Salesforce Classic

Tillgängliga prenumerationer:

PandaDoc:  Enterprise-prenumeration

Salesforce: “Professional”, “Enterprise”, “Obegränsad” eller “Utvecklare”.

Vad kan du göra med integrationen?

• Skapa och skicka dokument från Salesforce Möjligheter, Leads, Kontakter, Konton eller Anpassade objekt;
• Dra postinformation från Salesforce till PandaDoc-dokument;
• Fyll automatiskt i pristabeller med Salesforce-produkter;
• Använd Salesforce-kontakter som dokumentmottagare;
• Synkronisera data mellan Salesforce och PandaDoc (inte tillgängligt i Grupp och Professionella utgåvor)

Få mer information här

Anslut PandaDoc och Salesforce

1. I PandaDoc, gå till "Inställningar” "API och integrationer" Klicka på "Salesforce”. Välj var du vill aktivera integrationen: Sandlåda eller produktionsmiljö  
2. Du kan behöva logga in på Salesforce i detta läge. Klicka på “Tillåt” för att godkänna PandaDoc-åtkomst till Salesforce
3. Ditt PandaDoc-konto är nu kopplat till Salesforce. Fortsätt att installera PandaDoc-paketet i AppExchange som beskrivs i nästa avsnitt

Installera PandaDoc-paketet i AppExchange

1. Logga in på ditt Salesforce-konto: https://login.salesforce.com/
2. Du kan hitta vår app i SFDC AppExchange;
3. Klicka på “Hämta nu”;
4. Klicka på “Installera för alla användare”, klicka sedan på “Uppgradera/Installera”;
5. Välj, “Ja, bevilja åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser och klicka på “Fortsätt.”
6. Installationsprocessen kommer att starta och det kan ta ett tag. Klicka på “Klar” när det är klart.

Konfigurera PandaDoc-modulen under Salesforce-post.

Om du vill lägga till PandaDoc-modulen i ett anpassat objekt kan du lära dig mer här.

1. Gå till en post under “Möjlighet” och klicka på “Redigera layout.” I modulen "Möjlighet-layout" längst upp kan du navigera till "Fält" och hitta "Sektioner";
2. Klicka och dra “Avsnitt” till dit där du vill att PandaDoc ska visas i Möjlighet-layout. När det lagts till kan du konfigurera sektionsegenskaper. Namnge detta nya avsnitt till “PandaDoc-dokument.” Ställ in layouten till “1-kolumn” och välj “OK”;
3. Gå tillbaka till modulen “Möjlighet-layout” ovan. Hitta “Visualforce Pages” till vänster och dra “PandaDoc” till det tidigare skapade avsnittet;
4. Till höger klickar du på “Egenskaper” och ställer in “Höjden (i pixlar)” till minst 500. Ju större nummer, desto större är modulen i Salesforce;
5. I modulen “Möjlighet-layout” ovan, klicka på “Spara” och vänta på att layouten slutför sparande;
6. Gå till ett objekt under “Möjligheter” för att kontrollera modulen “PandaDoc dokument”.

Skicka data från SFDC till PandaDoc

För att överföra data från Salesforce till PandaDoc-dokument bör du först skapa din mall och ställa in den med Variabler (samma som Sammanfoga fält). Läs mer om Variabler här.

Överföra Salesforce-fält till PandaDoc (via variabler)

Innan du konfigurerar din mall med variabler kan du skapa en variabellista för varje objekt du kommer att använda PandaDoc med.

1. För att göra det, klicka på “+” och gå till Konfigurera Pandadoc. Skrolla ner till “Salesforce till PandaDoc-dataflöde” och klicka på “Konfigurera objekt”;
2. Därefter kan du välja ett objekt som du vill ändra variabellistan för. Om du har PandaDoc installerat i ett annat objekt klickar du på “Lägg till objekt”;
3. Du kommer att se en standardlista med variabler till höger. För att lägga till fler kan du markera de fält du vill lägga till i variabellistan och klicka på “Spara”;
4. Öppna din PandaDoc-mall i ett separat webbläsarfönster och kopiera och klistra in variabelnamnen med hakparenteserna i mallen.

När du skapar ett dokument från Salesforce med hjälp av denna mall kommer variablerna att fyllas i med informationen från CRM.

Du kan också granska listan med variabler tillsammans med data som kommer att överföras i en Salesforce-post.

1. Öppna en Salesforce-post, skrolla ner till PandaDoc, klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet av modulen och välj Variabler - detta är vad du kan överföra;
2. Öppna din PandaDoc-mall i ett separat webbläsarfönster och kopiera och klistra in variabelnamnen med hakparenteserna i mallen.

Överför mottagare från Salesforce till PandaDoc

Som standard överför Salesforce följande mottagarinformation beroende på objektet där din PandaDoc-modul finns:

• från Möjlighet: information om kontaktroll
• från konto: kontaktinformation + möjligt att överföra kontoinformation
• från lead: leadinformation
• från kontakt: kontaktinfo

Du kan konfigurera det fält från Salesforce som kommer att mappas till en roll i PandaDoc samt konfigurera vilka fält som kommer att skickas som följande parametrar:

• Förnamn
• Efternamn
• E-post
• Företagsfält
• Telefonfält
• Rollfält

1. Gå till “Pandadoc konfigurera mottagare”;
2. Du kommer att se standardmappning för standardobjekt. Du kan ändra dem eller lägga till ny mappning för anpassade objekt.

Om du vill att PandaDoc automatiskt mappar mottagare till en specifik roll behöver du två saker:

• Rollfält som konfigurerats i mottagarmappningen;
• Ha identiska Rollnamn i Salesforce och i PandaDoc-mall;

Om du konfigurerar detta rätt, kommer PandaDoc att infoga respektive mottagare i respektive roll när du kommer att skapa dokument.

Om du genererar dokument från en offert eller ett ärende kan du använda ett uppslagsfält till ett specifikt kontaktregister. Du kan ange vilka uppslagsfält du ska använda som mottagare genom att gå till Ställ in PandaDoc skrolla ner till inställningarna för att anpassa objekt. Hitta objektet du behöver för att ställa in detta och klicka på Ställ in på höger sida. 

Välj sedan fältet som ska användas som mottagare och klicka på Spara. Du kan välja upp till fem fält.

Ställ sedan in mottagarmappningen. Och det är allt! 

Filtrera mottagare

Du kan filtrera kontakter som överförs till PandaDoc-dokument som mottagare baserat på ja-/nej-fält i ett register (dvs. Boolean-fält).

1. Gå till "+" PandaDoc konfigurera mottagare;
2. Skrolla ner till "Mottagarfiltrering";
3. Klicka på "Aktivera filtrering";
4. Välj ett fält baserat på vilket värde som mottagare kommer att filtreras efter;
5. Välj fältets värde baserat på vilka mottagare som kommer att filtreras: sant - ja, falskt - nej.

Om du har ställt in mottagarmappning för konton kan du sedan konfigurera det för att överföra kontoinformation (e-post, telefonnr osv.) som en mottagare till PandaDoc.

För detta går du till Konfigurera PandaDoc - Skrolla ner till JSON Builder-inställningarna, bredvid kontoobjektets namn klickar du på “Ställ in” - markera rutan bredvid “Skicka konto som mottagare” och klicka på “Spara”.

Om du har några förslag om PandaDoc:s funktionalitet - vänligen skicka in en idé i idéportalen eller mejla oss på support@pandadoc.com.

Skicka information från Salesforce till PandaDoc (via fält)

Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.

Kopiera en token utan hakparenteser i listan med tokens och klistra in i fältet Sammanfoga.

När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält under förutsättning att fältet har tilldelats dem.

Överför produktdata från Salesforce till PandaDoc

PandaDoc kan konfigureras för att välja produkter från en Möjlighet, Leads, Kontakter eller Konto och lägga till dem i en pristabell i ett dokument.

Du kan kartlägga produktfält av ett objekt till PandaDoc pristabeller för att överföra data ännu mer exakt.

1. Gå till Konfigurera PandaDoc  Konfigurera prisprodukter.
2. Lägg till ett objekt du vill överföra produktdata från och välj vilka fält du vill mappa till PandaDoc:s pristabell, klicka på “Spara” när det är klart.
3. Nedan, under Sortera prisartiklar, kan du konfigurera den ordning som du vill ha de produkter som listas i PandaDoc-pristabellen.

Nu kan du bara se till att din Möjlighet, Lead, Kontakt eller Konto har produkter tillagda. Öppna sedan din PandaDoc-mall, lägg till en pristabell. I pristabellens egenskaper, flytta växlaren Datasammanslagning till positionen PÅ.

Skicka anpassade produktfält till pristabell

Ibland måste du skicka mer än standarduppsättningen av produktfält. 

1. Lägg först till produktfälten för Möjlighet i tokens-/variabellistan genom att gå till Konfigurera PandaDoc Konfigurera tokens.  Välj Möjlighet produkt och markera de fält du behöver överföra till höger, så visas de i tokenslistan till vänster.
2. Klicka på Spara.  Sedan är konfigurationen färdig! 
3. Kontrollera att pristabellen i mallen har automatisk import inställt. 
4. När du skapar ett dokument från mallen klickar du på plustecknet på höger sida av pristabellen.
5. Välj anpassade produktfält under Lägg till dolt.

Om du tycker att det blir lite för många klick när du lägger till anpassade fält från dolda kolumner varje gång du skapar ett dokument, finns det ett sätt att kringgå det.

1. Skapa ett dokument och blotta anpassade produktfält.
2. Klicka sedan på de vertikala ellipserna i det övre högra hörnet och välj Konvertera till mall. Din nya mall kommer att öppnas i en ny webbläsarflik.
3. I mallen kan du ta bort produkterna från pristabellen, men se till att du behåller de anpassade fältkolumnerna. 
4. Använd denna mall nästa gång du påbörjar ett dokument från Salesforce. Kolumnerna kommer att fyllas i med anpassade produktfältvärden. 

Skapa och skicka dokument

Nu när du har skapat och ställt in din mall kan du fortsätta att skapa och skicka dokument från Salesforce.

1. Gå till en post, skrolla ner till PandaDoc-modulen och klicka på "Nytt dokument".
2. Välj din mall och tilldela mottagare till roller, om tillämpligt;
3. Klicka på "Starta redigering" och kontrollera ditt dokument: variabler, innehåll, mottagarlista, påminnelser och skicka ditt dokument;
4. Du kan nu gå tillbaka till registret i Salesforce och spåra din dokumentstatus;
5. När ett dokument är slutfört kommer dess .pdf att visas under Anteckningar & bilagor i posten.

Om du har flera arbetsytor och skapar dokument från Möjligheter eller Konton i Salesforce kan du ställa in det så att dokument från ALLA arbetsytor visas i PandaDoc-modulen, se här för mer information. 

Länka ett dokument till en affärsmöjlighet i Salesforce

Om du har ett dokument som skapats i PandaDoc som du vill länka till en affärsmöjlighet i Salesforce, så går det också!

1. Öppna dokumentet i din PandaDoc-flik och klicka på Salesforce-ikonen till höger. Dokumentet måste ha utkaststatus. 
2. Klicka på “Länka”. Du kommer nu uppmanas att logga in på ditt Salesforce-konto.
3. Välj en affärsmöjlighet från listan och klicka sedan på “Länka.”
4. Till höger under Affärsmöjlighetsinformation kan du se affärsmöjlighetens skapadedatum, status och totalbelopp. Observera att affärsmöjlighetsinformationen som visas i PandaDoc kan behöva uppdateras för att säkerställa att du ser den senaste uppdateringen.
5. När du går till Salesforce affärsmöjlighetsregister kommer dokumentet att visas i PandaDoc-modulen på samma sätt som om det skapades genom Salesforce.

För att avlänka ett dokument från en affärsmöjlighet eller länka det till ett annat, klickar du på önskad åtgärd i panelen Integrationer. Om du har skapat dokumentet från ett annat objekt (konto, kontakt osv.) kan du inte avlänka det från detta objekt och länka det till en affärsmöjlighet eller visa relaterad information.

Uppdatera ett dokument med fältvärden från Salesforce

Om informationen i ett Salesforce-register uppdateras efter att dokumentet redan har skapats från detta register kan du uppdatera dokumentet med rätt värden:

1. I PandaDoc går du till panelen Integrationer genom att klicka på Salesforce-ikonen till vänster i PandaDoc-dokumentet
2. Under Dokumentdata väljer du “Importera från CRM”
3. Variablerna kommer att uppdateras med den senaste informationen från Salesforce
4. Du kan använda funktionen "Importera från CRM" för alla objekt i Salesforce: Möjlighet, konto, lead, kontakt, anpassade objekt.

Om fältet i Salesforce är tomt kommer motsvarande variabel inte att uppdateras. 

Vanliga frågor

Hur kan jag kontrollera min integrationsversion? 

Öppna din Salesforce, klicka på Konfigurera högst upp och skriv “installerade paket” i snabbsökningen och klicka sedan på avsnittet Installerade paket som visas i sökningen. Leta upp PandaDoc bland de installerade programmen och sök efter versionen i kolumnen för versionsnummer.

Hur kan jag ge PandaDocs supportteam åtkomst till mitt konto i Salesforce?

Supportteamet kan begära åtkomst till ditt konto i Salesforce för att hjälpa till med ett problem eller en fråga. Vänligen bevilja inte åtkomst utan en begäran från vårt supportteam.

I Salesforce Lightning:

1. Logga in på din Salesforce, klicka på din bild (eller avatar) i det övre högra hörnet och klicka sedan på Inställningar
2. Skriv "tillåt" i den lilla sökrutan till vänster och klicka sedan nedanför på Tillåt inloggningsåtkomst för konto

I Salesforce Classic:

1. Logga in på din Salesforce och klicka sedan på Mina inställningar i det övre högra hörnet. (Eller klicka på ditt namn och sedan på Mina inställningar.)
2. Skriv "tillåt" i den lilla sökrutan till vänster och klicka sedan nedanför på Tillåt inloggningsåtkomst för konto

Ställ in "Åtkomsttid" för "PandaDoc Support" i 3 dagar.

Mejla sedan vårt supportteam ditt SalesForce organisations-ID som finns på sidan med företagsinformation. Klicka på Ställ in och leta upp ID:t bredvid Salesforce organisations-ID.

Felsökning

Klicka på ett problem för att visa lösningen. 

PandaDoc-modulen är tom eller visar följande felmeddelande: “Försök att avreferera ett nollobjekt. Ett oväntat fel har uppstått.

Detta händer när det objekt som du har ställt in variabler för, en pristabell eller mottagarmappning har raderats eller bytt namn.

Du kan åtgärda detta genom att följa dessa steg:

1. Kontrollera att du har den senaste versionen av integrationen
2. Gå till Ställ in PandaDoc, klicka på Konfigurera tokens, öppna sedan objektet som visar felmeddelandet eller en tom skärm.
3. Lägg till ett nytt fält från den vänstra kolumnen som en token/variabel och klicka sedan på Spara.
4. Om problemet kvarstår går du till Anpassa inställningar för objekt på inställningssidan för PandaDoc och klickar sedan på Ställ in bredvid objektet där felet visas. 
5. Om en tom sida öppnas tar du bort objektet från listan och lägger sedan till det igen.