Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten

PandaDoc's CLM is een reeks mogelijkheden die zijn gebouwd rond één kernidee: je contracten moeten op één enkele, actionable plek leven om een bron van waarheid voor je bedrijf te worden, en zouden geen handmatige gegevensinvoer nodig moeten hebben om nuttig te zijn. Wanneer je een document aan PandaDoc toevoegt — of het nu een nieuw document is dat je in PandaDoc maakt of een legacy-bestand dat je uploadt — haalt AI automatisch de belangrijkste gegevens eruit, waardoor alles meteen doorzoekbaar, rapportabel en verbonden is met je verlengingsworkflow.

CLM in PandaDoc bevat momenteel zes belangrijke mogelijkheden:

Dit zijn geen aparte producten of add-ons. CLM-mogelijkheden maken deel uit van je PandaDoc-plan en zijn beschikbaar in je hele werkruimte.

Wanneer je een contract uploadt of maakt, identificeert PandaDoc AI onmiddellijk het documenttype en extraheert kritieke gegevenspunten — dingen zoals ingangsdatums, contractwaarden, namen van tegenpartijen, verlengingstermijnen en toepasselijk recht.

Alle geëxtraheerde gegevens belanden in het Gegevens -paneel in het document. Je kunt het nakijken, zo nodig corrigeren en meteen gebruiken in filters en rapporten. Geen setup, geen modeltraining, geen handmatige gegevensinvoer om aan de slag te gaan. Deze mogelijkheid biedt volledige inzicht in je bedrijfsdocumenten en voorwaarden, automatisch.

De AI extraheert 122 systeemvelden die het volgende omvatten:

Voor een volledige veldlijst en stap-voor-stap instructies, zie AI-gegevensextractie voor Contractrepository.

AI-zoeken laat je documenten vinden met natuurlijke taal. Probeer zoekopdrachten zoals „contracten met automatische verlengingsclausules die over 90 dagen aflopen" of „grootste contractwaarden dit kwartaal."

Lees hier meer.

Zodra AI je contractgegevens extraheert, zijn deze onmiddellijk beschikbaar als filtercriteria in je documentbibliotheek. Dit betekent dat je je documenten instant kunt vinden en filteren — in je hele werkruimte — op basis van criteria die je voorheen niet beschikbaar had.

Selecteer Filters in je documentlijst, en klik vervolgens op Meer + om alle beschikbare systeemvelden te zien. Voeg de toevoegen die je nodig hebt — zoals Toepasselijk recht, Waarde contract, of Naam tegenpartij — en filter je volledige repository in seconden.

Dit werkt zowel voor AI-geëxtraheerde systeemvelden als voor aangepaste velden die je handmatig hebt gemaakt. Je kunt meerdere filters combineren om resultaten precies op de manier in te perken die jij nodig hebt.

Voor het filteren van stappen, zie Filters gebruiken om documenten te doorzoeken.

PandaDoc gebruikt AI-geëxtraheerde datums en looptijden om verlengingsdatums automatisch te berekenen en meldingen voor je in te stellen.

Wanneer AI een effectieve datum en termijnlengte uit een contract extraheert, berekent het de verlengingsdatum en stelt een melding voor — geen handmatige configuratie nodig. Je kunt de voorgestelde datum bekijken, deze aanpassen en waarschuwingen instellen voor de juiste mensen in je team.

Dit betekent dat contracten niet door de mand vallen omdat iemand vergeet een herinnering in te stellen. Verlengingsdatums worden berekend op basis van het contract zelf, niet van wat iemand zich herinnerde in te voeren.

Voor details, zie Agreement renewals artikel.

Gebruik PandaDoc AI om een samenvatting van de documenten die aandacht nodig hebben in je werkruimte te krijgen. Het selecteren van de prompt „Get a digest of all documents" of het invoeren van iets vergelijkbaars retourneert een lijst met documenten die actie vereisen binnen je team, zijn stilgevallen, onlangs zijn voltooid of binnenkort voor verlenging in aanmerking komen.

Bouw rapporten op basis van AI-geëxtraheerde velden om een duidelijk beeld van je contractportfolio te krijgen.

Ga naar Rapporten en selecteer Documentgegevensrapport. Vanaf daar kun je uit geëxtraheerde systeemvelden kolommen kiezen — contractwaarden, vervaldatums, namen tegenpartij, toepasselijk recht, wat je team ook moet bijhouden.

Gebruik de filter Meer + om het rapport in te perken, bijvoorbeeld op alle contracten die in de komende 90 dagen verlopen of op alle contracten boven een bepaalde waarde.

Rapporten worden automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe contracten worden toegevoegd en gegevens worden opgehaald. Exporteren naar CSV op elk moment.

Voor stap-voor-stap instructies, zie Contract repository — Creating document data reports.

CLM werkt direct voor de 122 systeemvelden die de AI extraheert. Voor alles wat specifiek voor jouw bedrijf geldt — interne kostenplaatscodes, aangepaste goedkeuringsstatus of andere gegevenspunten die AI niet ondersteunt — kun je aangepaste gegevensvelden aanmaken en deze handmatig invullen.

Aangepaste velden verschijnen naast systeemvelden in het Gegevens -paneel, in filters en in rapporten. Ze werken op dezelfde manier; ze worden alleen door je team ingevuld in plaats van door de AI.

Voor installatie-instructies, zie Contractopslagplaats — Aangepaste gegevensvelden instellen.

Als je bestaande contracten buiten PandaDoc hebt, kun je deze batchgewijs importeren en AI zal ook gegevens uit die bestanden extraheren. Dit is vooral nuttig voor het zonder veel handwerk in je opslagplaats krijgen van historische contracten zonder voor elk ervan handmatig gegevens in te voeren.

Ondersteuning voor het extraheren van historische documenten wordt geleidelijk uitgerold. Om te controleren of het extraheren voor je bestaande bibliotheek is voltooid, ga je naar Rapporten en bekijk je een rapportje Documentgegevens gefilterd op een veld zoals Datum overeenkomst. Als gegevens nog niet verschijnen voor oudere documenten, staat je account nog in de wachtrij — deze zijn binnenkort beschikbaar.

Voor stap-voor-stap instructies, zie Batchgewijs contracten importeren in PandaDoc.