Beschikbaarheid:
Vooraf geselecteerde content: Business- en Enterprise-plannen
Voorwaardelijke content (regels op basis van variabelen, prijstabellen of Quote builder) en het invoegen van contentbibliotheek-items via de API: Enterprise-abonnement
Let op: Met het Business-plan kun je een blok slimme content toevoegen en kiezen welke contentbibliotheekitems gebruikers kunnen invoegen. Het instellen van voorwaardelijke regels vereist het Enterprise-plan.
Een blok Slimme content stelt je in staat om vooraf content te selecteren die andere gebruikers op je account aan een document kunnen toevoegen.
Wil je dat content library items automatisch worden toegevoegd op basis van variabelen, prijstabel of offerte-gegevens? Dat is voorwaardelijke content, beschikbaar op het Enterprise-plan. Zie Slimme content-blok. Voorwaardelijke content.
Let op: Een slimmecontentblok kan op sjabloonniveau worden toegevoegd door elke gebruiker met de rol Admin of Manager.
Waarschuwing: Slimme content blokken kunnen niet worden toegevoegd aan voorbladen of geüploade pagina's.
De workflow is eenvoudig:
Een gebruiker met een Admin- of Manager-rol voegt slimme content blokken toe aan een sjabloon en geeft vervolgens aan welk type content als slimme tekst kan worden toegevoegd
Elke gebruiker op het account met machtiging om sjablonen en contentbibliotheekitems te bekijken, kan vervolgens contentbibliotheekitems aan een document toevoegen uit de voorgeselecteerde slimme content
Om contentbibliotheek items vooraf in te stellen die in een slimme content blok kunnen worden gebruikt, selecteer +Items toevoegen, selecteer alle contentbibliotheek items die je gebruikers op je account kunnen kiezen, en selecteer vervolgens Toevoegen.
Let op: Je kunt zoveel items toevoegen als je nodig hebt, maar je kunt niet meer dan 10 items tegelijk toevoegen.
Daarnaast kun je een van de volgende instellingen voor content-vereisten selecteren:
Vereist. Met deze optie ingeschakeld kunnen gebruikers geen document verzenden tenzij de slimme contentblokken ervan zijn gevuld met vooraf geselecteerde items.
Optioneel. Stelt gebruikers in staat om ofwel één van de vooraf geselecteerde items te kiezen, ofwel een document zonder deze items te verzenden.
Voeg automatisch toe. Met deze optie ingeschakeld worden vooraf geselecteerde contentbibliotheekartikel automatisch aan het gegenereerde document toegevoegd.
Standaard is de instelling „Automatisch toevoegen" geselecteerd.
Smart content-blok wordt niet weergegeven
Als Slimme content niet in je lijst met blokken wordt weergegeven, controleer het volgende:
Je pakket. Het slimme-inhoudsblok is beschikbaar in de Business- en Enterprise-pakketten.
De Slimme content-extensie. De extensie moet geïnstalleerd worden voor je werkruimte. Alleen de accounteigenaar kan het installeren:
Ga naar Extensies in de linkernavigatie.
Zoek Slimme content op onder Contentbeheer, of zoek ernaar.
Als je één werkruimte hebt, selecteer Extensie installeren.
Als je meerdere werkruimten hebt, selecteer Werkruimten, kies de werkruimten die toegang moeten hebben, en selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan.
Je rol. Alleen gebruikers met een Admin- of Managerrol kunnen een blok met slimme content aan een sjabloon toevoegen.
Het paginatype. Je kunt geen slimme content-blok toevoegen aan een voorblad of een geüploade pagina. Voeg een lege pagina toe en plaats het blok daar.
Let op: Als er geen werkruimte is geselecteerd, kan de extensie worden geïnstalleerd maar verschijnt deze niet in de editor. Meer informatie in Werken met extensies.
Bewerk op ondersteuningstea contact als je het blok nog steeds niet kunt zien.
Tip:
Om ervoor te zorgen dat de documenten die uit dit sjabloon worden gegenereerd de meest actuele versies van je contentbibliotheekaritikelen bevatten, kun je voorgeselecteerde slimme content gebruiken met de instelling „Add automatically" inhoudseis. Documenten die op basis van deze sjabloon zijn gemaakt voordat je contentbibliotheekartikel hebt bijgewerkt, worden niet automatisch bijgewerkt.
Meer informatie over PandaDoc voorwaardelijke slimme content.