Beschikbaarheid: Starter*, Business en Enterprise‑pakketten
Opmerking: We rollen de stap Collect Payment geleidelijk uit in de workflow builder naar Starter gepakte gebruikers, dus je ziet het mogelijk niet meteen in je account. Alleen Stripe is beschikbaar als betalingsgateway op het Starter pakket.
Belangrijk: PandaDoc slaat geen betaalkaartgegevens op, verzendt of verwerkt niet. Betalingsgateway verwerkt alle betalingen.
Bekijk hier een meer gedetailleerde opstelgids voor je gateway:
In de nieuwe ervaring is betaling geen blok dat je in de documenttekst sleept. In plaats daarvan configureer je het als een Betaling innen workflow stap op de sjabloon. Elk document dat van die sjabloon is gemaakt, zal automatisch de betalingsstap bevatten.
Een stap voor het innen van betalingen instellen in een sjabloon
Open je sjabloon (of maak een nieuwe aan). Het workflowbouwer-paneel verschijnt aan de rechterkant.
Selecteer + Stap toevoegen, selecteer dan Betaling innen uit de keuzelijst.
Als je nog geen betalingsgateway hebt verbonden, word je gevraagd om er een te verbinden. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen te voltooien.
Let op: Als je Stripe gebruikt, zorg ervoor dat je in live mode bent voordat je documenten naar echte ontvangers verzendt. Een waarschuwing verschijnt als je nog in de testmodus bent.
Onder Betalersrollen, wijs aan welke rol verantwoordelijk is voor betaling. Selecteer + Rol toevoegen om eventueel extra betalers toe te voegen.
Let op: Als meerdere betalers worden toegewezen, gaat het document naar de status Betaald wanneer een van hen betaling voltooit.
Stel het Bedrag in:
Automatisch — berekent automatisch op basis van prijstabellen of offerte samenstellen-blokken in het document.
Vast aangepast bedrag — voer een specifieke waarde in.
Under Instellingen, configure:
Betaalwijze: Eenmalig (standaard), Terugkerend, of Termijnbetalingen. Meer informatie over termijnbetalingen en terugkerende betalingen.
Vervaldatum: Na ondertekening document (standaard), of Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 60, of een aangepaste datum.
Onder Betalingsmethoden, bevestig dat de juiste methode is vermeld. Selecteer Bewerken om betaalmethoden toe te voegen of bij te werken.
(Optioneel) Selecteer Regels voor het toewijzen van Stripe-gegevens om PandaDoc-variabelen toe te wijzen aan velden in je Stripe-account.
Selecteer Dit sjabloon gebruiken om door te gaan naar het maken en verzenden van documenten.
Betaal via bank (bankoverschrijving)
Let op: Betaal via bank is momenteel alleen beschikbaar voor klanten in de VS en wordt geleidelijk uitgerold — je ziet het mogelijk nog niet meteen in je account.
Betaal via bank stelt je klanten in staat om rechtstreeks vanuit hun bankrekening voorstellen, offertes en facturen te betalen, allemaal binnen de PandaDoc-ondertekeningsstroom. Er is geen extern gatewayaccount nodig. PandaDoc verwerkt de configuratie via Plaid (bankverificatie) en Stripe (ACH-verwerking). Betalingen worden in 2-4 werkdagen verwerkt met een tarief tot 1,5% per transactie — aanzienlijk lager dan typische creditcardverwerkingstarieven.
Om Betaal via bank in te schakelen:
Ga naar Instellingen > Integraties.
Zoek Betaal via bank (mogelijk gemaakt door Plaid) en zet het aan.
Voltooi de Plaid Link-stroom om je bankrekening aan te sluiten en te verifiëren.
PandaDoc stelt een ACH-rekening voor jou in — je hebt geen aparte Stripe-aanmeldgegevens nodig.
Nadat het is ingeschakeld, voeg je Betaal via bank toe aan elk document door een voorstel, offerte of factuur te openen, een betalingsstap toe te voegen en Bewerken te selecteren naast Betalingsmethoden. Onder Betaal via bank, zet Bankoverschrijving aan, selecteer vervolgens Klaar.
Let op: Betaal via bank ondersteunt alleen eenmalige betalingen — het is niet beschikbaar voor terugkerende of termijnbetalingen. Wanneer Betaal via bank ingeschakeld is, blijven Stripe-creditcardbetalingen beschikbaar, maar Stripe Dynamic en Stripe Bank Transfer ACH worden er niet naast ondersteund.
Voor volledige instellingsinstructies, details over de betalerservaring, betalingsstatussen en veelgestelde vragen, zie Betaal via bank.
Het inschakelen of uitschakelen van betaling op een document
Je kunt de betalingsstap op elk afzonderlijk document in- of uitschakelen — ofwel tijdens de begeleide aanmaakflow of vanuit een bestaand document met behulp van het paneel Documentdetails. Dit verandert de sjabloon niet.
Tijdens de geleide creatiewerkstroom:
Open het stappen menu (Stap N van M in de bovenste balk).
Zoek de rij met de betalingsstap.
Schakel het uit en selecteer Uitschakelen om te bevestigen.
De schakelaar wordt grijs en de stap wordt voor dit document overgeslagen. Je kunt het op elk moment opnieuw inschakelen voordat je verzendt.
Vanuit een bestaand document:
Document openen, en vervolgens de knop met horizontale puntjes (drie puntjes) in de koptekst rechtsboven selecteren.
Selecteer Documentdetails. Het paneel opent aan de rechterkant.
In de Betalingen -sectie zie je het huidige betalingsbedrag en de betaalmethode. Gebruik het paneel om betaling innen voor dit document in of uit te schakelen.
Let op: Dit werkt ook met documenten die gemaakt zijn zonder een Betaling innen -sjabloonstapt — je kunt betalingsverzameling aan elk bestaand conceptdocument toevoegen vanuit het paneel Documentdetails.
Prijstabel betalingen
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
Prijstabelbetaling werkt op dezelfde manier als in de klassieke ervaring — het betalingsbedrag is gesynchroniseerd met de selecties van de ontvanger. Het belangrijkste verschil is dat betaling is geconfigureerd als een **Betaling innen** workflowstap in de sjabloon, niet als een afzonderlijk blok in het document.
Bij het instellen van de stap Betalingen innen:
Stel het Bedrag in op Automatisch om het totaal rechtstreeks uit je prijstabel of offerte samenstellen-blok op te halen.
Als je meerdere prijstabellen in je sjabloon hebt, zorg ervoor dat alleen de relevante tabellen meespelen in het betalingstotaal.
Alle andere instellingen (vervaldatum, betaalwijze, betalersrol, betalingsmethoden) worden op dezelfde manier geconfigureerd als beschreven in de sectie Een Betaling innen-stap instellen hierboven.
Offerte samenstellen betalingen
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
Quote builder terugkerende en eenmalige betalingen worden ondersteund via de Betaling innen workflowstap. Om terugkerende betalingen in te zamelen, voeg je een product met een terugkerende factureringfrequentie uit je Catalogus toe aan het blok Offerte samenstellen, stel vervolgens de stap Betaling innen in de sjabloonworkflow in.
De vervaldatum, frequentie, verlengingsperiode en duur worden allemaal geconfigureerd in het instellingenpaneel van de stap Betaling innen.
Opmerking: Er is geen optie om het percentage van het totaal dat je ontvanger betaalt te wijzigen bij het gebruik van de blok Offerte samenstellen.
Zodra de ontvanger overgaat tot betaling, zien ze een melding waarin bevestigd wordt dat ze op het punt staan terugkerende betalingen te activeren.
Lees meer over Offertetool en terugkerende betalingen.