Op zoek naar de klassieke ervaring? Zie blok met slimme content. Voorwaardelijke inhoud (klassieke ervaring).
Beschikbaarheid: Enterprise verpakt
Opmerking: Een gebruiker in een beheerder- of managerrol kan conditionele inhoud in alle sjabloon instellen. Een gebruiker in een lidrol kan conditionele inhoud alleen in zijn eigen sjabloon instellen.
A blok met slimme content bestaat uit twee kenmerken:
Vooraf geselecteerde inhoud (inbegrepen in Business pakket). Met deze functie kun je het aantal contentbibliotheek-items beperken dat andere gebruikers op je account aan een documentkunnen toevoegen. Je kunt hier meer te weten komen over vooraf geselecteerde inhoud .
Voorwaardelijke inhoud (inbegrepen in Enterprise pakket). Deze functie is afgestemd op geavanceerde document automatiseringsbehoeften en stelt je in staat om contentbibliotheek-item dynamisch in te vullen op basis van prijstable- of variabele waarden wanneer een gebruiker een document genereert vanuit een sjabloon.
Dit artikel biedt een uitgebreide gids voor het begrijpen en gebruiken van de functie Conditionele inhoud.
Bekijk een overzichtsvideo:
Opmerking: De nieuwe editor wordt geleidelijk uitgerold. Als je veranderingen in je editor ziet, hoor je bij de releasegroep.
Hoe stel je regels in voor voorwaardelijke inhoud
Begin met het toevoegen van een blok met slimme content aan je sjabloon.
Opmerking: Je kunt geen blok met slimme content toevoegen aan een voorpagina of een geüploade pagina.
Klik linksboven op Invoegen en kies vervolgens Slimme content. Het blok verschijnt op een pagina waar je aan werkt. Klik vervolgens op het blok en selecteer het tabblad Voorwaardelijke inhoud . Ga verder door te kiezen op Voorwaardelijke regel toevoegen.
Variabele gebruiken als trigger voor Smarte-content
Selecteer in de pop-up een variabele waarop je regel gebaseerd zal zijn — je kunt elke variabele uit het dropdown kiezen of je CRM-variabele invoeren. Zorg ervoor dat de naam van de CRM-variabele exact hetzelfde is in de regel en in de CRM.
Opmerking: Je kunt tot 50 voorwaarden per regel instellen, met maximaal 10 contentbibliotheek-items per voorwaarde.
Regels zijn gebaseerd op als/dan-logica.
In de If-sectie moet je een operator selecteren ("gelijk", "niet gelijk", "leeg", "niet leeg", "bevat" of "bevat niet") en een variabele waarde specificeren op basis van welk contentbibliotheek-item automatisch wordt ingevuld in de blok met slimme content. Conditionele inhoud kan gebaseerd zijn op een rol of systeemvariabele (inclusief prijstabelvariabele), of elk van je CRM-variabelen.
Let op: Het is cruciaal dat je de variabele precies zo spelt als in het tabblad PandaDoc variabele of je CRM-variabele lijst. Variabele waarden zijn echter niet hoofdlettergevoelig (voorbeeld: "USA" is hetzelfde als "usa").
In de sectie Then specificeert u welk contentbibliotheek-item moet worden toegevoegd als de waarde van de variabele overeenkomt met de voorwaarde. Je kunt tot 10 contentbibliotheek-items per conditie toevoegen.
Zodra je contentbibliotheek-item hebt geselecteerd om toe te voegen, sla je je regel op door Save rule te selecteren.
Als aan geen voorwaarden wordt voldaan, kun je ervoor kiezen het blok te verbergen bij het verzenden of het standaard contentbibliotheek-item selecteren dat ingevoegd moet worden.
Opmerking: Wanneer je meerdere sjabloons met blok met slimme content in één documentbundelt, wordt elke Smarte-inhoud automatisch gevuld met vooraf geselecteerde contentbibliotheek-item als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als aan geen voorwaarden wordt voldaan, wordt de blok met slimme content ofwel verborgen voor ontvanger wanneer je de document verzendt, of wordt standaardinhoud automatisch ingevuld.
Een prijstabel gebruiken als trigger voor Smarte-content
Nu kun je prijstabel gebruiken als trigger voor Smarte-content. Dit stelt je in staat om documenten dynamisch aan te passen op basis van de producten of diensten die in de prijstabel zijn toegevoegd.
Selecteer in de pop-up met de conditionele regel de prijstabel die content activeert om in het aangemaakte document te verschijnen
Selecteer een triggerkolom, zoals Naam of Prijs
Kies een operator ("gelijk" - de standaard, "niet gelijk", "leeg", "niet leeg", "bevat niet", "bevat" of "bevat niet")
Geef de kolomwaarde aan die bepaalt welk contentbibliotheek-item automatisch wordt ingevuld in de gegenereerde document
Selecteer de gewenste inhoud om in te voegen wanneer aan de voorwaarden is voldaan
Kies de optie voor wanneer geen voorwaarden zijn vervuld
Selecteer de opslaanregel
Opmerking: Als aan twee of meer voorwaarden wordt voldaan, wordt alleen de CLI van de eerste matchende voorwaarde toegepast.
Hoe een regel te bewerken
Klik op de knop Bewerken van de regel op je blok met slimme content om te beginnen met het bewerken van de setup-regel.
PandaDoc rol en systeemvariabele die gebruikt kunnen worden om regels voor conditionele inhoud op te stellen.
TemplateRoleName.FirstName
TemplateRoleName.LeftName
TemplateRoleName.Email
TemplateRoleName.Company
TemplateRoleName.Phone
TemplateRoleName.Country
TemplateRoleName.State
TemplateRoleName.City
TemplateRoleName.StreetAddress
TemplateRoleName.PostalCode
TemplateRoleName.Title
TemplateRoleName is meestal Client en Sender — dus Client.RoleName en Sender.RoleName.
PricingTableName.Subtotal
PrijsTafelNaam.Korting
PrijsTabelNaam.Belasting
PricingTableName.Lineitemtaxtotal
PrijsTafelNaam.Vergoeding
PrijsTabelNaam.RegelArtikelKortingTotaal
PricingTableName.TotalQTY
PricingTableName.Total
Opmerking: prijstabelvariabele gebruik gegevens uit de prijstabel voettekst in je sjabloon. Elke rij die je toevoegt aan de voet van je prijstabel zal als een variabele verschijnen, zolang deze een waarde heeft.
documenteren. CreatedDate
documenteren. RefNumber
documenteren. SeqNumber
Hoe maak je een document vanuit een sjabloon met voorwaardelijke Smarte-inhoud
Document aanmaken via CRM
Lees meer over het doorgeven van informatie met variabele in HubSpot, Pipedrive en Salesforce. Hier is een artikel over specifieke CRM's.
Als je regel gebaseerd is op een CRM-variabele of producten, open dan de CRM-entiteit en selecteer dan een nieuw document aanmaken in de PandaDoc-widget.
Zodra je je sjabloon kiest en een documentmaakt, wordt je Smarte-content automatisch gevuld met vooraf geselecteerde contentbibliotheek-item als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan.
Als aan geen voorwaarden wordt voldaan, wordt de blok met slimme content ofwel verborgen voor ontvanger wanneer je de documentverzendt, of wordt standaardinhoud automatisch ingevuld op basis van je sjabloonregel.
Je kunt op de variabele klikken en een waarde selecteren uit het dropdownmenu om het blok te vullen met vooraf geselecteerde inhoud.
Document aanmaken in de editor
Als je regel gebaseerd is op een PandaDoc rolvariabele, prijstabelvariabele, systeemvariabele, aangepaste variabele of Catalogus-producten, selecteer dan bovenaan de pagina 'Gebruik dit sjabloon ' om eerst een document te genereren. Wijs ontvanger toe aan de rol in je sjabloon en selecteer dan Doorgaan.
contentbibliotheek-item in je gegenereerde document wordt automatisch ingevuld op basis van de contact/prijstabel/systeem/productinformatie.
Als er een fout verschijnt binnen een voorwaarde en een verkeerd contentbibliotheek-item is ingevuld, kun je dit eenvoudig herstellen in de gegenereerde document.
Als je content op basis van variabele wordt weergegeven, ga dan naar het bekeken-tabblad linksboven en selecteer Alle variabele. Zoek vervolgens in het rechterpaneel de variabele waarop je regel is gebaseerd en voer vervolgens de juiste waarde in. De blok met slimme content wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.
Als je content automatisch wordt ingevuld op basis van productinformatie in je prijstabel, kun je de prijstabel handmatig aanpassen om de blok met slimme content bij te werken.
Opmerking: Wanneer je meerdere sjabloons met blok met slimme content in één documentbundelt, wordt elke Smarte-inhoud automatisch gevuld met vooraf geselecteerde contentbibliotheek-item als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als aan geen voorwaarden wordt voldaan, wordt de blok met slimme content ofwel verborgen voor ontvanger wanneer je de documentverzendt, of wordt standaardinhoud automatisch ingevuld.
PandaDoc voorwaardelijke Smarte-inhoud via API
Je kunt een blok met slimme content toevoegen in een sjabloon en onze publieke API gebruiken om contentbibliotheek-item in te voegen. Lees hier hier meer over.
Functionele beperkingen voor CRM en editor
Gebruikers kunnen een blok met slimme content toevoegen met voorwaardelijke regels alleen op sjabloonniveau om het document generatieproces te automatiseren.
Gebruikers kunnen per blok met slimme content één regel maken.
Gebruikers kunnen tot 50 voorwaarden per blok met slimme content maken.
Gebruikers kunnen tot 10 contentbibliotheek-items per voorwaarde selecteren.
Gebruikers kunnen zoveel blok met slimme content in het sjabloon hebben als nodig is.
Variabele waarden zijn hoofdlettergevoelig.
De versiegeschiedenis slaat geen voorwaardelijke regels op voor blok met slimme content.
Voorwaardelijke regels binnen de blok met slimme content worden opgeslagen wanneer je een blok dupliceert, maar niet wanneer je een pagina met blok met slimme content dupliceert.
In geval van sjabloonduplicatie worden alle voorwaardelijke regels binnen het sjabloon opgeslagen.
Slimme content werkt niet via Bulkverzending.
Alleen de eerste voorwaarde dat matches in één blok met slimme content worden toegepast. Als je wilt dat meerdere voorwaarden tegelijk gelden, moet je meerdere blok met slimme content gebruiken.
Slimme content binnen gedeeld sjabloon werkt in andere werkruimte in bekeken-modus als je ook de bijbehorende contentbibliotheek-item deelt.
Onze mobiele app ondersteunt contentbibliotheek-item op dit moment niet. Daardoor is het niet mogelijk om op het document niveau met blok met slimme content te interageren terwijl je de mobiele app gebruikt.
Probleemoplossing
Waarom verschijnen mijn ingevoegde CLI's nu op verschillende pagina's?
Slimme content plaatst het CLI-document op een aparte of dezelfde pagina, afhankelijk van hun interne paginalay-out. Als zelfs maar één pagina in een CLI geen "lege pagina" is (bijvoorbeeld een omslagpagina of geüploade PDF-pagina), behandelt Slimme content elke CLI als een aparte pagina. Als alle CLI's een document van één pagina zijn met de grid-indeling ("Blanco pagina"), combineert Slimme content ze op één pagina.