Opmerking: Deze functie wordt geleidelijk uitgerold — het kan zijn dat deze nog niet beschikbaar is in je account. Neem contact op met andrei.beno@pandadoc.com om onmiddellijke toegang aan te vragen.
De AI-dataextractie van PandaDocidentificeert automatisch je document type en haalt kritieke datapunten zoals ingangsdata, contractwaarden en verlengingsvoorwaarden op.
Door je statische document om te zetten in een gestructureerde, opzoekbare database, kun je je contractlevenscyclus nauwkeuriger beheren en minder moeite doen – zonder handmatige gegevensinvoer.
Maak een rondleiding:
Hoe het werkt
Wanneer je een document uploadt naar PandaDoc, begint de AI het direct te verwerken. Er is geen handmatige installatie of "training" nodig om te beginnen.
Opmerking: Hoewel de verwerking direct begint, duurt het doorgaans enkele seconden (of enkele minuten voor zeer grote bestanden of bulkimports) voordat alle data is geëxtraheerd en in het Datapaneel verschijnt.
Plaats je PDF, gescande document, of maak een bewerkbaar PandaDoc-document vanaf nul of een sjabloon. Dit werkt zowel voor losse bestanden als voor bulkimports.
De AI identificeert het document type (bijv. NDA, MSA, Sales Order).
Relevante informatie wordt opgehaald in het Datapaneel op het rechterpaneel binnen het document. Waarden die door AI worden gegenereerd, worden gemarkeerd met het AI-extractiepictogram.
Opmerking: De AI ondersteunt PDF's, gescande documenten (via OCR) en voltooide PandaDoc native document in het Engels en verschillende andere talen (Duits, Frans, enz.).
Ondersteunde datavelden
Momenteel extraheert de AI automatisch 122 systeemdatavelden, waaronder:
Categorie | Geëxtraineerde velden |
Contractidentificatie & Metadata | Contracttype, contracteigenaar, aanvullende informatie |
Data & Tijdlijn | Overeenkomst datum, vervaldatum, initiële termijn duur, verlengingsopt-out periode, verlengingstermijn |
Financiële termen | Contractwaarde, Betalingsfrequentie, Betalingstermijn, Totaal Professionele Servicekorting, Totaal Abonnementkorting, Bruto Professionele Service Totaal, Netto Professionele Diensten Totaal, Professionele Diensten, Abonnementsproducten, Of Betalingen worden gemaakt of ontvangen |
Partijen & Contactpersonen | Naam van de tegenpartij, adres van de tegenpartij, naam van de ondertekenaar van de tegenpartij, e-mail van de klantfacturatie |
Juridisch & Bestuur | Toepasselijk recht (Jurisdiction), Locatie van Geschiloplossing, Geschillen, Wettelijke Vereisten, Overheidsvoorschriften, Volledige Overeenkomst, Uitvoeringsmethode |
Verlenging & Beëindiging | Verlengingstype, verlengingen, beëindiging met reden, beëindiging om gemak, beëindigingstermijn van beëindiging, beëindiging, beëindiging wegens contractbreuk, kennisgeving van beëindiging, annulering |
Risico & Aansprakelijkheid | Schadeloosstelling, schadeloosstelling door houders, verzekering, onderhoud van verzekering, beperking van aansprakelijkheid, aansprakelijkheden of ontwikkelingen, breuk, overmacht overmacht, schade |
Vertrouwelijkheid & IP | Vertrouwelijke informatie, vertrouwelijkheid, auteursrechten, intellectueel eigendom, gegevensprivacy, gegevensbescherming, teruggave van vertrouwelijke informatie, behandeling van bepaalde informatie, inclusief logorechten, licentie |
Betalingen & Vergoedingen | Betaling, betaling van verplichtingen, kosten, andere kosten, te laat betalen, advocaatkosten, andere belastingen, belastingen, belastingen, belastinggevolgen, operationele kosten, bedrag van transactiekosten, terugbetalingsverplichtingen |
Communicatie & Mededelingen | Kennisgeving, kennisgeving van aanpassingen, elektronische communicatie, elektronische bezorging, adreswijziging, publiciteit, gebruik van namen |
Operationele voorwaarden | Naleving van verplichtingen, servicelijn, verplichtingsactie Gebruik, Doel, Aard van Business, Eigendom, Bezit, Eigendommen |
Beperkingen & Naleving | Overdracht, niet-aankondiging, verboden transacties, beperkte betalingen, beperkende overeenkomsten, geen tegenstrijdige overeenkomsten, geen mondelinge overeenkomsten, geen arbeidsovereenkomst, toegestane openbaarmakingen |
Contractbeheer | Wijzigingen of aanpassingen, materiële wijzigingen Geen wijzigingen, schema's, andere documenten, beëindigbaarheid, behoud van overeenkomsten, afstandsverklaring, beperkte uitwerking. |
Speciale Kenmerken & Diensten | Inclusief SLA, speciale voorwaarden, speciale voorwaarden, of het nu aanvullende documenten, leveranciers, afspraken, definities, disclaimers, openbaarmaking van transacties, teruggave van materialen, vorderingen, rechtsmiddelen, vertegenwoordiging, rapportagestatus, behandeling van bepaalde terugbetalingen, garantie |
Validatie en bewerking van gegevens
Om 100% nauwkeurigheid te garanderen, heb je volledige controle over de geëxtraheerde resultaten. Alle door AI gehaalde data is standaard beschikbaar in zoekopdrachten en rapporten, maar je kunt elke waarde handmatig overschrijven.
AI-resultaten beoordelen
Open het document en selecteer Review-gegevens in het rechterpaneel.
Je ziet het systeemgedeelte met alle automatisch door AI geëxtraheerde waarden. Als je handmatig velden hebt aangemaakt in je account, verschijnt er ook een Aangepaste sectie waarin ze worden geplaatst.
Als je ziet dat het document type niet automatisch werd herkend en op Geen staat, klik dan op het dropdown documenttype en selecteer het juiste type.
Overschrijvende waarden
Als de AI een fout maakt of een waarde bijgewerkt moet worden:
Klik op het specifieke dataveld.
Typ de correctie of verwijder de waarde helemaal.
Het AI-icoon verdwijnt zodra een veld is bewerkt, wat aangeeft dat de gegevens door mensen zijn geverifieerd.
Zoeken en rapporteren
Volg een stapsgewijze gids:
Zodra de data is verzameld, wordt deze doorzoekbaar. U kunt deze velden gebruiken om:
Filter je repository (bijv. zoek alle contracten die vallen onder de "Californische" wetgeving).
Klik in je document -lijst op de knop Filters .
Klik op Meer + om het dataveld-menu te openen.
Vink onder de sectie Systeem de vakjes aan voor de datapunten waarop je wilt filteren, zoals Overeenkomstdatum, Contractwaarde of Naam van de Tegenpartij.
Klik op Filters toevoegen. Je kunt nu op de nieuwe filter-dropdowns bovenaan je lijst klikken om de specifieke waarden in te typen of te selecteren die je nodig hebt.
Let op: Als je een aangepaste veld en een systeemveld met exact dezelfde naam hebt, kun je er tijdens de bèta maar één van deze als filter tegelijk toepassen.
Genereer rapporten op basis van contractwaarden of aankomende vervaldatums.
Ga naar Rapporten en selecteer documentgegevens onder de sectie documentgegevens.
Klik op de knop Meer + in de header van het rapport.
Vink onder de sectie Systeem de vakjes aan voor de geëxtraheerde velden die je in je rapport wilt opnemen, zoals Vervaldatum of Contractwaarde.
Klik op Filters toevoegen om het rapport bekeken bij te werken.
Maak een rondleiding:
Zoek naar specifieke tegenpartijen of ondertekenaars in je hele bibliotheek.
Veelgestelde vragen en bètabeperkingen
Werkt dit op mijn bestaande (historische) document?
AI-extractie werkt op alle nieuw geüpload of native gemaakte documenten of sjabloondocumenten. Ondersteuning voor het uitvoeren van extractie op historisch document dat al in je PandaDoc repository is opgeslagen, wordt geleidelijk uitgerold. Er is geen actie aan jouw kant om uit bestaande documenten te halen, omdat dit proces op de achtergrond plaatsvindt. Om te controleren of historische extractie is voltooid en om te beginnen met rapporteren over die gegevens, ga je naar Rapporten en bekijk je een documentgegevensrapport met een filtercriterium zoals "Overeenkomst Datum". Als er geen gegevens verschijnen in deze rapporten voor het bestaande document, betekent dat dat je account nog steeds wacht op toegang en dat het binnenkort komt!
Zal dit invloed hebben op mijn Salesforce/HubSpot-integraties?
Nee. De AI werkt samen met je huidige setup. Het overschrijft geen handmatig ingevoerde data en verstoort geen bestaande workflow. Je huidige CRM-mappings en filters blijven onaangetast.
Kan ik mijn eigen aangepaste velden gebruiken?
Ja. Je kunt nog steeds aangepaste data velden aanmaken en handmatig invullen voor informatie die de AI nog niet bijhoudt.
Zijn er bekende problemen?
EU-servers: Sommige accounts op EU-gebaseerde servers kunnen tijdens de vroege bètafase een lichte vertraging ervaren in de beschikbaarheid van functies.
Zijn er extractielimieten?
Tijdens de bèta zijn er geen verplichte extractielimieten – je kunt data uit zoveel documenten extraheren als nodig is. Zodra de bèta is afgerond, worden er limieten ingesteld op basis van je pakkettier, en word je van tevoren geïnformeerd voordat er wijzigingen worden ingevoerd.
Feedback en ondersteuning
Als vroege toegang deelnemer vormt jouw feedback direct onze routekaart.
Om feedback te geven of fouten te melden: neem contact op met het liddeksel van je toegewezen PandaDoc account.
Technische vragen: Neem contact op met de CLM Product Manager van andrei.beno@pandadoc.com.
Om af te melden: Als je de Bèta wilt verlaten, neem dan contact op met je account manager.