Beschikbaarheid: Business en Enterprise-abonnementen
Let op: Je kunt producten uit Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM en Microsoft Dynamics toewijzen.
Ga naar:
Alle producten uit je CRM's kunnen worden gekoppeld aan specifieke offertes of onderdelen van offertes in je sjablonen. Je hoeft producten niet meer handmatig naar aangewezen secties te slepen nadat ze uit je CRM zijn gehaald — nu kunnen producten automatisch in secties en offerte samenstellen-blokken worden gesorteerd.
Regels voor productsamenvoeging inschakelen
De regels voor het samenvoegen van producten moeten vooraf ingesteld zijn op een sjabloon die je gebruikt om documenten vanuit je CRM aan te maken. Open de Sjablonen sectie in PandaDoc, en open vervolgens de sjabloon die je voor je CRM-integratie gebruikt of maak een nieuwe.
Voeg een blok voor offerte samenstellen toe of zoek een bestaand blok, selecteer vervolgens Eigenschappen in het zwevende paneel. Klik aan de rechterkant op Gegevens samenvoegen instellen.
In het pop-upvenster selecteer je +Regel toevoegen.
Vanaf daar kun je regels instellen om te definiëren hoe producten in het Quote builder-blok worden ingevuld.
Samenvoeging van productregels overzicht
Hier zijn een paar belangrijke opmerkingen over regels samenvoegen:
Een product kan maar één keer aan een offerte worden toegevoegd. Als het product meer dan één samenvoegingsregel in je offerte heeft, volgt het alleen de eerste regel.
Als een offerte geen regels heeft ingesteld, maar gegevens samenvoegen is ingeschakeld, worden alle producten uit je deal/opportunity aan de onderste sectie van je offerte samenstellen toegevoegd.
Als een offerte samenstellen minstens één regel heeft ingesteld, worden alleen de producten die aan deze regel voldoen aan deze offerte toegevoegd.
Je kunt maximaal 100 regels toevoegen.
Terugkerende items kunnen niet worden gebruikt binnen prijstabellen. Gebruik aanhalingsblokken in plaats daarvan voor terugkerende items.
Regeldetails en naamgevingsconventies
De regels voor samenvoegen zijn gebaseerd op als/dan-logica.
In het Als onderdeel moet je een veldnaam opgeven op basis van het product dat aan de offerte of offertesectie wordt toegevoegd.
De veldnaam kan een van de standaard deal/opportunity-productveldnamen zijn — Name, Description, Price, SKU, QTY, discounts, taxes, cost, billing_cycle, ref_id, en ref_type — en het is van cruciaal belang dat je de naam precies zo spelt als hier geschreven.
Let op: Wanneer je Korting als veldnaam selecteert in de sectie Als, kunnen alleen „Bevat" en „Bevat niet" als waarde worden geselecteerd. Met „Equals" en „Doesn't equal"-waarden worden producten niet doorgegeven aan de prijstabel.
Vervolgens kun je opgeven hoe PandaDoc het veldwaarde moet parseren en de veldwaarde zelf.
Je kunt zoveel voorwaarden voor veldwaarden toevoegen als je wilt.
In de Dan sectie geef je aan of het product wel of niet naar een specifieke offerteronde moet gaan.
Producten samenvoegen in specifieke onderdelen
In je offertesteller voeg je secties toe die je nodig hebt om producten samen te voegen. In dit voorbeeld zullen we een Producten-onderdeel en een Diensten-onderdeel toevoegen.
Vervolgens open je de samenvoegregels door op Eigenschappen in het zwevende paneel te klikken > Gegevens samenvoegen instellen.
Klik op +Regel toevoegen. Geef de voorwaarden op waarvoor de producten worden gefilterd, selecteer vervolgens het onderdeel van de offerte waar je ze wilt plaatsen. In this example, we're filtering based on the SKU field, and the SKU field must contain „7" in it. Regel opslaan.
We hebben hetzelfde gedaan voor het andere onderdeel (Services), ingesteld op het filteren van producten op basis van het veld Beschrijving. De waarde moet "Services." bevatten.
Wanneer je een document maakt vanuit je CRM met behulp van deze sjabloon, worden producten gefilterd op basis van de samenvoegregels in hun respectievelijke offerteonderdelen.