Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Tillgänglighet: Abonnemang för Business och Enterprise
PandaDocs integration med monday.com låter dig enkelt skapa, spåra och titta på dina dokument inom alla projekt du arbetar på.
Vem använder PandaDoc för monday.com?
Teamen inom försäljning och kontohantering
använder monday.com:s kraftfulla CRM-plattform, sälj- och kontoansvariga team kan se, hantera och spåra dokument, e-post, aktiviteter och mer, allt från en centraliserad plats.
Små företag
Små företag använder PandaDoc + monday.com-integration som en helhetslösning för affärsverksamheten. Med denna integration kan företag skapa en enda sanningskälla för alla säljaktiviteter.
Titta på en översiktsvideo:
Hoppa till:
Funktioner
Variabler: Skicka information automatiskt från monday.com till PandaDoc-dokument med variabler.
Skapa dokument:
Från PandaDoc-mallar
Från dina befintliga PDF-filer eller Docx-fil
Statusspårning: Håll reda på dina PandaDoc-dokument inom monday.com.
Lägg till PandaDoc till monday.com
Varje medlem med en adminroll i monday.com kan använda PandaDoc:s integration. Så här gör du:
Gå till monday.com Apps marketplace för att hitta PandaDoc-appen
Öppna PandaDoc:s app-sida och klicka på Installera app
Välj den arbetsutrymme och board som du vill automatiskt installera PandaDoc i och klicka sedan på Installera
PandaDoc är nu installerat och kan läggas till en board eller objekt!
För att lägga till PandaDoc:s widget i ditt objekt eller board:
Klicka på Lägg till vy från din board eller ditt objekt
Klicka på appar
Skriv PandaDoc i sökfältet högst upp i fönstret
Klicka på Lägg till vy på PandaDoc-fliken
Om du är utloggad från ditt PandaDoc-konto måste du godkänna programmet på monday.com. För att göra detta klickar du på knappen Logga in i PandaDoc-widgeten. Om du inte har ett konto kan du klicka på Starta gratis 14-dagars testperiod för att använda monday.com med PandaDoc.
Obs!
Denna integration gör att du kan skapa, spåra och överföra data till PandaDoc-dokument i flera arbetsutrymmen. När du aktiverat integrationen och loggar in på ett arbetsutrymme går du till avsnittet Relaterade dokument. Här ser du endast dokument som skapats inom integrationen och som finns i det arbetsutrymme du för närvarande är inloggad på.
Konfigurera dina mallar för att användas i monday.com
Innan du börjar skapa dokument från dina uppgifter kan du förinstallera en PandaDoc-mall med variabler som kommer att dra information från ditt objekt. Så här gör du:
Öppna din mall i PandaDoc (läs mer om hur du skapar en ny mall).
Öppna monday.com i en separat flik. Klicka på ditt objekt under PandaDoc-widgeten och sedan på verktygsikonen i det övre högra hörnet och sedan Visa Tokens/Variabler. Du ser en lista över tillgängliga variabler som visar enhetskolumner och deras associerade värden i monday.com.
Kopiera och klistra in dessa variabler (inklusive hakparenteser!) i din mall.
Obs!
Tidszonen i datumvariabler bestäms av lokala inställningar.
När du arbetar med en mall som skapats via uppladdning lägger du först till ett text- eller tabellblock och klistrar sedan in variabler i blocket(en).
Använd PandaDoc-roller för att skicka kontaktdata från ett objekt
Om du använder monday.com internt med ditt team kan du lägga till roller i din mall för att skicka kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) från personer i monday.com till dokument som du skapar i PandaDoc. Så här gör du:
Lägg till en roll i din PandaDoc-mall genom att klicka på knappen Hantera och sedan Lägg till roll
För att komma åt rollvariabler klickar du på Variabler i den högra panelen, hittar din rollvariabler och klickar sedan på en variabel för att kopiera och klistra in den i mallen
Skapa ditt dokument med hjälp av denna mall och tilldela sedan dina kontakter till de roller du har lagt till
När du har skapat dokumentet kommer variabler för förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer att fyllas i med information från din teamkamrats profil.
Skicka information från monday.com till PandaDoc (via fält)
Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med variabler kopierar du variabeln utan hakparenteser till fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.
Skapa ett dokument från dina uppgifter
När din mall är klar öppnar du din uppgift och klickar på det objekt du vill skapa ett dokument från.
Välj hur du vill se ditt dokument i PandaDoc – antingen i ett modalt fönster inne i monday.com, eller i en ny flik. För att välja ett av dessa alternativ klickar du på ikonen Inställningar under PandaDoc-widgeten och väljer sedan ett från rullgardinsmenyn.
Klicka nu på Skapa ett nytt dokument i PandaDoc-widgeten. När du väljer din mall och tilldelar roller till dina mottagare kommer ditt dokument att öppnas i ett modalt fönster eller en ny flik – det du har valt. Variabler kommer att vara automatiskt ifyllda med fältinformation från ditt objekts kolumner.
Skapa ett nytt dokument från en PDF
Om du har ett befintligt dokument, PDF, eller Docx-fil som endast kräver underskrifter från dina klienter kan du enkelt ladda upp det till ett board eller objekt. För att ladda upp din PDF klickar du på Skapa ett nytt dokument och går sedan till fliken Ladda upp och klickar på Välj fil.
När du har laddat upp din fil klickar du på knappen Lägg till mottagare högst upp på sidan och lägger sedan till dina mottagare till höger. Du kommer nu att kunna dra och släppa fält i ditt dokument och sedan skicka det.
Spåra dina dokument i monday.com
Du kan spåra dokument som skapats med PandaDoc i monday.com på ett av två sätt — från ditt board, eller från ett objekt direkt. För att se alla dokument går du till avsnittet Relaterade dokument i PandaDoc-widgeten.
I ditt board ser du alla dokument som skapats både därifrån och från objekten i detta board.
Alla dokument som skapats från ett objekt kan ses och spåras i avsnittet Relaterade dokument i PandaDoc-widgeten. Du kan se ett dokuments namn, dess status och det datum och tid det skapades.
Vanliga frågor
Inget händer efter att jag klickar på Skapa ett nytt dokument.
För att skapa dokument från dina objekt och/eller board kontrollerar du att pop-ups och omdirigeringar är tillåtna för både monday.com och PandaDoc.