Beschikbaarheid: Business en Enterprise
Let op: Sommige betaalgateways rekenen transactiekosten. Zie betalingsgegevens voor PayPal hier.
Met PandaDoc's PayPal-integratie kun je betalingen rechtstreeks van je documenten innen. In de nieuwe document- en sjabloonervaring wordt betaling geconfigureerd als een stap Betaling innen in de workflowbuilder — niet als een rechterpaneelextensie in de documenteditor. Elk document dat uit een sjabloon met deze stap wordt gemaakt, zal automatisch betaaliningen bevatten.
Verbind je PayPal-account met PandaDoc
Let op: Alleen de Accounteigenaar en gebruikers met een Admin- of Managerrol kunnen betalingsgateways verbinden.
Je kunt PayPal op drie manieren verbinden:
Vanuit een sjabloon via de stap Betaling innen — open je sjabloon, selecteer + Stap toevoegen in de workflowbuilder, kies Betaling innen, en volg de aanwijzingen op het scherm om PayPal te verbinden.
Vanuit een document — open een conceptdocument, selecteer de horizontale ellipsis (drie puntjes) knop rechtsboven en selecteer Documenteigenschappen. In de Betalingen -sectie schakelt je Betalingen in en selecteert je Verbinden naast PayPal.
Via Instellingen — ga naar Instellingen > Integraties > PayPal, selecteer vervolgens Verbinden en meld je aan bij je PayPal-account.
Zodra je je met je PayPal-account hebt geverifieerd, zie je een bevestigingsscherm dat de verbinding succesvol is. Als je in plaats daarvan op je PayPal-startpagina terechtkomt, wis je browsercache en cookies en probeer opnieuw verbinding te maken.
Voeg een Betaling innen-stap toe aan je sjabloon
Open je sjabloon. Het werkstroombuilder-paneel verschijnt aan de rechterkant.
Selecteer + Stap toevoegen, kies vervolgens Betaling innen.
Als PayPal nog niet verbonden is, volg je de aanwijzingen om het te verbinden.
Wijs onder Betalersrollen toe welke rol verantwoordelijk is voor betaling.
Selecteer + Rol toevoegen om indien nodig aanvullende betalers op te nemen.Let op: Als meerdere betalers zijn toegewezen, gaat het document naar de status Betaald wanneer één van hen de betaling voltooit.
Stel het Bedrag in:
Automatisch — haalt het totaal uit prijstabel- of offertesamensteller-blokken in het document.
Aangepast — voer een specifieke waarde in.
Onder Instellingen, configureer:
Betaalwijze: Eenmalig (standaard). Lees meer over termijnbetalingen.
Vervaldatum: Na ondertekening document (standaard), of Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60, of een aangepaste datum.
Onder Betalingsmethoden, bevestig dat PayPal wordt vermeld. Selecteer Bewerken om betaalmethoden toe te voegen of bij te werken.
Voeg een betaling toe aan je document
Selecteer de horizontale ellipsisknop (drie puntjes) rechtsboven, selecteer vervolgens Documenteigenschappen.
In de Betalingen sectie, selecteer Betalingen beheren.
Onder Betalersrollen, wijs aan welke rol verantwoordelijk is voor betaling.
Selecteer + Betaler toevoegen om zo nodig aanvullende betalers op te nemen.Let op: Als meerdere betalers zijn toegewezen, gaat het document naar de status Betaald wanneer één van hen de betaling voltooit.
Stel het Bedrag in:
Automatisch — haalt het totaal uit prijstabel- of offertesamensteller-blokken in het document.
Aangepast — voer een specifieke waarde in.
Onder Instellingen, configureer:
Betaalwijze: Eenmalig (standaard). Lees meer over termijnbetalingen.
Vervaldatum: Na ondertekening document (standaard), of Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60, of een aangepaste datum.
Onder Betalingsmethoden, controleer of PayPal wordt vermeld. Selecteer Bewerken om betalingsmethoden toe te voegen of bij te werken.
Document verzenden en betaling innen
Zodra je klaar bent, verzend je document.
Je ontvanger opent het document en vult het in. Het documentstatus verandert in Wachten op betaling.
Om door te gaan naar betaling selecteert de ontvanger het betalingspictogram en selecteert Betalen.
De ontvanger voltooit de betaling via PayPal.
Zodra de betaling is verwerkt, verandert de documentstatus in Betaald. Jij en je ontvangers ontvangen een bevestigingse-mail.
In PayPal kun je geaccepteerde betalingen vinden in de Laatste activiteit -sectie. De transactiegegevens bevatten de documentnaam en URL.