Beschikbaarheid: Enterprise verpakt en momenteel uitgerold naar Business pakket*.
*Als je op een Business pakket zit en je kunt het document niet verzenden met een Offertetool, zal het binnenkort beschikbaar zijn voor je account.
Opmerking: Deze functie is in bèta.
PandaDocvereenvoudigde offerte-ervaring (Inline Quote) stelt je in staat een blok Offerte samenstellen direct op de document te configureren en te bewerken — zonder het aparte fullscreen editorte openen. Je kunt meerdere secties toevoegen, producten aanpassen, secties beheren, rijen en kolommen toevoegen, de afstand regelen en de lay-out aanpassen, allemaal zonder het document te verlaten.
Om de optie in te schakelen:
Klik op de blok Offerte samenstellen, klik vervolgens op het Volledige scherm rechtsboven in het blok
Klik opnieuw op het tandwielicoon om toegang te krijgen tot de instellingen van de blok Offerte samenstellen
Selecteer een inline quote in het rechterpaneel
Klik op Opslaan
Hoewel inline bewerken je snel kolommen, producten en secties kunt wijzigen, moet je de volledige quote-editor openen via Quote Bewerken om geavanceerde productconfiguraties, ontwerpen en lay-outinstellingen aan te passen.
Je kunt echter producten verwijderen en aangepaste producten toevoegen wanneer je op de pagina bewerkt.
Om een product te verwijderen bij het bewerken op de pagina:
Klik op de drie verticale puntjesknop rechts van de productrij
Selecteer de optie Verwijderen
Werken met secties
Een sectie toevoegen
Klik op de blok Offerte samenstellen.
Zoek het gedeelte hieronder waar je een nieuwe wilt toevoegen.
Klik op de + Sectie-knop .
Er wordt direct onder een nieuw gedeelte geplaatst. Het veld "sectienaam" is gefocust, zodat je direct een naam kunt typen.
Een sectie benoemen
Klik op de "sectienaam" bovenaan een sectie om deze inline te bewerken.
Sla je wijziging op: druk Enter of klik buiten het veld.
Bewerking annuleren: druk op Escape om terug te keren naar de vorige naam.
Lege sectienaam: als een sectie geen naam heeft, klik dan op het citaat om in de Bewerkingsmodus te gaan, en je ziet een "Sectienaam"-plaatsvervanger. Klik erop om een aangepaste titel in te voeren.
Sectieactiemenu
Door op de drie puntjesknop rechts van een sectienaam te klikken, kun je de volgende opties openen:
Kolomkop — schakelt de kolomkop rij (bijv. Naam, Hoeveelheid, Prijs, Totaal) aan of uit voor dat gedeelte.
Sectie verwijderen — verwijder de sectie en alle regelitems. Je kunt deze actie direct na het verwijderen ongedaan maken.
Waarschuwing: Het verwijderen van een sectie verwijdert alle regels in die sectie. Gebruik ongedaan maken direct als je per ongeluk een sectie verwijdert.
Opmerking: Je kunt het laatste overgebleven gedeelte in een citaat niet verwijderen.
Ruimte aanpassen tussen secties
Je kunt wereldwijd de verticale afstand tussen secties voor het hele citaat regelen.
Klik op de blok Offerte samenstellen om deze te selecteren.
Klik op het tandwielpictogram bovenaan en selecteer Eigenschappen.
Open het Ontwerpgedeelte .
Zoek onder "Sectie" de Ruimte-instelling . Kies tussen Klein, Medium of Groot.
De geselecteerde afstand geldt tussen alle secties in het citaat. Je kunt een standaard instellen in je offertethema, of deze overschrijven voor een individuele offerteblok. Gebruik Reset to Thema-instellingen onderaan het ontwerppaneel om de Thema default te herstellen.
Rijen toevoegen
Om een regel toe te voegen aan een sectie, klik je op de + -knop onderaan de quote-tabel. Je kunt ook aangepaste producten inline toevoegen zonder de volledige quote-editor te openen.
Je kunt ook rijen toevoegen via het actiemenu voor rijen:
Klik op de drie verticale stippenknop rechts van een willekeurige rij.
Kies uit de volgende opties: Voeg een rij erboven toe, Voeg de rij eronder toe, of Verplaats het item naar beneden.
Kolommen toevoegen
Om kolommen toe te voegen aan je citaattabel, klik je op de knop + Kolomme toevoegen aan de rechterkant. Selecteer vervolgens het kolomtype uit de lijst.
Bewerkingsrechten voor ontvangers
Je kunt ontvangerrechten voor individuele lijnitems direct op de documentbeheren, zonder de volledige offerte te openen editor.
Klik op de blok Offerte samenstellen.
Klik op de drie verticale stippenknop rechts van de productrij.
Ga naar de ontvanger bekeken-sectie .
Vanaf hier kun je:
Schakel de bewerkingsrechten voor ontvanger in of uit voor het bewerken van de hoeveelheid.
Markeer het item als optioneel, zodat ontvanger het kan selecteren of deselecteren.
Inline bewerking uitschakelen
Om inline bewerking voor je blok Offerte samenstellen uit te schakelen en terug te keren naar de vorige functionaliteit, klik je bovenaan op het tandwiel-icoon en selecteer je Eigenschappen in het rechterpaneel, en schakel dan terug naar de Layouts-modus .
