Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Tillgänglighet: Essentials, Business, och Enterprise-planer
Begränsningar: Du kan bunta ihop upp till 10 dokument, med en maximal storlek per dokument på 50 MB.
Formatvarning: Textfält skiftar när teman är inkonsekventa i olika dokument och innehållsbiblioteksobjekt. Se till att samma tema används för allt innehåll som används i dokumentskapande processen för att undvika formateringsproblem.
Gå till:
Behöver du skicka flera dokument i ett enda e-postmeddelande och få dem undertecknade och lagrade separat? Använd vår funktion för dokumentpaketering för att skicka dina dokument i ett snyggt paket.
Se en översiktsvideo:
Hur man paketerar dokument
Vi föreslår att du paketerar dokument på mallnivå för att inkludera alla dokument som du brukar skicka (NDAs, kontrakt, fakturor etc.) som behöver undertecknas och sparas separat.
Läs mer om hur du paketerar dokument via API här.
Notera:
Alla arbetsflöden för godkännande eller signeringsordningar som du har ställt in i dina mallar kommer att inaktiveras när du paketerar dokument. När du paketerar dokument måste du skapa ett nytt arbetsflöde för godkännande eller en signeringsorder för mallen.
Det finns flera sätt att paketera dina dokument på mall-/dokumentnivå.
Börja med att skapa en enda mall/dokument och lägg sedan till dokument i den. Använd flera mallar som du redan har, lägg till mallar från vårt mallgalleri eller ladda upp dokument.
Ladda upp flera dokument för att skapa en batch som du kan sekvensera själv. För att göra detta, välj Dokument i den vänstra navigeringen > +Dokument, välj sedan antingen Ladda upp fil för att välja filer från skrivbordet, eller dra och släpp flera filer till uppladdningsområdet.
Välj flera mallar för att skapa en batch. För att göra detta, välj först Dokument i den vänstra navigeringen > klicka på pilen bredvid +Dokument-knappen och välj Från mina mallar. Välj sedan de mallar du vill inkludera i den ordning du behöver och klicka sedan på Lägg till objekt.
Alternativt kan du markera de mallar du vill paketera i mallistan och klicka på Paketera högst upp på sidan.
Notera:
Det tredje alternativet är det bästa sättet att paketera mallar när du skapar dokument viaSalesforce, Zendesk Sell, Microsoft Dynamicsochmonday.com.
Notera:
För att ändra dokumentens ordning drar du dokumentet/mallen med titeln till den plats du behöver.
Om du vill paketera dokument i en enda mall eller ett enda dokument väljer du dokumentikonen längst upp till vänster och håller sedan muspekaren över eller under dokumentnamnet i panelen Dokument tills du ser en blå indikatorlinje. Klicka sedan på plusikonen (+) och välj Lägg till dokument.
Alternativt kan du välja +Dokument för att lägga till ett dokument längst ner i dokumentstapeln.
När du har sammanställt dina dokument kan du lägga till alla nödvändiga fält och se till att varje fält tilldelas rätt undertecknare. Slutligen kan du skicka din batch av dokument till mottagarna via e-post eller direktlänk.
Arbeta med paketerade dokument
Du kan enkelt navigera i dina paketerade dokument med hjälp av panelen Dokument. För att öppna panelen väljer du helt enkelt dokumentikonen under namnet på dina paketerade dokument.
I panelen Dokument kan du göra följande:
Lägg till ett nytt dokument/innehåll
Vik eller veckla ut ett dokument genom att välja pilen bredvid dokumentnamnet
Ändra ett dokuments namn
Ta bort ett dokument
Byt ut källfilen för ett uppladdat dokument
Varje dokumentnamn visas separat ovanför dokumentet. Det kommer att ärvas från de mallar/uppladdade filnamn som användes för att skapa ett paket.
Signering av paketerade dokument
Notera:
Om något paketerat dokument behöver redigeras måste hela paketet redigeras och skickas på nytt.
Varje undertecknare måste fylla i det eller de fält som tilldelats dem och välja Slutför för att slutföra alla paketerade dokument. Undertecknare kan använda panelen Dokument till vänster för att enkelt navigera genom dokumenten.
När alla undertecknare har slutfört varje dokument ändras partiets status till "Slutförd." Nu kan du ladda ner dokumenten som en enda PDF-fil eller separata PDF-filer, med ett signaturcertifikat för varje dokument som innehåller ett signaturfält.
Nedladdning av paketerade dokument
Du har två alternativ för att ladda ner batchade dokument:
Som flera separata PDF-filer
Som en enda PDF-fil med ett separat signaturcertifikat för varje ifyllt dokument (Observera att signaturcertifikatet läggs till i alla dokument som innehåller minst ett signaturfält och slutförs av varje undertecknare).
Notera:
När du laddar ner dokument som separata filer kommer PDF-filerna att ärva de individuella namn de har i ett paket. Om du laddar ner paketerade dokument som en enda fil kommer den att ärva de paketerade dokumentens namn.
Felsökning
När jag försöker ladda ner paketerade dokument händer ingenting.
Detta kan bero på att din webbläsare blockerar nedladdningar av flera filer. Tillåt nedladdning av flera filer:
I Chrome:
Öppna Google Chromeoch välj sedan Customize/Control Google Chrome > Inställningar
Gå till Sekretess och säkerhet > Webbplatsinställningar
I avsnittet Ytterligare behörigheter väljer du Automatiska nedladdningar och väljer "Tillåt alla webbplatser att ladda ner flera filer automatiskt"
I Safari:
Välj "Safari" i menyraden i det övre vänstra hörnet och välj sedan Inställningar
Överst i fönstret väljer du Webbplatser
I det vänstra sidofältet väljer du Downloads
Välj rullgardinsmenyn Tillåt på höger sida på höger sida
Välj Tillåt bredvid "När du besöker andra webbplatser för att ändra nedladdningsinställningar för alla webbplatser"
I Edge:
Klicka på menyraden i det övre högra hörnet och välj sedan Inställningar
Välj Cookies och webbplatsbehörigheter i den högra panelen
Bläddra ner och välj Automatiska nedladdningar
Slå på knappen för att tillåta automatisk nedladdning av flera filer