Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Essentials, Business- en Enterprise-abonnementen

Een variabele is een samenvoegveld dat is ontworpen om je tijd te besparen door informatie die vaak voorkomt in je documenten automatisch in te vullen. Het is een stuk tekst omgeven door vierkante haakjes, zoals dit:

De variabele heeft geen gele achtergrond als een ontvanger het document bekijkt. Hij verschijnt alleen zo in de editor zodat je gemakkelijk onderscheid kunt maken tussen tekst en een variabele.

Registreer je voor onze zelfstudie cursus over het maken en gebruiken van variabelen.

Je kunt ook rechts op Variabelen klikken, dan op het plusteken klikken en een variabelenaam invoeren en vervolgens op Enter drukken. De variabele verschijnt in het gedeelte Variabelen.

Klik vervolgens op het pictogram Kopiëren om de naam van de variabele te kopiëren en plak hem waar je hem nodig hebt in je sjabloon/document.

Om een variabele in te vullen met actuele info, klik je op een variabele in een sjabloon/document of open je de variabelenlijst onder Variabelen aan de rechterkant en voer je een waarde in. De informatie wordt in het hele sjabloon/document ingevuld via de gebruikte variabele.

Om een variabele te verwijderen, verwijder je deze eerst in de hoofdtekst van het document. Klik vervolgens op Variabelen in het rechter paneel, klik op de Vervolgkeuzelijst niet gebruikt en zoek de variabele in de lijst. Beweeg erover en klik op het prullenbak icoon om de variabele uit je variabelenlijst te verwijderen.

De functies Formulieren en Bulkverzending ondersteunen geen variabelen in titels.

We raden aan om variabelen toe te voegen aan sjabloontitels, zodat ze automatisch worden gevuld elke keer wanneer je een document maakt van de sjabloon.

Variabelen toevoegen in een sjabloontitel is eenvoudig:

Houd er rekening mee dat het toevoegen van aangepaste variabelen bij het maken van een document vanuit een sjabloon niet werkt. Variabelen worden aan de documenttitel doorgegeven als een eenvoudige tekstwaarde in plaats van een variabele.

Als je een document aanmaakt, wordt de titel van de sjabloon standaard vervangen door de naam van de Deal of Kans. Als je echter CRM-variabelen opneemt in de titel van de sjabloon die je gebruikt om documenten te maken van je deals/kansen, dan wordt de naam van het document gebaseerd op de naam van de sjabloon en worden de variabelen in de titels automatisch gevuld met de corresponderende veldwaarden.

Er zijn 4 soorten variabelen:

Rolvariabelen kunnen alleen op sjabloon niveau worden ingesteld.

Deze variabelen vullen automatisch informatie over je ontvanger in wanneer ze worden toegewezen aan een Rol. Ze kunnen de voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het bedrijf van je ontvanger invullen, zolang deze informatie bestaat in PandaDoc Contacten. Als je ontvanger niet bestaat in je PandaDoc Contacten, kun je deze toevoegen wanneer je het document aanmaakt.

Klik vervolgens op Gebruik deze sjabloon en maak een document van deze sjabloon, wijs ontvangers toe aan Rollen en klik op Doorgaan. Rolvariabelen zijn ingevuld bij het maken van het document.

Deze variabelen zijn vooraf gedefinieerd door PandaDoc. Ze vullen automatisch informatie in over je document, specifiek voor dat individuele document en de inhoud ervan (zoals de datum waarop het document is gemaakt, de datum waarop het document is verzonden, het referentienummer, de waarde van het document, etc.).

De variabelen [Document.VervalDatum] en [Document.VerzondenDatum] worden gevuld zodra je jouw document verzendt. De datumnotatie van variabelen hangt af van de standaard datum formaat en Lokalisatie van de weergave van de ontvanger instellingen die zijn ingesteld in je werkruimte-instellingen.

Met prijstabel variabelen kun je eenvoudig gegevens uit de voettekst van de prijstabel hergebruiken in je sjabloon, document of formulier. Elke rij die je toevoegt aan de voettekst van je prijstabel verschijnt als een variabele, zolang deze een waarde heeft.

Om de lijst met variabelen te openen, klik je eerst op een prijstabel in je sjabloon, document of formulier. Klik vervolgens op Eigenschappen in het zwevende paneel en selecteer Variabelen aan de rechterkant. Klik ten slotte op het kopieer pictogram naast de variabelenaam en plak de variabele in de inhoud van je document.

Je kunt de variabelen voor prijstabellen ook vinden op het tabblad Variabelen aan de rechterkant.

Als je een prijstabel een andere naam geeft, zullen variabelen deze wijziging automatisch weergeven.

Deze variabelen fungeren als tijdelijke aanduidingen voor informatie die je handmatig moet invullen bij het maken van een document. Je kunt ze noemen zoals je wilt en ze zijn handig als de informatie niet in je Contacten staat.

Om een aangepaste variabele toe te voegen, open je het vierkante openingshaakje, typ je de naam van je variabele en klik je op Enter.

Om de naam van een aangepaste variabele te bewerken: