Beschikbaarheid: Starter*, Business en Enterprise-abonnementen

Let op: We rollen de stap Betaling innen geleidelijk uit naar gebruikers van het Starter-abonnement in de workflow builder, dus je ziet het wellicht niet meteen in je account. Alleen Stripe is beschikbaar als betalingsgateway in het Starter-plan.

Betalingen stellen je in staat om eenvoudig je betalingsaanvragen op één plek bij te houden en te beheren, die direct aan je documenten is gekoppeld. Navigeer moeiteloos door openstaande, binnenkort vervallen of achterstallige betalingen in één geconsolideerde ruimte.

Let op: Gebruikers met de rol Lid kunnen betalingsaanvragen van andere gebruikers op het account niet zien, tenzij zij in cc op het document met de betaling staan.

Betalingen bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Alle betalingen
Slimme weergaven
Betaalwijze

De optie Alle betalingen biedt gedetailleerde inzicht in je betalingen. De tegels tonen de totale bedragen van betalingsaanvragen in je documenten en zijn onderverdeeld naar betalingsstatus. Deze kunnen als filters gebruikt worden om alle documenten met de volgende status weer te geven:

Wachtend: Documenten die binnen het geselecteerde timeframe op betaling wachten
Vervaldatum binnenkort: Documenten met een betaling vervaldatum binnen de volgende drie dagen
Achterstallig: Documenten met een betaling die voorbij de vervaldatum is gegaan
Betaald: Documenten waarvoor betaling is ontvangen (inclusief termijnbetalingen)
Mislukt: Documenten met mislukte betalingen

Als je meerdere valuta's gebruikt, kun je documenten filteren op valuta. Selecteer eenvoudig een valuta in het filter boven aan de lijst.

Je kunt betalingen aanvullend filteren op:

Datum (verzendingsdatum, vervaldatum, betaaldatum)
Betaalwijze (eenmalig, termijnbetalingen, abonnementen)
Documentnaam
Betalingsstatus
Betaler
Documenteigenaar
Werkelijke/Testbetalingen

Je kunt het betreffende document snel openen door met je muis over de documentnaam rechts te gaan, de ellipsis (drie verticale puntjes) te selecteren en vervolgens Document bekijken te selecteren. Uit dezelfde dropdown kun je ook Herinnering verzenden en Document als betaald markeren.

Slimme weergaven stellen je in staat om alle betalingsaanvragen van de afgelopen 30 dagen te filteren of documenten weer te geven met betalingsaanvragen die door jou zijn gemaakt.

Betaalwijze filter om snel eenmalige, termijnbetalingen, en terugkerende (abonnementen) betalingsaanvragen te filteren.

Betalingsherinneringen

Let op: Een herinnering kan niet worden verzonden voor een termijnbetaling als nog openstaande termijnbetalingen niet zijn betaald. Bijvoorbeeld, als de eerste termijnbetaling van een document niet is betaald, kan er geen herinnering voor de tweede betaling worden verzonden. Bovendien kunnen herinneringen niet worden verzonden voor terugkerende abonnementbetalingen omdat deze automatisch in rekening worden gebracht.

Je kunt een herinnering sturen voor een betalingsrecord met de status Pending, Due soon, Overdue, en Failed. Om dit te doen, volg je deze stappen:

Beweeg je muis over de naam van een document op het uiterste rechts
Selecteer het beletselteken (drie verticale stippen) > Herinnering verzenden
Voeg een bericht toe dat in de e-mailherinnering moet worden opgenomen (optioneel)
Selecteer Herinnering verzenden

Let op: Je kunt maar één herinnering per betalingsaanvraag per dag verzenden.

Een automatische herinnering wordt drie dagen voordat de eerste betaling vervalt verzonden voor betalingsverzoeken met een ingestelde vervaldatum.

Betalingsaanvragen als betaald markeren

Let op: 'Als betaald markeren' is niet beschikbaar voor betalingen die voor 24.01.2024 zijn aangemaakt. Alle documenten met betalingsverzoeken die na die datum zijn gemaakt, zijn beschikbaar voor markering als betaald.

Je kunt betalingsaanvragen eenvoudig als betaald markeren om de nauwkeurige betalingsstatus weer te geven wanneer je klant buiten het document betaalt.

Let op: Je kunt betalingsrecords alleen als betaald markeren als het document de status „Wachten op betaling" heeft.

In Betalingen, beweeg je muisaanwijzer over een document met de status Wachten op betaling, Binnenkort vervallen, Vervallen of Mislukt
Selecteer de verticale drie puntjes aan de rechterkant van een betalingsrecord
Selecteer Als betaald markeren uit de keuzelijst
Voeg een privéopmerking toe die wordt weergegeven in de auditspoor-record voor de handmatige statuswijziging
Schakel de meldingsmail naar de betaler uit door de schakelaar indien nodig uit te schakelen
Selecteer Als betaald markeren

Zodra je handmatig een eenmalige betaling of de laatste stap van een termijnbetaling als betaald markeert, verplaatst het gerelateerde document zich automatisch naar de status Betaald.

Let op: Je kunt termijnbetalingen niet als betaald markeren als de vorige termijnbetaling niet betaald is. Bijvoorbeeld, als een termijnbetaling twee betalingen heeft, moeten beide in de status In behandeling zijn. De gebruiker moet de eerste betaling als betaald markeren voordat de status van de tweede betaling kan worden gewijzigd.

Je kunt alle wijzigingen die zijn aangebracht in betalingsgegevens volgen in het auditspoor van een document en de tijdlijn op de startpagina. De records tonen wie de betalingsgegevens handmatig als betaald heeft gemarkeerd.