Beschikbaarheid: pakketten Business* en Enterprise

* De functie is beschikbaar als betaalde invoegtoepassing.

Een gebruiker met de rol Beheerder of Manager kan voorwaardelijke content instellen in alle sjablonen. Een gebruiker met de rol Lid kan alleen voorwaardelijke content instellen in eigen sjablonen.

Een blok met slimme content kan twee functies bevatten:

Dit artikel bevat uitvoerige richtlijnen voor inzicht in en gebruik van de functie voor voorwaardelijke content.

Een overzichtsvideo bekijken:

Registreer je voor onze zelfstudie over het instellen van voorwaardelijke slimme content.

Voeg eerst een blok met slimme content aan je sjabloon toe. Klik vervolgens op het blok of op Eigenschappen in het zwevende venster en selecteer Voorwaardelijke content. Selecteer vervolgens Regel toevoegen in het eigenschappenvenster aan de rechterkant.

Het is niet mogelijk om een blok met slimme content toe te voegen aan een voorblad of een geüploade pagina.

Selecteer in het pop-upvenster een variabele waarop de regel wordt gebaseerd. Je kunt een willekeurige variabele in de keuzelijst kiezen of de CRM-variabele invoeren. Zorg ervoor dat de naam van de CRM-variabele in de regel en in het CRM precies hetzelfde is.

Je kunt maximaal 50 voorwaarden per regel instellen, met maximaal 10 items uit de contentbibliotheek per voorwaarde.

Regels worden gebaseerd op als/dan-logica.

In de sectie Als moet je een operator selecteren ("gelijk", "niet gelijk", "leeg", "niet leeg", "bevat" of "bevat niet") en een variabele waarde opgeven op basis waarvan items uit de contentbibliotheek automatisch worden ingevuld in het blok met slimme content. Voorwaardelijke content kan zijn gebaseerd op een rol of systeemvariabele (inclusief prijstabelvariabelen), of een van je CRM-variabelen.

Het is belangrijk dat je de variabele precies hetzelfde spelt als op het PandaDoc-tabblad met variabelen of in de CRM-lijst met variabelen. In variabele waarden wordt echter geen verschil gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (voorbeeld: "NL" is hetzelfde als "nl").

Geef in de sectie Dan op welke items uit de contentbibliotheek moeten worden toegevoegd als de waarde van de variabele overeenkomt met de voorwaarde. Per voorwaarde kun je maximaal 10 items uit de contentbibliotheek toevoegen.

Zodra je de items uit de contentbibliotheek hebt geselecteerd die je wilt toevoegen, selecteer je Regel opslaan om de regel op te slaan.

Als aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan, kun je het blok bij het verzenden verbergen of standaarditems uit de contentbibliotheek selecteren die moeten worden ingevoegd.

Als je verschillende sjablonen met blokken met slimme content bundelt in één document, wordt elke blok met slimme content automatisch gevuld met vooraf geselecteerde items uit de contentbibliotheek als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan, wordt het blok met slimme content verborgen voor ontvangers wanneer je het document verzendt, of wordt automatisch standaardcontent ingevuld.

Je kunt nu prijstabellen gebruiken als trigger voor slimme content. Hierdoor kun je documenten dynamisch aanpassen op basis van de producten of diensten die zijn toegevoegd in de prijstabellen.

Wil je wijzigingen doorvoeren in een regel, open dan de sjabloon en selecteer een blok met slimme content. Selecteer vervolgens Regel bewerken in het zwevende venster of klik op het potloodpictogram Regel bewerken in het voorbeeldvenster van de regel in het venster Eigenschappen rechts.

TemplateRoleName is meestal Client en Sender : dus Client.RoleName en Sender.RoleName.

Variabelen voor prijstabellen gebruiken gegevens uit de voettekst van de prijstabel in de sjabloon. Elke rij die je toevoegt aan de voettekst van de prijstabel wordt weergegeven als een variabele, mits deze een waarde heeft.

Lees meer over het doorgeven van informatie met variabelen in HubSpot, Pipedrive, en Salesforce. Hier vind je een artikel over specifieke CRM's.

Als je regel is gebaseerd op CRM-variabelen of -producten, open je de CRM-entiteit en selecteer je Een nieuw document maken in de PandaDoc-widget.

Zodra je een sjabloon hebt gekozen en een document hebt gemaakt, wordt de slimme content automatisch gevuld met vooraf geselecteerde items uit de contentbibliotheek als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan, wordt het blok met slimme content verborgen voor ontvangers wanneer je het document verzendt, of wordt automatisch standaardcontent ingevuld. Dit hangt af van de instellingen van de sjabloonregel.

Als de regel is gebaseerd op een rolvariabele, prijstabelvariabele, systeemvariabele, aangepaste variabele of catalogusproducten van PandaDoc, selecteer dan Deze sjabloon gebruiken bovenaan de pagina om eerst een document te genereren. Wijs ontvangers toe aan de rollen in de sjabloon en selecteer vervolgens Doorgaan .

Items uit de contentbibliotheek in je gegenereerde document worden automatisch ingevuld op basis van de contact- / prijstabel- / systeem- / productinformatie.

Als er een fout optreedt in een voorwaarde en een onjuist item uit de contentbibliotheek is ingevuld, kun je dit eenvoudig herstellen in het gegenereerde document.

Als je content wordt ingevuld op basis van variabelen, ga dan naar het tabblad Variabelen in het rechtervenster, zoek de variabele waarop je regel is gebaseerd en voer de juiste waarde in. Het blok met slimme content wordt dan automatisch bijgewerkt.

Als de content automatisch wordt ingevuld op basis van productinformatie in je prijstabel, kun je de prijstabel handmatig bewerken om het blok met slimme content bij te werken.

Als je verschillende sjablonen met blokken met slimme content bundelt in één document, wordt elke blok met slimme content automatisch gevuld met vooraf geselecteerde items uit de contentbibliotheek als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan, wordt het blok met slimme content verborgen voor ontvangers wanneer je het document verzendt, of wordt automatisch standaardcontent ingevuld.

Je kunt een blok met slimme content toevoegen aan een sjabloon en onze openbare API gebruiken om items uit de contentbibliotheek in te voegen. Meer informatie hierover vind je hier.