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Disponibilidade: Plano Comercial* e Empresarial
*O criador de orçamentos faz parte do nosso suplemento de Orçamentos Avançados

O nosso novo bloco de preparação de cotações facilita a adaptação de cotações à medida das suas necessidades. Torne as inconsistências e imprecisões em algo do passado, capacitando a sua equipa de vendas a criar cotações de excelência e a fechar mais negócios.

Para a melhor experiência, sugerimos adicionar não mais de 100 produtos por bloco de criador de orçamentos. O desempenho e a estabilidade podem ficar comprometidos se um criador de orçamentos contiver mais de 100 produtos.

Clique nos links abaixo para votar nas funcionalidades de que mais precisa. Irá receber um e-mail assim que forem lançados.

Participe na nossa formação em direto para saber mais sobre todo o processo de criação de orçamentos.

Somente os proprietários de contas e utilizadores com uma função de Gerente ou Administrador podem adicionar um bloco de preparação de cotações.

Sugerimos adicionar cotações ao nível do modelo para que a sua equipa de vendas possa utilizá-las para criar documentos (quer através de uma integração ou do PandaDoc).

Para começar, adicione um bloco criador de orçamentos ao seu modelo e, em seguida, clique nele para configurá-lo. Para adicionar o bloco, selecione a linha de adição rápida azul entre blocos de conteúdo e, em seguida, selecione Criador de orçamentos no menu pendente; em alternativa, pode arrastar e soltar o bloco do painel de blocos de conteúdo à direita.

Em modelos e documentos, a moeda do criador de orçamentos depende da moeda do valor do documento. Quando adicionar itens da biblioteca de conteúdos, o bloco criador de orçamentos herdará a moeda da área de trabalho predefinida.

Pode utilizar um dos nossos modelos predefinidos que contêm um bloco criador de orçamentos com definições de design personalizadas.

Para utilizar este modelo, vá à secção "Vendas" na nossa Galeria de modelos.

Deve adicionar produtos com a mesma moeda.

Comece por selecionar o bloco criador de orçamentos. Em seguida, selecione +Produto do catálogo à esquerda e, em seguida, selecione itens do seu catálogo. Clique aqui para saber mais sobre grupos de produtos no criador de orçamentos.

Vá aqui para saber como editar ou adicionar produtos personalizados no criador de orçamentos. O utilizador e os seus colegas de equipa podem adicionar facilmente produtos personalizados ou simplesmente editar produtos que adicionou do seu catálogo.

Se adicionar produtos ao nível do modelo, estes serão adicionados a todos os futuros documentos criados a partir deste modelo.

Pode pesquisar itens do seu catálogo por nome do produto, SKU, descrição, nomes de campos personalizados e os seus valores. O resultado da pesquisa será apresentado na seguinte prioridade:

Além disso, pode pesquisar utilizando o nome da Categoria e os resultados mostrarão todos os itens na categoria.

Os campos de produtos personalizados serão adicionados ao seu orçamento; por predefinição, serão ocultados dos seus destinatários. Para exibir uma coluna de destinatários, selecione Adicionar coluna no canto superior direito de uma secção e, em seguida, selecione a sua coluna personalizada no menu pendente Mostrar menu pendente oculto.

Assim que adicionar todos os produtos, selecione Guardar para voltar ao modelo/documento.

O utilizador e os destinatários do seu documento podem pré-visualizar imagens de produtos selecionando-as. O modo de pré-visualização inclui todas as imagens adicionadas ao catálogo.

Pode reordenar itens de linha numa secção ou entre diferentes secções no seu orçamento. Para alterar a ordem dos itens no seu orçamento, arraste um item e solte-o num lugar que precisa.

Para reordenar vários itens de uma só vez, selecione o à esquerda para o nome e, em seguida, arraste-os para o lugar de que precisa e solte-os assim que vir uma linha verde.

Para eliminar um produto do bloco criador de orçamentos, comece por selecionar Editar orçamento no painel flutuante. Em seguida, selecione o item que deseja remover e, em seguida, clique em Eliminar no canto superior direito da secção. Também pode selecionar o menu reticências verticais (três pontos) no canto direito do item e, em seguida, selecionar Remover item.

Pode utilizar os botões Desfazer/Refazer para revogar quaisquer alterações aplicadas no criador de orçamentos.

Por predefinição, as colunas Preço unitário, Quantidade, Campos personalizados e as do Total de linhas são apresentadas no modo de editor do criador de orçamentos. Pode adicionar colunas de Desconto, Imposto, Taxa, Multiplicador, SKU e Preço selecionando Adicionar coluna no canto superior direito de uma secção.

Pode adicionar quantas colunas de Desconto, Imposto e Taxa quiser.

Para reordenar as colunas de um orçamento, arraste e solte um cabeçalho de coluna assim que for apresentada uma linha verde. Não poderá reordenar as colunas Nome e Total.

Pode remover colunas que adicionou ou colunas de campo personalizadas selecionando o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecionando Remover coluna.

Além disso, pode ocultar qualquer coluna, exceto a coluna do Título desativando "Mostrar para o destinatário" no menu pendente do cabeçalho da coluna.

Para pré-visualizar facilmente qual o aspeto do orçamento para os seus destinatários assim que aplicar todas as alterações, selecione o separador "Design".

Pode renomear secções e colunas no criador de orçamentos.

Para renomear uma secção, selecione o seu título no canto superior esquerdo de uma secção, digite o novo nome e, em seguida, selecione Inserir ou simplesmente clique fora da área de edição.

Para renomear uma coluna, selecione o seu cabeçalho, digite o seu novo nome e, em seguida, simplesmente clique fora da área de edição para guardar o novo nome.

O rodapé de um orçamento permite-lhe gerir o subtotal, a quantidade total de itens, o desconto, a taxa, o imposto e outros valores que gostaria de apresentar aos seus clientes no bloco de orçamento e suas secções.

Quando adicionar um bloco criador de orçamentos ao seu modelo, verá a linha total da Secção no rodapé do orçamento por predefinição. Para adicionar linhas ao rodapé da secção de orçamentos, selecione o botão “+” e, em seguida, adicione a quantidade total de subtotais únicos ou recorrentes e quantas linhas de desconto, imposto e taxa ao rodapé da secção quiser.

Para remover uma linha, passe o rato sobre a mesma e selecione o menu reticências verticais (três pontos) à direita e, em seguida, selecione Remover linha.

O rodapé do orçamento permite-lhe apresentar a quantidade total de itens, descontos totais, taxas e impostos a serem aplicados a todas as secções de orçamentos. Para adicionar linhas ao rodapé do orçamento, selecione as linhas de que precisa com o botão “+”. Pode adicionar quantas linhas ao rodapé do orçamento quiser.

Além disso, pode apresentar subtotais antes/depois para descontos, taxas e impostos. Para tal, selecione o menu reticências verticais (três pontos) à direita e, em seguida, ative o botão para a opção de apresentação de que precisa.

Para remover uma linha de rodapé de orçamentos, selecione o menu reticências verticais (três pontos) à direita do seu nome e, em seguida, selecione Remover linha.

Além disso, pode renomear qualquer linha no rodapé e mostrar o valor que os seus clientes irão guardar. A linha “Irá poupar” determina o desconto global que aplica manualmente e o desconto interno a partir de produtos baseados em volume e produtos com descontos de volume.

A quantidade total não irá determinar produtos incluídos num item com um pacote de produtos.

Também pode adicionar campos de texto personalizados à secção Rodapé total Geral para especificar quaisquer informações adicionais para os seus clientes. Para tal, selecione Mais/+ e selecione Campo personalizado a partir do menu pendente.

O valor do campo personalizado pode conter até 50 símbolos.

Pode oferecer aos seus clientes mais opções ao tornar produtos no seu orçamento opcionais e as quantidades do produto personalizáveis. Também pode permitir que os destinatários selecionem um ou muitos itens do seu orçamento.

Saiba mais sobre as opções de destinatário aqui.

Pode adicionar descontos, impostos e taxas em montantes ou percentagens de valor fixo. Para alterar a forma como descontos, impostos e taxas são contabilizados, selecione um cabeçalho de coluna e, em seguida, faça a sua escolha no menu pendente Formato de número.

Se adicionar mais de um desconto de item de linha, qualquer um deles é aplicado ao preço multiplicado pela QTD. Se esta lógica de apuramento não corresponder às necessidades da sua empresa, vote aqui e diga-nos de que forma prefere que isto funcione.

O desconto total para todo o orçamento será apurado ao lado de “Irá poupar” no rodapé do orçamento.

O criador de orçamentos permite-lhe coletar pagamentos recorrentes dos seus clientes através do Stripe. Veja como fazê-lo:

A subscrição será interrompida pelo seu gateway de pagamento após a recolha do número selecionado de períodos de faturação.

Assim que o seu cliente pagar, um novo registo de subscrição será criado na sua conta do Stripe e a próxima cobrança recorrente será recolhida automaticamente a partir da subscrição.

Se quiser aplicar um desconto para pagamentos recorrentes futuros numa subscrição que criar através do Stripe, adicione-o aos itens de linha na coluna Desconto. Se quiser aplicar o desconto apenas à primeira cobrança recorrente e deixar o registo de subscrição no Stripe sem o desconto, adicione-o à secção ou ao rodapé total geral.

Se tiver Itens opcionais e a Edição de quantidade ativada para os seus destinatários, o total será alterado automaticamente assim que o seu cliente interagir com o bloco criador de orçamentos.

Além disso, pode personalizar o nome para o Prazo personalizado, Pagamento inicial e linhas de valor do Contrato total. Selecione o titulo e, em seguida, digite o novo nome e pressione Enter ou simplesmente clique fora da área de edição.

O Prazo do contrato ilimitado não será apresentado no criador de orçamentos ao seu destinatário.

Se quiser ocultar o Valor do contrato total para o seu destinatário, vá ao criador de orçamentos e, em seguida, clique em Valor do contrato total e desative Mostrar ao destinatário.

O nosso bloco criador de orçamentos suporta a importação de produtos do Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM e Microsoft Dynamics.

Se estiver a utilizar uma das nossas integrações para criar documentos diretamente a partir do seu CRM e tiver a integração ativada em Definições Integrações, os produtos serão automaticamente extraídos para o bloco criador de orçamentos no seu modelo.

Se o seu bloco criador de orçamentos contiver várias secções, os produtos do seu CRM serão preenchidos na última secção. Saiba como mapear produtos para secções do criador de orçamentos aqui.

Clique no bloco e, em seguida, selecione Design no topo da página para ver como o seu orçamento será apresentado. Também pode selecionar a forma como os produtos serão apresentados – numa disposição horizontal clássica ou numa visualização de grelha.

Pode selecionar disposições diferentes para várias secções.

Além disso, pode personalizar as definições de design do criador de orçamentos para alinhá-las ao conteúdo do seu documento.

Também pode alterar o cartão de produtos e as definições de design do esquema Total Final, a cor da tipografia e as definições de conteúdo.

Apenas os utilizadores com uma função de Gestor ou Administrador podem ver e adicionar um bloco criador de orçamentos. Se tiver uma função de conta de Membro, contacte o administrador da sua conta.

Os produtos adicionados aos blocos do criador de orçamentos nos seus modelos e itens da biblioteca de conteúdos serão atualizados automaticamente assim que importar o catálogo editado utilizando um ficheiro .csv.

Para atualizar o seu catálogo utilizando um ficheiro .csv, precisará de exportar os seus produtos existentes primeiro. Para tal, selecione as reticências verticais (três pontos) no canto superior direito no catálogo e, em seguida, selecione Exportar. Em seguida, edite os produtos no ficheiro .csv e, em seguida, importe-o de volta para o PandaDoc selecionando Importar no canto superior direito.