Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt

Dit artikel helpt je om te beginnen met de prijstabel.

Voeg eerst het prijstable-blok toe aan je document.

Om regels toe te voegen, begin je met typen in de kolom Naam — auto-suggest toont beschikbare opties uit je Catalogus (mits je producten in je Catalogus hebt).

Alternatief kunt u +Producten selecteren om producten uit uw catalogus toe te voegen. Je kunt ook met de rechtermuisknop in een willekeurige cel klikken en hieronder kiezen voor Insert from Catalogus om snel een nieuw item toe te voegen.

Je kunt ook handmatig regels invoeren in je prijstabel.

Je kunt je Catalogus-items doorzoeken op productnaam, SKU, beschrijving, aangepaste veldnamen en hun waarden. Het zoekresultaat wordt weergegeven met de volgende prioriteit:

Daarnaast kun je zoeken met de categorienaam en de resultaten tonen alle items binnen de categorie.

Nadat je een item uit je Catalogus hebt geïmporteerd, wordt de aangepaste velden automatisch toegevoegd als verborgen kolommen.

Om een aangepast veld weer te geven, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en kies je vervolgens je aangepaste veld uit de verborgen kolommen.

Als je de productbeschrijving in een aparte kolom wilt weergeven in plaats van onder de productnaam, verberg dan de kolom Naam door er met de rechtermuisknop op te klikken > kolom Verbergen.

Klik vervolgens op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en selecteer onder Verborgen toevoegen de naamkolom en de beschrijvingskolom en voeg ze apart toe.

Let op, deze actie kan niet worden teruggedraaid.

Als je een lange prijstabel hebt die niet op één enkele pagina in je document past, wees dan bewust van de volgende regels voor paginaafbreking:

Om de plaatsing van de prijstable-header in PDF's te controleren, selecteer je de prijstabel en selecteer je vervolgens Eigenschappen op het zwevende paneel > Instellingen.

Zet de schakelaar 'Tabel Toevoegen' aan op elke pagina.

Navigeer naar de prijstabel van eigenschappen en klik op Instellingen.

Selecteer de tafelvaluta.

Als je documentwaarde gebruikt, zorg er dan voor dat de munt in de documentwaarde-instellingen overeenkomt met de prijstabel valuta. Anders wordt de prijstabel niet opgenomen in de berekening van de documentwaarde.

Wil je niet dat bepaalde kolommen in de prijstabel worden weergegeven? Geen probleem! Klik op een willekeurige cel in de kolom, klik op het kleine pijltje rechtsboven, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en selecteer de kolom Verbergen .

Wanneer een kolom verborgen is, wordt deze nog steeds meegenomen in de berekening.

Om de verborgen kolom terug te brengen, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een willekeurige cel.

Op dezelfde manier kun je Subtotal, Korting, Belasting en Total verbergen in de voettekst van de prijstabel. Korting en belasting kunnen ook worden verwijderd.

De Beschrijving veld is geen zelfstandige kolom — het maakt deel uit van de Naam-kolom en kan niet direct worden verborgen. Het wissen van de beschrijvingstekst verwijdert het niet uit de tabel. Om het te verbergen, gebruik je deze workaround:

Klik op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel om een nieuwe kolom toe te voegen. Je hebt de volgende opties:

Dubbelklik op de cel waar je korting wilt toevoegen — je kunt in het keuzemenu kiezen tussen een vast bedrag of een percentage.

Je kunt de kolommen die je hebt aangemaakt verbergen of verwijderen. Klik simpelweg op een cel binnen die kolom, klik dan op het kleine pijltje rechtsboven, of klik met de rechtermuisknop op een willekeurige cel en selecteer de kolom Verbergen of Verwijderen.

Om een rij toe te voegen aan de voettekst van de prijstabel, klik je op het + -teken onderaan.
​

Het is makkelijk om kolommen en rijen te verplaatsen. Klik simpelweg en sleep het groene label bovenaan de kolom of aan de linkerkant van de rij:

Als je een van onze integraties gebruikt om documenten direct vanuit je CRMaan te maken, en je hebt de integratie ingeschakeld in Instellingen > Integrations, dan wordt de Data merge-functie op je prijstabel automatisch ingeschakeld in een sjabloon. Dit stelt je in staat om producten van je CRM naar je prijstabel te verzenden.

Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt

Je kunt eenvoudig je winstmarge berekenen en beheren op basis van de kosten en prijs van items in je prijstabel.

Schakel winstmargeberekening in in Extensies onder voorstel & Quotes.

Om je winstmarge te berekenen, open je een sjabloon of document met een prijstabel en volg je deze stappen:

Dat is het! Je kunt nu je winstmarge automatisch zien berekenen.

In de %Profit Margin-app worden de kosten berekend door de kosten van alle artikelen op te tellen. De winst wordt weergegeven als een waarde en de marge als percentage. Winst wordt berekend door Prijs - Kosten. De marge wordt berekend door (Prijs - Kosten) / Prijs.

Als je sjabloon of document meerdere prijstabels bevat, kun je er eenvoudig doorheen navigeren door op een tabel te klikken in de %Profit Margin-app .

Na het voltooien van het document zie je alleen berekeningen in de %Profit Margin-app op het rechterpaneel. Als de aparte kosten van elk item nodig zijn, kun je de document details API-aanroep gebruiken. Lees hier meer over API.

Prijstabelvariabele helpen je gemakkelijk gegevens te hergebruiken uit de voetlaag van de prijstabel in je sjabloon, documentof formulier. Elke rij die je toevoegt aan de voet van je prijstabel zal als een variabele verschijnen, zolang deze een waarde heeft.

Om toegang te krijgen tot de lijst met variabelen, klik je eerst op een prijstabel in je sjabloon, document, of formulier. Klik vervolgens op Eigenschappen op het zwevende paneel en selecteer variabele aan de rechterkant.

Klik tenslotte op het kopieericoon naast de variabelenaam en plak de variabele in de inhoud van je document.

Je kunt prijstabelvariabele ook vinden in het variabeletabblad rechts.

Het is eenvoudig om je voorstel en offertes er nog professioneler uit te laten zien door afbeeldingen van producten toe te voegen aan je Catalogus.

Zodra je een product uit je Catalogus importeert naar een prijstabel, verschijnen alle afbeeldingen die aan het product horen onder de productbeschrijving in de kolom Naam .

Om een afbeelding te verwijderen, klik je eerst op de afbeelding zelf en klik je daarna op het prullenbak-icoon.

Om een afbeelding te vergroten, klik je eerst op de pijltjesknop voor celopties (stap 1 in de onderstaande screenshot). Vervolgens beweeg je in het dropdown met de muis over Afbeeldingsgrootte en kies je Standaard of Aanpassen op cel (stap 2 in de onderstaande screenshot).

Een andere manier om een afbeelding te verkleinen is door met de hand over de verticale rand van een kolom te gaan totdat deze groen is gemarkeerd, en dan de rand te slepen om de kolombreedte te verkleinen. De afbeelding zal dienovereenkomstig worden vergroot.

Jij en de ontvanger van je document kunnen een productafbeelding bekijken door erop te klikken. Preview-modus bevat alle afbeeldingen in de cel.

Een PandaDoc-prijstabel kan veel meer doen! Volg de onderstaande links om meer te weten te komen over andere functies:

Wil je meer weten over het importeren van producten in PandaDoc? Bekijk onze cursus 'Perfectioning Your Productcatalogus' op de PandaDoc Learning Academy!