Beschikbaarheid: Starter, Businessen Enterprise verpakt

De CLM van PandaDoc is een set mogelijkheden die zijn opgebouwd rond één kernidee: je contracten moeten op één enkele, uitvoerbare plek liggen om een bron van waarheid voor je bedrijf te worden, en zouden geen handmatige gegevensinvoer nodig moeten zijn om nuttig te zijn. Wanneer je een document aan PandaDoc toevoegt — of het nu een nieuw document is dat in PandaDoc is aangemaakt of een legacy-bestand dat je uploadt — haalt AI automatisch de sleutelgegevens uit, waardoor alles vanaf dag één doorzoekbaar, rapporteerbaar en verbonden is met je workflow vernieuwing.

CLM in PandaDoc bevat momenteel vijf hoofdfunctionaliteiten:

Dit zijn geen aparte producten of add-ons. CLM-mogelijkheden maken deel uit van uw PandaDoc en zijn beschikbaar in uw werkruimte.

Wanneer je een contract uploadt of aanmaakt, identificeert PandaDoc AI onmiddellijk het document type en extraheert kritieke datapunten — zoals ingangsdata, contractwaarden, namen van tegenpartij, verlengingsvoorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Alle geëxtraheerde data belandt in het Datapaneel binnen het document. Je kunt het bekijken, corrigeren indien nodig, en het direct gebruiken in filters en rapporten. Geen opstelling, geen training van het model, geen handmatige data-invoer om te beginnen. Deze mogelijkheid zorgt automatisch voor volledige zichtbaarheid in je bedrijfsdocument en voorwaarden.

De AI haalt 122 systeemvelden uit die omvatten:

Voor een volledige veldlijst en stapsgewijze instructies, zie AI-data-extractie voor Contract repository.

Zodra AI je contractgegevens heeft gehaald, zijn ze direct beschikbaar als filtercriteria in je document -bibliotheek. Dit betekent dat je je document direct kunt vinden en filteren — in je werkruimte — op criteria die je daarvoor niet beschikbaar zou hebben gehad.

Selecteer Filters in je document lijst, daarna Meer + om alle beschikbare systeemvelden te zien. Voeg de gegevens toe die je nodig hebt — zoals Governing law, Contractwaarde of Contrapartijnaam — en filter je hele repository binnen enkele seconden.

Dit werkt zowel voor AI-geëxtraheerde systeemvelden als voor alle aangepaste velden die je handmatig hebt gemaakt. Je kunt meerdere filters combineren om de resultaten precies te verkleinen zoals jij wilt.

Voor filterstappen, zie Filters gebruiken om een document te doorzoeken.

PandaDoc gebruikt door AI geëxtraheerde data en termijnlengtes om automatisch verlengingsdata te berekenen en de melding voor je in te stellen.

Wanneer AI een ingangsdatum en een looptijd uit een contract haalt, berekent het de verlengingsdatum en stelt het een melding voor — geen handmatige configuratie nodig. Je kunt de voorgestelde datum bekijken, aanpassen en meldingen instellen voor de juiste mensen in je team.

Dit betekent dat contracten niet tussen wal en schip vallen omdat iemand vergeten is een herinnering in te stellen. Verlengingsdata worden berekend op basis van het contract zelf, niet op basis van wat iemand eraan herinnerde in te voeren.

Voor details, zie het artikel over overeenkomstverlengingen.

Bouw rapporten op basis van door AI geselecteerde velden om een echt beeld te krijgen van je contractportfolio.

Ga naar Rapporten en selecteer documentgegevensrapport. Vanaf daar kun je elk geëxtraheerd systeem velden als kolommen kiezen — contractwaarden, vervaldatums, namen van tegenpartijen, toepasselijke wetgeving, wat je team ook moet bijhouden.

Gebruik bijvoorbeeld de optie Meer + om het rapport te verfijnen tot alle contracten die in de komende 90 dagen zijn vervallen, of alle contracten boven een bepaalde waarde.

Rapporten worden automatisch bijgewerkt zodra nieuwe contracten worden toegevoegd en data wordt geëxtraheerd. Exporteer op elk moment naar CSV.

Voor stapsgewijze instructies, zie Contract repository — Creating document data reports.

CLM werkt direct voor het 122-systeem, velden de AI extrahert. Voor alles wat specifiek is voor jouw bedrijf — interne kostencentrumcodes, aangepaste goedkeuringsstatuss, of andere datapunten die de AI niet dekt — kunt u aangepaste data velden maken en handmatig invullen.

Aangepaste velden verschijnen naast systeemvelden in het Datapaneel , in filters en in rapporten. Ze werken op dezelfde manier; ze worden gewoon bevolkt door jouw team in plaats van door de AI.

Voor installatie-instructies, zie Contract repository — Setting up custom data velden.

Als je bestaande contracten buiten PandaDoc hebt, kun je ze bulkimporteren en AI zal ook data uit die bestanden halen. Dit is vooral handig om historische contracten in je repository te krijgen zonder handmatig gegevens voor elk contract in te voeren.

Steun voor historische document extractie wordt geleidelijk uitgerold. Om te controleren of extractie is voltooid voor je bestaande bibliotheek, ga naar Rapporten en bekijk een documentgegevensrapport gefilterd op een veld zoals Overeenkomstdatum. Als de gegevens voor het oudere document nog niet verschijnen, staat je account nog steeds in de wachtrij — het zal binnenkort beschikbaar zijn.

Voor stapsgewijze instructies, zie Bulk import van contracten in PandaDoc.