Valor do documento
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Disponibilidade: Planos Essentials, Business e Enterprise
Use o valor do documento para ver ou ajustar o valor total do seu documento.
Aceda às definições de valor do documento
Abra o seu modelo/documento. No topo, clique no ícone $ para abrir as definições de valor do Documento. Aqui terá opções para:
- Moeda
- Fonte: Valor personalizado ou Tabela de Preços/Criador de propostas
- Valor
- Variável do valor do documento
Todos os novos documentos, modelos, itens da biblioteca de conteúdos e formulários que criar terão as configurações de moeda predefinidas do espaço de trabalho. No entanto, terá de atualizar manualmente a moeda do valor do documento no conteúdo previamente criado.
Configurar o valor do documento
Pode definir o valor do documento manualmente selecionando "Valor personalizado" como fonte e digitando o valor do documento necessário.
Em alternativa, pode selecionar "Total do documento" como fonte e selecionar "Tabelas de preços/Propostas" adicionadas ao seu documento para calcular o valor do documento com base na tabela de preços/total(ais) de proposta(s). Certifique-se de que a moeda do valor do Documento corresponde à tabela de preços/moeda da proposta.
Após adicionar um valor do Documento, este aparecerá no topo do documento, na lista de documentos, e será adicionado a outros documentos com o mesmo estado no separador de atividade do Espaço de Trabalho na página inicial.
Variável do valor do documento
Para colocar automaticamente o valor do documento em qualquer parte do corpo do documento, use a variável Valor do Documento - [Document.Value]. Pode encontrá-la em Variáveis de Sistema na lista de variáveis ou nas definições de valor do Documento.
Nota:
O Documento valor da moeda deve corresponder à sua moeda predefinida para poder ser registado na atividade do Espaço de Trabalho/Relatório.Valor do documento e atividade do Espaço de Trabalho
Mantenha-se atualizado com o Valor do documento apresentado no separador de atividade do Espaço de Trabalho, na página inicial, para cada estado do documento:
Nota:
Os utilizadores com a função de membro não têm acesso às atividades do espaço de trabalho.Resolução de problemas
O meu documento apresenta um valor 0 na atividade do Espaço de Trabalho
Certifique-se de que a moeda do valor do Documento corresponde à moeda da tabela de preços/criador de propostas no caso de selecionar a tabela de preços/criador de propostas como fonte do valor do Documento. O valor será 0 caso a moeda não corresponda.