In dit artikel laten we je zien hoe je regelitems onder onderdelen groepeert, plus hoe je meerkeuze-onderdelen kunt maken voor het weergeven van abonnementplannen of pakketten.
Let op: Offerte samenstellen is onze moderne offertewerktuig met verbeterde functies en gemakkelijkere installatie. We raden aan Offerte samenstellen te gebruiken voor alle nieuwe offertes.
Doorgaan naar:
Onderdeel toevoegen en verwijderen
Om vergelijkbare producten te groeperen, klik je op de prijstabel > Onderdeel.
Een sectieheader wordt aan het einde van de prijstabel toegevoegd. Onder de sectiekop, klik op het plusteken om rijen toe te voegen en voer regelitems in.
Je kunt secties opnieuw ordenen als je meer dan één sectie in je prijstabel hebt.
Let op: Je kunt een sectiekop niet afzonderlijk verplaatsen of verwijderen. Deze acties worden toegepast op het volledige onderdeel, inclusief rijen en subtotaal onderdeel.
Als je één onderdeel in je prijstabel hebt en je wilt dit omhoog of omlaag verplaatsen, kun je in plaats van de onderdeelkoptekst te slepen de rijen aanklikken en slepen zodat ze weergegeven worden binnen of buiten het onderdeel. Druk op de Command-toets (⌘) op Mac, de Control-toets (Ctrl) op Windows, of de Shift-toets op beide, om meerdere rijen te selecteren en ze allemaal tegelijk te verplaatsen.
Om een onderdeel te verwijderen, klik je op de kleine pijl in de rechterbovenhoek van de sectiekop, of klik je met de rechtermuisknop op de sectiekop en kies je Onderdeel verwijderen. Let op: De rijen in dit onderdeel worden ook verwijderd. Om dit te voorkomen, sleep je ze boven of onder het onderdeel.
Subtotaal sectie weergeven
Je kunt een subtotaal van een onderdeel weergeven door eerst naar de eigenschappen van de prijstabel te gaan; daar kijk je onder Weergaveopties en schakel je Subtotaal sectie weergeven in. De subtotaal wordt weergegeven voor alle secties in de prijstabel.
Meerkeuze-onderdeel
Als je abonnementsplannen of verschillende pakketten aan je klant wilt tonen terwijl hij anders maar één optie zou hebben, kun je de functie voor meerkeuze-onderdelen gebruiken.
Voeg een onderdeel toe door op + Onderdeel onder de tabel te klikken:
Klik vervolgens in de sectiekoptekst op de kleine pijl in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop in de sectiekoptekst, en selecteer Ontvangeropties > Meerkeuze inschakelen.
Voeg dan rijen toe (als je dat nog niet hebt gedaan). De radioknop wordt weergegeven naast productartikelen aan de linkerkant.
Zorg ervoor dat minstens één veld aan de ontvanger is toegewezen zodat deze kan interactief werken met de tabel. Je bent nu klaar om dit document te verzenden!
Let op: Je moet minstens één veld aan een ontvanger toewijzen zodat deze een item kan kiezen of het aantal kan wijzigen.