag en volg de stappen om je Stripe-account te verbinden, als deze nog niet verbonden is.
Nadat verbonden, wordt betaaling innen automatisch ingeschakeld voor alle sjablonen en documenten.
Om uit te schakelen, zet je de optie Betaling innen uit in het pop-upvenster Succes.

Je kunt ook de betalingsverzameling voor al je sjablonen en documenten uitschakelen in de werkruimteinstellingen. Navigeer daarvoor naar Instellingen > Documentinstellingen. Scroll naar de Betalingen-sectie en schakel de Betalingen -knop uit.

Instellen en aanpassen van terugkerende betalingen

In the payment extension select Betaling toevoegen
Wijs een betaler toe
Selecteer Terugkerend in de vervolgkeuzelijst voor betaalwijze

Let op: Terugkerende betaling innen wordt automatisch geselecteerd als je terugkerende producten aan een offerte samenstellen blok toevoegt.
Pas het betalingsbedrag aan (indien nodig). Standaard wordt het betalingsbedrag berekend op basis van prijstabellen of de offerte samenstellen-blokken in je sjabloon/document. Je kunt het betalingsbedrag handmatig instellen door Berekenen > te selecteren, de prijstabel-/offertesamensteller-blokken uit te schakelen en het bedrag handmatig in te stellen.

Opmerkingen: Het terugkerende bedrag is gebaseerd op het volledige bedrag van de prijstabel of offerte samenstellen en niet op afzonderlijke terugkerende regelitems.
Kies de vervaldatum voor de eerste betaling.

Let op: Het selecteren van exacte toekomstige vervaldatums voor betalingen is momenteel niet beschikbaar (binnenkort beschikbaar).
Kies de betalingsfrequentie: wekelijks, maandelijks of jaarlijks.

Let op: Als terugkerende regelitems in het offerte samenstellen-blok zijn opgenomen, bepaalt Stripe automatisch de abonnementsfrequentie op basis van de regelitem-instellingen.
Geef de duur op: onbeperkt of een bepaald aantal perioden (bijv. 2 maanden, 3 jaar)

Let op: Als terugkerende regelitems worden opgenomen, wordt de abonnementsduur in Stripe automatisch aangepast aan de contractperiode van het regelitem.

Zodra alle details zijn geconfigureerd, verzenden je het document naar de ontvanger.

Ontvangersweergave

Wanneer ontvangers het document met terugkerende betalingen openen, zien zij een pop-up met een samenvatting van de details van de terugkerende betaling.

Na het klikken op Doorgaan naar betaling, worden ontvangers doorgestuurd naar de Stripe-afhandelingspagina om hun voorkeursbetaalmethode te selecteren en de betaling af te ronden.

Na betaling ontvangt de ontvanger een e-mailbevestiging en kan deze de betalingsgegevens in het document bekijken.

Terugkerende betalingen traceren

Zodra je klant de eerste betaling heeft gedaan, verandert de documentstatus in Betaald.

De terugkerende betaling in het Betalingen-dashboard blijft in de status 'In behandeling' staan totdat alle terugkerende betalingen succesvol zijn geïnd.

Een nieuw abonnement wordt automatisch in Stripe voor de klant aangemaakt. Volgende terugkerende betalingen worden automatisch verwerkt als onderdeel van het Stripe-abonnement.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met het abonnementsrecord in Stripe als ik het document bewerk?

Als je een document met een terugkerende betaling wijzigt, moet je de bestaande abonnementsgegevens handmatig verwijderen in Stripe. Nadat je het bijgewerkte document opnieuw hebt verzonden, wordt er een nieuw abonnementsrecord in Stripe aangemaakt zodra de klant het betalingsproces heeft voltooid.

Bewaard PandaDoc klantgegevens van creditcards in Stripe?

Nee, PandaDoc slaat geen creditcardgegevens op. Tijdens de eerste betaling verzamelt Stripe de betalingsgegevens van de klant en slaat deze veilig op, en configureert het abonnementsplan rechtstreeks op het Stripe-platform.

Terugkerende betalingen met Stripe