Beschikbaarheid: Starter-, Business- en Enterprise-plannen
Let op: Alleen Stripe is beschikbaar als betaalgateway op het Starter-plan.
Met PandaDoc's Stripe-integratie kun je betalingen direct uit PandaDoc-documenten innen met elke betaalmethode die in je Stripe-account is ingeschakeld. Je kunt het veld Betalingsgegevens ook gebruiken om kaartgegevens in te zamelen en later in rekening te brengen.
Belangrijke dingen om te weten
De beschrijving van de Stripe-betaling zal de naam van het PandaDoc-document bevatten.
Als een betaling mislukt, kan de klant mogelijk kort een bedrag van € 1,00 zien. Meer informatie van Stripe Support.
PandaDoc-transactiekosten: $0,00 (kunnen wijzigen).
Minimale toeslag: $0,50
Eén Stripe-account kan worden verbonden met meerdere PandaDoc-werkruimten — het verbreken van de verbinding ervan in één werkruimte verbreekt deze in alle werkruimten.
Meerdere Stripe-accounts kunnen niet met één PandaDoc-werkruimte worden verbonden. Om meerdere Stripe-accounts te gebruiken, verbind je elk account met een aparte werkruimte.
Stripe geeft betalingsmethoden weer op basis van de locatie van de betaler (bijv. Klarna in de VS, niet in Latijns-Amerika).
PandaDoc ondersteunt Stripe-betalingsmethoden waarmee terugkerende betalingen mogelijk zijn (bijvoorbeeld kaarten, digitale portemonnees en directe debiteringen).
Niet ondersteund: Real-time betalingen, contantvoucherss, bankoverschrijvingen (als pushbetalingsmethode) en aankopen nu betalen later.
Als je werkruimte de nieuwe document- en sjabloonervaring heeft ingeschakeld, wordt betaling geconfigureerd als een Betaling innen -stap in de workflowbouwer — niet als een extensie in het rechterpaneel in de documenteditor. Elk document dat vanuit een sjabloon met deze stap wordt gemaakt, zal automatisch betaalkunde bevatten.
Stel een standaardbetaalmethode in
Je kunt de standaard betaalmethode voor je klanten op twee manieren definiëren:
Standaardinstellingen werkruimte
Ga naar Instellingen > Integraties > Stripe > Instellingen. Onder Betaalmethode kiest je tussen:
Dynamisch (standaard): Past zich automatisch aan aan het apparaat, de locatie en de valuta van de klant.
Vooraf ingesteld: Handmatig ondersteunde methoden kiezen (bijv. Creditcard, Bankoverschrijving) — ideaal als je meer controle wilt.
Document-niveau overschrijding
In de classic experience kun je de voorkeursbetaalmethode per afzonderlijk document of sjabloon overschrijven. In the payment extension:
Klik Geavanceerde opties
Onder Verbonden betalingsgateways kies je je voorkeursbetaalmethode:
Dynamisch
Vooraf ingesteld met een of meer methoden geselecteerd (bijv. Creditcard, Bankoverschrijving)
Dit stelt je in staat de betaalbeleving per document aan te passen.
Verbind je Stripe-account met PandaDoc
Let op: Je kunt één Stripe-account verbinden met meerdere PandaDoc werkruimten. Houd er rekening mee dat als je Stripe van een van je werkruimten verbreekt, de verbinding ook in de andere werkruimten wordt verbroken.
Je kunt Stripe verbinden:
Vanuit een sjabloon via de Betaling innen-stap. In een sjabloon selecteer je + Stap toevoegen in de workflowbuilder, kies je Betaling innen, en volg je vervolgens de aanwijzingen op het scherm om een gateway te verbinden.
In een document door op de verticale ellipsen rechtsboven te klikken > Documenteigenschappen > Betalingen beheren > zet Betalingen aan en selecteer Verbinden naast Stripe
Via Instellingen > API en integraties > Stripe > Verbinden en log in op je Stripe-account.
Let op: Alleen de accounteigenaar en gebruikers met een Admin- of Managerrol kunnen betalingsgateways verbinden. Zodra je verbonden bent, wordt Stripe de standaard primaire betalingsgateway en is van toepassing op alle nieuwe sjablonen.
Stel een standaardbetaalmethode in
De werkruimte-standaard werkt op dezelfde manier als in de klassieke ervaring: ga naar Instellingen > Integraties > Stripe > Instellingen en kies Dynamisch of Vooraf ingesteld onder Betaalmethode.
Om de betalingsmethode voor een specifieke sjabloon te overschrijven, open je de stap Betaling innen in de workflowbuilder en selecteer je Bewerken naast Betalingsmethoden. Kies Dynamisch of selecteer specifieke methoden uit de lijst.
Om de betaalmethode voor een specifiek document te wijzigen, open het document en selecteer de verticale ellipsis rechtsboven > Documenteigenschappen > Betalingen beheren > selecteer Bewerken naast Betalingsmethoden. Kies Dynamisch of selecteer specifieke methoden uit de lijst.
Voeg een Betaling innen-stap aan je sjabloon toe
Open je sjabloon. Het workflowbouwpaneel verschijnt aan de rechterkant.
Selecteer + Stap toevoegen, selecteer vervolgens Betaling innen.
Als Stripe nog niet verbonden is, volg je de aanwijzingen op om het te verbinden.
Let op: Zorg ervoor dat Stripe in live modus staat voordat je documenten naar echte ontvangers verzendt. Er verschijnt een waarschuwing als de testmodus nog actief is.
Onder Betalersrollen, wijs aan welke rol verantwoordelijk is voor betaling. Selecteer + Rol toevoegen om indien nodig extra betalers op te nemen.
Let op: Als meerdere betalers zijn toegewezen, gaat het document naar de status Betaald wanneer een van hen de betaling heeft voltooid.
Stel het Bedrag in:
Aangepast — voer een specifieke waarde in.
Automatisch — haalt het totaal uit de offerte samenstellen-blokken in het document.
Onder Instellingen, configureer:
Betaalwijze: Eenmalig (standaard), Terugkerend, of Termijnbetalingen. Meer informatie over termijnbetalingen en terugkerende betalingen met Stripe.
Vervaldatum: Na ondertekening document (standaard), of Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60, of een aangepaste datum.
Onder Betalingsmethoden, bevestigen dat de juiste methode is opgenomen. Selecteer Bewerken om betaalmethoden toe te voegen of bij te werken.
Let op: Met Dynamische betaalmethode geselecteerd, zijn alle betaalmethoden die zijn ingeschakeld in je Stripe-instellingen (en geen domeinvalidatie vereisen) beschikbaar voor je klanten tijdens het afrekenen. Lokale betaalmethoden (bijv. SEPA-incasso, ACH) worden ondersteund waar van toepassing.
Je moet ervoor zorgen dat de betalingsmethoden die je nodig hebt zijn ingeschakeld onder de 'PandaDoc-configuratie' in de Betalingsmethodensinstellingen.
(Optioneel) Selecteer Regels voor het toewijzen van Stripe-gegevens om PandaDoc-variabelen toe te wijzen aan velden in je Stripe-account.
Stripe-integratie testen
Testmodus werkt op dezelfde manier als in de klassieke ervaring. Ga naar Instellingen >API en integraties > Stripe en zet Testmodus aan.
Let op: Elke gebruiker op het account, ongeacht hun accountrol, kan Testmodus inschakelen of uitschakelen.
Om een testbetaling in te stellen:
Voeg een Betaling innen stap toe aan je sjabloonworkflow.
Maak een document van de sjabloon en verzend het naar een test-e-mailadres.
Voltooi de ondertekeningsvolgorde en ga door naar de betaalpas.
Gebruik Stripe's testkaartummers (bijv. 4242 4242 4242 4242) om een transactie te simuleren. Raadpleeg de documentatie van Stripe voor de volledige lijst.
Nadat je een testbetaling hebt voltooid, zal de betalingsstap een label „Payment has been processed in test mode" weergeven. Testbetalingen worden weergegeven met een TEST-label in het PandaDoc Payments-dashboard en onder Testmodus in Stripe.
Wanneer je klaar bent met testen, schakel Testmodus uit om echte transacties te gaan verwerken.
Verzend het document en innen betaling
Zodra je klaar bent, verzend je document.
Wanneer je ontvanger het document opent, krijgt hij of zij te zien dat een online betalingsoptie beschikbaar is. Op dat moment kan hij of zij de vereiste gegevens toevoegen en Voltooien aan de bovenkant van de pagina selecteren. Hierna verandert de documentstatus in „Wachten op betaling."
Om door te gaan naar betaling, kan je ontvanger Betalen selecteren.
Zodra de betaling voltooid is, verandert de documentstatus in „Betaald".
Belangrijk: Als je naar een bestaande Stripe-klant met hetzelfde e-mailadres stuurt, zal PandaDoc hun betalingsmethode niet overschrijven — er wordt in plaats daarvan een nieuw klantrecord aangemaakt. Stel gegevens samenvoegen in om klantrecords aan elkaar te koppelen.
Je en je ontvangers ontvangen een bevestigings-e-mail met de mededeling dat de betaling voltooid is.
Betalingsmethoden opslaan voor toekomstige betalingen
In bepaalde gevallen en met toestemming van de ontvanger kunnen betalingsgegevens veilig worden opgeslagen in Stripe. Two specific cases are:
Handmatige abonnementsaanmaking. Als je creditcardgegevens van een klant ontvangt via het veld Betalingsgegevens, kun je handmatig een abonnement aanmaken en de klant later met hun toestemming in rekening brengen.
Automatische abonnementscreatie voor terugkerende betalingen. Wanneer je betalingen voor terugkerende producten verzamelt, of je stelt een terugkerende betaling met Stripe in de betalingsextensie in, initieert ons systeem automatisch een abonnement voor het opgegeven product. Dit maakt automatische betalingen mogelijk op basis van de contractperiode die in je offerte is aangegeven.
Bovendien kun je het veld Betalingsgegevens gebruiken om deze informatie op te slaan in Stripe en klanten waar nodig in rekening brengen. Je moet ervoor zorgen dat je de toestemming van de klant verzamelt als onderdeel van het proces.
Enkele belangrijke opmerkingen:
Eenmalige betalingen: Opmerking: creditcardgegevens en bankgegevens (voor ACH-betalingen via automatische incasso) worden niet opgeslagen in het klantenprofiel voor eenmalige betalingen.
Voorbetalingen en termijnbetalingen: We ondersteunen momenteel geen voorbetalingen of termijnbetalingen, dus het is op dit moment niet mogelijk om betalingsgegevens op te slaan om later het volledige bedrag in rekening te brengen. Als je wilt dat deze functie wordt gemaakt, raden we je aan er voor te stemmen.
Betaalinformatie verzamelen met het veld Kaartgegevens
Het veld Kaartgegevens werkt op dezelfde manier als in de klassieke ervaring. Voeg het toe aan het documentgedeelte in de sjablooneditor, wijs het toe aan de relevante ontvanger en verzend het document. De ontvanger voert hun kaartgegevens in, die voor toekomstige betalingen in Stripe worden opgeslagen.
Om toegang te krijgen tot de betalingsinformatie van je ontvanger:
Open je Stripe-account en selecteer „Customers" in het bovenste paneel
Selecteer de klant en klik vervolgens op „Acties" rechtsboven
Vanaf hier kun je een abonnement of eenmalige betaling maken
Facturering instellen in Stripe
Stripe-facturering is beschikbaar in de nieuwe ervaring. De instellingen op werkruimteniveau zijn identiek — ga naar Instellingen > API en integraties > Stripe > Instellingen en schakel Factuur aanmaken in Stripe in.
Let op: Wanneer Factuur aanmaken in Stripe is ingeschakeld, wordt automatisch een Stripe-factuur gegenereerd telkens wanneer een document is voltooid en betaald. Echter zal Stripe dit factuurbericht niet automatisch naar je klant sturen. Om automatische levering in te schakelen, ga je naar je Stripe Dashboard > Instellingen > Facturering > Abonnementen en e-mails, en onder Beheer facturen die naar klanten worden verzonden, schakel je Verzend gefinaliseerde facturen en creditnota's naar klanten in. PandaDoc beheert de verzending van facturen niet — dat wordt volledig in Stripe beheerd.
Om facturering op sjabloonniveau in te schakelen:
Open je sjabloon en ga naar de Betaling innen -stap in de workflowbuilder.
Under Facturering, schakelaar on Create Invoice in Stripe.
(Optioneel) Schakel Belastingbedrag toevoegen aan factuur in om belastingen toe te passen op basis van de factureringslocatie van de betaler.
Belangrijk: Facturering wordt alleen ondersteund met de Dynamisch betaalmethode. Wanneer facturering is ingeschakeld, kun je slechts één betaler per document toewijzen. Als een secundaire betaalmethode (bv. PayPal) is ingeschakeld, kunnen Stripe-facturen niet worden gegenereerd.
Al ander factuurgedrag — belastingberekening, verwerking van regelitems, vereiste contactvelden en beperkingen — is hetzelfde als beschreven in de sectie Facturering in Stripe instellen hierboven.
Problemen oplossen
Ik kan mijn Stripe-account niet verbinden
Als Stripe je vraagt om een nieuw account aan te maken nadat je de Stripe Checkout-integratie hebt ingesteld, kan dit gerelateerd zijn aan je rechten in Stripe of de compatibiliteit van je account met PandaDoc. Neem contact op met ondersteuning van Stripe voor hulp.
De betalingsmethoden die je hebt ingesteld zijn niet zichtbaar voor je klanten op de betalingspagina.
Zorg ervoor dat de betalingsmethoden die je nodig hebt, zijn ingeschakeld onder de 'PandaDoc-configuratie' in de instellingen voor Betalingsmethoden.