Nota:
Esta funcionalidade está a ser disponibilizada gradualmente aos nossos clientes. Por isso, poderá não a ver de imediato na sua conta.
A formatação da moeda oferece flexibilidade total na exibição dos montantes nas suas propostas.
Avançar para:
Configurar a formatação da moeda predefinida
Aceda a Definições selecionando o seu nome no canto inferior esquerdo. Selecione Predefinições do espaço de trabalho, depois desloque-se para a Moeda predefinida e selecione o botão Formatação. Na janela de pop-up, pode configurar:
As opções de visualização e a posição do símbolo da moeda
O número de casas decimais
Os separadores de milhares e cêntimos
Quando terminar, selecione Aplicar e, em seguida, Guardar alterações. A formatação da moeda predefinida será então aplicada às variáveis do sistema, tabelas de preços e blocos do criador de orçamentos em todos os novos modelos e documentos. Além disso, todos os itens do catálogo utilizarão a formatação de moeda predefinida e os documentos na lista de documentos irão herdar a formatação configurada para o documento.
Aviso:
A formatação da moeda predefinida não será aplicada aos formulários, pelo que terá de a configurar separadamente.
Configurar a formatação da moeda num modelo, documento ou formulário
Nota:
Se configurar a formatação da moeda personalizada ao nível do modelo, qualquer documento criado a partir deste modelo irá herdar estas definições.
Para configurar a formatação da moeda personalizada ao nível do documento, do modelo ou do formulário, siga estes passos:
Abra o seu modelo, documento ou formulário e, em seguida, utilize o ícone da moeda, no canto superior direito, para Definir o valor do documento
No painel direito, selecione Moeda e formatação
Configure a sua formatação da moeda e selecione Aplicar para aplicar a formatação da moeda personalizada à tabela de preços ou ao criador de orçamentos. Em alternativa, selecione a pequena seta junto ao botão Aplicar e selecione Aplicar a todo o conteúdo do documento ou Aplicar apenas ao valor do documento
Poderá personalizar:
As opções de visualização e a posição do símbolo da moeda
O número de casas decimais
Os separadores de milhares e cêntimos
Nota:
A configuração da formatação da moeda nos seus modelos não será aplicada às variáveis da moeda extraídas de um CRM.
Configurar a formatação da moeda para um bloco do criador de orçamentos
Nota:
Os utilizadores com uma função de Membro não poderão personalizar a formatação da moeda de um bloco do criador de orçamentos num modelo.
É possível personalizar as configurações de formatação da moeda para um bloco específico do criador de orçamentos no seu modelo, documento ou formulário. Para isso:
Selecione um criador de orçamentos no seu modelo, documento ou formulário e selecione Editar orçamento
Em seguida, selecione o ícone da engrenagem no canto superior direito e selecione Formatação da moeda, no lado direito
Configure a formatação da sua moeda e selecione Aplicar
Guarde as alterações no seu criador de orçamentos selecionando Guardar no canto superior direito
Como repor a formatação da moeda
Pode repor facilmente a formatação da moeda aplicada para os valores predefinidos da moeda, selecionando o botão Repor > Aplicar na janela modal de formatação da moeda:
Predefinições do espaço de trabalho em Definições da moeda
Informação do documento/modelo em Definições da moeda
Definições da moeda do criador de orçamentos