Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Je kunt je klanten meer keuzes geven door producten in je offerte optioneel te maken en het aantal producten aan te pasbaar te maken.
Ga naar:
Hoe je de instellingen voor ontvangers-weergave voor een regelitem inschakelt
Selecteer het verticale beletselmenu (drie puntjes) helemaal rechts van het item en schakel beide Optioneel item en Aantalbewerking schakelaars in.
Zodra je Optioneel item voor je ontvangers hebt ingeschakeld, wordt het automatisch voorgeselecteerd in je offerte.
Daarnaast kun je je klanten de flexibiliteit geven om één of meerdere items uit je offerte te selecteren. Je kunt dit doen door de gewenste optie te kiezen uit het vervolgkeuzemenu „Ontvangeropties" rechtsboven in een onderdeel en vervolgens „Single-item selection" of „Multiple-item selection" te selecteren. Standaard is in de offerteafdeling „Customized selection" ingeschakeld, waardoor je bepaalde items als vereist en andere als optioneel kunt markeren.
Het inschakelen van „Meerkeuze-selectie" selecteert alle items in een onderdeel vooraf voor ontvangers. Je kunt items deselecteren door de selectievakjes links van de itemnaam uit te vinken.
Belangrijk: Zorg ervoor dat er minstens één veld aan de ontvanger is toegewezen. Dit stelt de ontvanger in staat om een product te selecteren of deselecteren en het aantal te wijzigen.
Gebruikers met een Admin-rol in het account kunnen ook de standaardstatus voor aantalbewerking instellen voor producten op basis van volume.
Wanneer je een nieuw Quote builder-blok toevoegt, is de schakelaarAantalbewerking ingeschakeld houden standaard ingeschakeld.
Voor producten op basis van volume uit je catalogus is de schakelaar Aantal bewerken ook standaard ingeschakeld.
Voor aangepaste producten die je aan het Offerte samenstellen-blok toevoegt, is de per-item Aantal bewerken -schakelaar niet automatisch ingeschakeld – je moet deze handmatig inschakelen.
Hoe je ontvangerinstellingen voor een onderdeel inschakelt
Let op: Omdat we deze functionaliteit geleidelijk aan onze klanten beschikbaar stellen, zie je het in je account misschien niet meteen.
Selecteer het verticale beletselteken (drie puntjes) menu uiterst rechts van de onderdeel-naam en zet de Optionele items schakelaar aan.
Zodra je Optioneel item voor je ontvangers hebt ingeschakeld, wordt het automatisch voorgeselecteerd in je offerte.
Je kunt een onderdeel deselecteren door de selectievakken links van de naam van het onderdeel uit te vinken.
Bovendien kun je je klanten de flexibiliteit geven om een of meerdere onderdelen uit je offerte te selecteren. Om dit te doen, selecteer je het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer je onder 'Ontvangeropties offerte' ofwel „Single-section selection" ofwel „Multiple-section selection". Standaard is in het offerteonderdeel „Customized selection" ingeschakeld, waardoor je sommige onderdelen verplicht kunt laten en andere optioneel kunt maken.
Dit is hoe een optioneel onderdeel wordt weergegeven in de weergave van de ontvanger:
Wanneer een onderdeel door de ontvanger wordt geselecteerd of gedeselecteerd, wordt het offertetotaal automatisch bijgewerkt.