Plan tillgänglighet:
PandaDoc: Business Årliga* och Enterprise Årliga* planer
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance"
*Denna integration är tillgänglig som ett betalt tillägg.
Hoppa till:
Varning:
För att använda utlösare för synkronisering måste du ha tillgång till Salesforce API.
Obs:
I PandaDoc setup under dokument Trigger Setting, om du inte ser de sex triggers som beskrivs nedan, se till att du har senaste Salesforce-versionen. Lär dig hur du installerar det senaste paketet här.
För utvecklare kan du hitta GitHub dokumentation här som beskriver hur man ställer in anpassade klasser och triggers i PandaDoc-integrationen med Salesforce.
För att komma åt PandaDoc Setup, klicka på App Launcher och välj sedan PandaDoc Setup från rullgardinsmenyn. PandaDoc-inställningarna öppnas i en ny flik.
Importmöjligheter
Obs:
Dokumentet måste ha statusen Draft för att denna funktion ska vara tillgänglig.
Obs:
Denna funktion är tillgänglig för användare med en Medlem, Manager, och Admin Roll. Om du använder anpassade roller se till att aktivera behörigheten "Kan se och begära integrationer" för Roll så att användarna kan länka dokument till Salesforce och importera data.
Om informationen i en post i Salesforce uppdateras efter att dokumentet redan har skapats från denna post, kan du uppdatera dokumentet med rätt värden:
I dokumentet går du till panelen integrationer genom att klicka på ikonen Salesforce till vänster i panelen PandaDoc dokument
Under dokument data väljer du "Importera från CRM"
Variablerna och produkterna i offert builder/pristabell kommer att uppdateras med den senaste informationen från Salesforce förutsatt att dokumentet har skapats från säljprojekt. Listan över produkter i PandaDoc kommer att ändras baserat på tillägg eller borttagning av säljprojekt produkter.
Du kan använda funktionen "Import from CRM" i alla objekt i Salesforce: säljprojekt, Account, Lead, Contact eller anpassade objekt.
Om fältet i Salesforce är tomt kommer motsvarande variabel inte att uppdateras
Varning:
Du kan inte uppdatera PandaDoc fält eller Roll variabler.
Exportmöjligheter
Uppdatera säljprojekt status när PandaDoc status är uppdaterad
Du kan ställa in automatiska statusuppdateringar för säljprojekt när statusen för en PandaDoc dokumentändras.
För att aktivera denna funktion i Salesforce klickar du på “+” högst upp och klickar sedan på Konfigurera PandaDoc. Bläddra ner till dokument triggerinställningar. Aktivera Ändra säljprojekt Status Trigger och klicka på Setup.
Mappa sedan dokument status till säljprojekt status. Du kan ställa in detta för alla dokument eller för dokument som skapats utifrån en viss mall. Den översta mappningen gör att du kan ställa in mappning för vilket dokument som helst.
Skrolla ner för att konfigurera mappning-status för en specifik mall. Lägg till mall-ID och klicka på Lägg till. (För att hitta ett mall ID, öppna mall och kopiera ID:t från länken i adressfältet). Konfigurera sedan mappningen nedan och klicka på Spara. Du kan skapa specifika mappningar för ett obegränsat antal mall-ID:n.
Observera: När båda typerna av mappning är inställda kommer specifik mall -mappning att läsa över standardmappning (t.ex. mappning för alla dokument).
Om du behöver fler statusmappningar -> kan du skicka in en idé på idéportal eller kontakta oss.
Spara uppdateringar av dokument till “anteckningar och bilagor”
Du kan spara alla dokument uppdateringar som anteckningar under "Anteckningar och bilagor" i Salesforce.
För att aktivera den här funktionen i Salesforce, klicka på "+" högst upp och klicka sedan på "PandaDoc Setup." Bläddra ner till "dokument trigger settings", aktivera " Documents Activity Trigger"och klicka på "Setup".
För att avsluta konfigurationen av "Documents Activity Trigger" väljer du det objekt där PandaDoc-modulen är installerad och klickar på "Spara".
Följande information sparas till anteckningar:
{PandaDoc användare} skapade ett dokument {dokument namn}.
{PandaDoc användare} skickade ett dokument {dokument namn} till {Mottagare}.
Dokument {dokument namn} visades.
Dokument {dokument namn} har slutförts.
Dokument {dokument namn} undertecknades av {Signerarens namn}.
Dokument {dokument namn} väntar på betalning.
Ny revision för {dokument namn} dokument har skapats. (visas när dokument skickas och redigeras i efterhand)
Dokument {dokument namn} har löpt ut.
Dokument {dokument namn} betalades.
Dokument {dokument namn} avvisades.
Dokument {dokument namn} har tagits bort.
Om du vill göra fler ändringar i Notes kan du skicka in en idé på idéportal eller kontakta PandaDoc Support Team.
Spara PDF-version av PandaDoc till “Bilagor”
Du kan spara PandaDoc-dokument PDF som bilaga under avsnittet "Anteckningar och bilagor" i Salesforce.
För att aktivera den här funktionen i Salesforce, klicka på "+" högst upp och klicka sedan på "PandaDoc Setup". Bläddra ner till "dokument trigger settings", aktivera "Save PDF version of PandaDoc till filer (ny)"och klicka på" Setup".
Obs:
Du kan hänvisa till https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_differences.htm&type=5 för att lära dig skillnaden mellan filer och bilagor.
Konfigurera statusar som kommer att utlösa en uppladdning av PDF.
Du kan också konfigurera formatnamn för bilagor. För att göra detta kopierar du sammanfoga fält/tokens (t.ex. [dokumentnamn]) som föreslås i verktygstipset till höger och klistrar in dem i fältet "Namnformat för bilaga".
Obs:
[idag] står för dagens datum, [nu] står för dagens datum + tid.
När det är gjort – “Spara” konfigurationen.
Uppdatera säljprojekt produkter när PandaDoc pristabell eller offert byggare uppdateras
Du kan få säljprojekt Produkter uppdaterade automatiskt när PandaDoc pristabell / offert byggare i dokument ändras.
För att aktivera den här funktionen i Salesforce, klicka på "+" högst upp och klicka sedan på "PandaDoc Setup". Bläddra ner till "dokument trigger settings" och aktivera "Update säljprojekt products".
Hur utlösaren fungerar:
2-vägssynkroniseringen fungerar endast för säljprojekt Products.
Säljprojekt Produkterna uppdateras när statusen för en PandaDoc dokument ändras till "Skickad" och "Avslutad".
Följande fält på säljprojekt Product kan uppdateras automatiskt:
Anpassad eller Standard säljprojekt Produktfält mappas viaInstallation av PandaDoc -> Konfigurera prissättningsobjekt kommer alltid att uppdatera sina värden från följande kolumner för pristabellen eller offert byggaren:
Rabatt
Radbeskrivning
Kvantitet
Försäljningspris
Obs:
Produktkod, namn och listpris säljprojekt Produktfälten kan inte uppdateras.
custom eller Standard säljprojekt Produktfält som mappas via gränssnittet kolumnmappning uppdateras endast om en kolumn är synlig i PandaDoc dokument.
I mappningen "Configure Pricing items" (steg 1 i den hyperlänkade guiden) måste du se till att SKU-fältet mappas - använd produktkodsfältet för mappning.
Säljprojekt Produktlistan kommer att matchas med pristabell eller offert byggaren när statusen för PandaDoc dokument ändras till "Skickad" och "Färdigställd".
Tillägg och borttagning av säljprojekt -produkter baseras på deras val i pristabell - och offert -byggaren (valfria rader), samt när de uttryckligen läggs till eller tas bort från dokumentet.
Obs:
En säljprojekt produkt kan skapas om dess SKU värde anges i PandaDoc.
Obs:
Denna trigger fungerar även för Redigerbart Antal, dvs. när din mottagare har rätt att uppdatera produktkvantiteten (läs mer här, Steg 6
Om du har några synpunkter, berätta gärna mer på vår idéportal eller kontakta oss.
Du kan också konfigurera din anpassade utlösare, men det kräver avancerad kodning. För att se exempel på den kod som du kommer att behöva lägga till, se Salesforce guiden för anpassade utlösare här.
Exportera PandaDoc-fältvärden till Salesforce
Du kan automatiskt exportera fältvärden från dina PandaDoc-dokument till Salesforce-fält så snart dokumentstatusen ändras till "Skickad" eller "Slutförd".
För att aktivera den här funktionen i Salesforce:
Välj App Launcher längst upp till vänster
Börja med att skriva "PandaDoc Setup" i sökfältet för att snabbt öppna det från rullgardinsmenyn
Bläddra ner till "dokument trigger settings" och aktivera " Export PandaDoc field values to Salesforce
För att utlösaren ska fungera måste du mappa PandaDoc -fält med Salesforce -fält med hjälp av fältets variabel -namn. Följ dessa steg för att göra det:
Navigera till "PandaDoc Setup" > "Configure Tokens
Öppna det objekt som du vill skapa dokumentet från och kopiera variabelnamnet på det fält som du vill fylla med fältvärdet från PandaDoc.
Obs:
Det riktade Salesforce-fältet bör aktiveras i PandaDoc Setup
Öppna mallen som du kommer att använda för att skapa dina dokument, klicka på fältet och välj Egenskaper på den flytande panelen > klistra in variabel -namnet utan hakparenteser i området "Merge Field" på den högra panelen
Obs:
Du kan endast exportera värden från text-, datum-, kryssbox-, rullgardins- och radioknappsfält tillbaka till de mappade Salesforce-fälten.
Klart! Varje gång du skapar ett dokument med hjälp av denna mall kommer fältvärdena att exporteras till de mappade Salesforce -fälten varje gång statusen för dokument ändras till "Skickad" och "Avslutad".
Vänligen notera:
Du kan bara uppdatera de fält som är aktiverade för det objekt som du skapar dokumentet från. (PandaDoc Setup > Configure Tokens > Objekt)
Om ett fält som ska uppdateras endast är i läge Läsare eller inte kan uppdateras på grund av behörighetsbegränsningar, hoppar du över fältet och slutför triggern
Du kan också uppdatera fält i Salesforce med PandaDoc-dokumentdata med hjälp av Zapier. Läs mer här.
Felsökning
PDF-filer är inte bifogade till filer, även om andra utlösare fungerar
Känt skäl: PD_API i Inställningar för fjärrplats är inte inställd som aktiv.
Lösning:
Gå till Konfigurera Salesforce
Ange “Inställningar för fjärrplats” i fältetför Hitta snabbt och klicka på den
Kontrollera om värdet i kolumnen “Aktiv” är markerat för PD API
Klicka på Redigera och markera kryssrutan för att aktivera om den är omarkerad
Klicka på "Spara". Här är GIF:en som visar de steg som beskrivits: