Naar de hoofdinhoud

Prijstabel worden geüpgraded naar Offertetool

Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt

We upgraden automatisch sjabloon die prijstabel gebruiken naar Offertetool. Je producten, prijzen en ontwerpinstellingen worden automatisch overgenomen. Je hoeft geen actie te ondernemen.

Dit artikel legt uit wat er verandert, wat hetzelfde blijft en hoe je een eerdere versie van een sjabloon kunt herstellen indien nodig.

Wat verandert er

Vanaf de week van 16 maart wordt het sjabloon met prijstabel automatisch geüpgraded zodat het prijsgedeelte een blok Offerte samenstellen wordt. Het volgende wordt overgenomen tijdens de upgrade:

  • Regelposten, hoeveelheden, prijzen, kortingen, belastingen, kosten en totalen

  • Tabelstructuur inclusief rijen, kolommen en sectieindeling

  • Ontwerpinstellingen zoals lettertypen, randen, headerstijl, kleuren en afstanden

  • Data merge status, kolommapping en merge-regels

  • Alle prijsberekeningen

Wat verandert er niet?

De upgrade beïnvloedt alleen sjabloon die prijstabel bevatten. Het heeft geen invloed op:

  • documenten die al verzonden of ondertekend zijn - deze blijven normaal worden weergegeven en functioneren

  • sjabloon met complexe configuraties zoals abonnementen, volumegebaseerde prijsstelling of CPQ-regels - deze zijn uitgesloten van deze upgrade

Herstel van een eerdere versie van een sjabloon

Als je liever teruggaat naar een eerdere versie van een sjabloon, kun je het herstellen met behulp van sjabloongeschiedenis. Deze optie is beschikbaar voor beheerder, manager en andere rollen met sjabloonbewerkingsrechten.

Om een eerdere sjabloonversie te herstellen:

  1. Open het sjabloon

  2. Klik op sjabloongeschiedenis

  3. Zoek de versie die vóór de upgrade is gemaakt

  4. Klik op Versie herstellen

Klassieke editor


​Nieuwe editor

Let op: documenten die al zijn aangemaakt of verzonden vanaf het geüpgradede sjabloon worden niet beïnvloed door een herstel.

Over Offertetool

Offertetool is PandaDocnieuwere offerte-ervaring en de basis voor alle toekomstige verbeteringen in offertes. Het ondersteunt een breder scala aan prijsscenario's dan prijstabel, waaronder abonnementen, volumegebaseerde prijsstelling, productbundels en geavanceerde CPQ-workflow.

Wat je wint met Offertetool

Offertetool ondersteunt een breder scala aan prijsscenario's dan prijstabel. Zo verhouden de twee zich:

Kenmerk

Prijstabel

Offertetool

KERNCITAAT

Voeg producten toe van Catalogus

✅

✅

Producten herschiken

✅

✅

Importeer productgegevens uit CRM

✅

✅

Bereken automatisch totalen, kortingen en belastingen

✅

✅

Hergebruik data als variabele

✅

✅

Productafbeeldingen

✅

✅

ontvanger OPTIES

Optionele regels (door ontvanger selecteerbaar)

✅

✅

ontvanger quantity editing

✅

✅

PRIJSSTRUCTUUR

Volumekortingen

Beperkt

✅

Terugkerende prijsstelling

❌

✅

Eenmalige en terugkerende subtotalen (apart)

❌

✅

Kortingen / belastingen / kosten in de sectiekop

❌

✅

Productbundels

❌

✅

ONTWERP & INDELING

Geavanceerde ontwerpindelingen

❌

✅

Gedetailleerde bewerkingsrechten

❌

✅

Aangepaste kolomindeling

✅

✅

FINANCIËN & RAPPORTAGE

Berekening van kosten- en winstmarge

✅

Binnenkort

Betaling – % van het totaal

✅

Binnenkort

Prijstabel blijft functioneel voor bestaande documenten, maar ontvangt geen nieuwe feature-updates meer.

Gerelateerde artikelen

→ Voeg Offertetool toe en stel het in

→ Vereenvoudigde Quote-ervaring

Gerelateerde artikelen
Was dit een antwoord op uw vraag?