Denna integration kommer att göra att du kan skapa, skicka och spåra dokument från objekten Erbjudanden, Kontakter och Företag från Nimble.
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Tillgänglighet: planerna Business och Enterprise
Varning!
PandaDoc stöder inte Nimble anpassade domäner.
För att installera tillägget Chrome går du till ditt PandaDoc-konto, Inställningar > API & Integrationer, sedan till Nimble och klickar på det. Klicka därefter på "Installera Chrome-tillägg."
Denna integration fungerar med flera arbetsytor. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsyta. I avsnittet Relaterade dokument kommer du endast att se de dokument som skapats inom integrationen och finns i den arbetsyta du är inloggad på.
Få tillgång till PandaDoc-panelen i Nimble
För att komma åt PandaDoc-panelen, öppna en affärs-, kontakt- eller företagspost. Om du ser ett meddelande om att ansluta, klickar du på "Anslut" och loggar in på ditt PandaDoc-konto. När du är ansluten kommer du att se en lista över relaterade dokument till ett avtal, eller en organisation, om tillämpligt.
Installation av PandaDoc-mallar som ska användas med Nimble.
Därefter måste vi konfigurera våra mallar och hur vi vill överföra data från Nimble. I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur man ställer in “Roller” och “Variabler”.
Användning av PandaDoc-roller och variabler för att importera kontaktinformation
Varning!
Variabler är inte tillgängliga för användare av planen e-signatur.
Med mallroller kan vi importera kontaktinformation (Förnamn, Efternamn, E-postadress och Företag) från en Nimble Deal:
Skapa först en Roll: öppna din mall, klicka på Roller högst upp, lägg till en Roll.
Få tillgång till Roll-variabler: klicka på Data, hitta dina Roll-variabler, kopiera och lägg till dem i din mall.
Konfigurera dina mallar med variabler för att överföra data från Nimble
Varning!
Denna funktion är inte tillgänglig för användare av planen e-signatur.
Variabler kommer att spara din tid med automatiskt ifylld information från ett avtals-, företags- eller kontaktregister till ett dokument:
För att se alla tillgängliga data som du kan överföra från ett Nimble-register via variabler till ett dokument klickar du på kugghjulssymbolen, fliken -> “Variabler”;
Kopiera ett variabelnamn med hakparenteserna och lägg till det i din mall.
Överföring av information från Nimble till PandaDoc (via fält)
Du kan skicka data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de förifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, förutsatt att fältet har tilldelats dem.
Spåra dina dokument i Nimble
När du har skapat ett dokument från objektet i Nimble, kan du alltid besöka dokumentet igen genom att få tillgång till det via PandaDoc -modulen. Exempel visas nedan: