Gebruik je de nieuwe PandaDoc-ervaring? Zie Voorwaardelijke goedkeuringen met offertes (nieuwe ervaring).
Beschikbaarheid: Business*- en Enterprise-abonnementen
*Voorwaardelijke goedkeuringen zijn beschikbaar als betaalde add-on op Business.
Onze functie voor voorwaardelijke goedkeuringen stelt je in staat je documentgoedkeuringswerkflow te automatiseren. Fiatteurs ontvangen een document alleen als aan voorwaarden zijn voldaan op basis van waarden uit het blok offerte samenstellen die in de sjabloon zijn ingesteld. Als een voorwaarde niet wordt vervuld, wordt het document automatisch goedgekeurd.
Meer informatie over goedkeuringswerkstromen en voorwaardelijke goedkeuringen met een prijstabel hier.
Hoe je voorwaardelijke goedkeuringen instelt
Om voorwaarden voor je goedkeuringswerkflow in te stellen, open je eerst je sjabloon en volg je vervolgens deze stappen:
Kies het verticale puntenmenu bovenaan de pagina, en kies vervolgens Workflow in het vervolgkeuzemenu
Klik op de tegel Goedgekeurd
Voeg afzonderlijke goedkeurders of een goedkeuringsteam toe
Klik op de knop Nog een voorwaarde, en voeg vervolgens een of meer voorwaarden toe
Klik op Opslaan
Tip: Je kunt voor afzonderlijke fiatteurs verschillende voorwaarden instellen, of je kunt bepaalde fiatteurs zonder voorwaarden laten, als zij elk document moeten goedkeuren.
Je kunt voorwaarden configureren voor de volgende criteria van offerte samenstellen:
Korting op regelitems (korting toegepast op regelitems)
Elke onderdeel totale korting (korting toegepast op elk onderdeel)
Totale korting (som van alle kortingen in de offerte, exclusief korting berekend op basis van producten met tarieven op basis van volume, alleen vaste waarde)
Totale korting (korting toegepast op Totaal)
Elke offerdevariabele ( beschikbaar voor PandaDoc CPQ gebruikers)
Daarnaast kun je een voorwaarde instellen voor de Documentwaarde, die totalen van alle Offerte samenstellen en prijzingstabel-blokken (indien aanwezig) in een document bevat.
Let op: Leden kunnen prijstabellen aan een document toevoegen.
Belangrijk: Omdat de valuta van de documentwaarde de valuta voor voorwaardelijke goedkeuring bepaalt, wordt de valuta voor voorwaardelijke goedkeuring gesynchroniseerd als je de valuta van de documentwaarde wijzigt.