A Página inicial é a primeira coisa que vê quando inicia sessão na sua conta do PandaDoc. A Página inicial permite-lhe monitorizar a atividade mais recente dos seus documentos e identificar rapidamente qualquer um que precise de atenção.
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
A Página inicial consiste em duas secções principais:
Atividade do documento
Atividade da área de trabalho
Nota:
Os utilizadores com função de membro não têm acesso à atividade da área de trabalho.
Vamos aprofundar cada secção.
Atividade do documento
A Atividade do documento é o melhor local para verificar o estado dos documentos que enviou e agir sobre os documentos que requerem a sua atenção.
O separador “Projetos” permite-lhe verificar todos os documentos que criou, mas ainda não enviou, assim como documentos que foram enviados mas que, entretanto, tenham sido editados mais tarde e devolvidos ao estado de rascunho.
O separador “Ações necessárias” mostra todos os documentos que precisam da sua assinatura, aprovação ou qualquer outra ação para ajudar a movê-los para a conclusão.
Neste separador, também encontrará documentos rejeitados e documentos que expiraram antes que os destinatários pudessem assiná-los. Se mover documentos para o estado "Expirado" ou "Rejeitado" manualmente, encontrá-los-á no separador "Finalizado".
O separador “À espera de outros” permite-lhe verificar facilmente todos os seus documentos enviados que não foram concluídos e finalizados. Aqui encontrará documentos em “Enviado”, “Visualizado”, “Sugerir edições”, “Aguarda pagamento” e “Para aprovar”.
Dica:
Pode rapidamente lembrar os destinatários para assinarem o documento no separador "À espera de outros". Para o fazer, passe o rato sobre um documento na extrema direita, clique em três elipses verticais e selecioneEnviar lembrete
O separador “Finalizado”, apropriadamente, mostra todos os seus documentos finalizados (incluindo aqueles que foram pagos), assim como documentos rejeitados manualmente e expirados.
Pode filtrar documentos por membros da equipa (para Gestores e Administradores) e por período de tempo. Também pode ordenar por Mais recente primeiro e Mais antigo primeiro. Como predefinição, verá documentos que foram criados nos últimos três meses.
Quando o filtro de equipa é aplicado, o separador Atividade do documento apresenta todos os documentos criados pelo utilizador selecionado. Isto aplica-se a todos os separadores, exceto a Ações necessárias. No separador Ações necessárias, os documentos mostrados são aqueles que requerem ações do utilizador selecionado (os documentos que podem ter de assinar ou aprovar).
Nota:
A Página inicial mostra documentos que foram criados apenas no ano passado. Se estiver à procura de documentos mais antigos, aceda à vista de lista de documentos.
Pode personalizar a vista geral selecionando os separadores a apresentar nas definições dos separadores. Basta desmarcar os separadores que não precisa de monitorizar e, em seguida, selecionar Aplicar.
Atividade da área de trabalho
Nota:
Os utilizadores com função de membro não têm acesso à atividade da área de trabalho.
A atividade da área de trabalho foi concebida para oferecer informações sobre o seu pipeline (ou o da sua equipa). Os seus mosaicos mostram documentos recentes classificados pelo estado atual. (Note que um documento só pode estar num estado de cada vez). Eis uma rápida descrição detalhada de cada estado:
Rascunho: um documento que está nesse momento a ser editado e que ainda não foi enviado
Para aprovação: um documento que aguarda aprovação interna (disponível para contas que têm fluxos de trabalho de aprovação ativados)
Enviado: um documento que foi enviado aos destinatários, mas que ainda não foi visualizado
Visualizado: um documento que foi aberto pelos destinatários
Sugerir edições: um documento que está a ser revisto por um destinatário
Concluído: um documento que foi preenchido por todos os signatários
Aguarda pagamento: um documento que foi concluído, mas que ainda não foi pago (disponível para contas com uma integração de pagamento ativada)
Pago: um documento que foi concluído e pago
Expirado: um documento que não foi concluído no período de tempo permitido
Rejeitado: se uma transação for perdida, pode mover um documento para este estado
Em cada mosaico de estado, verá um valor total. Isto reflete o montante de receita atualmente existente em cada estado no período de tempo selecionado. Estes são apurados com base no valor de cada documento. Apenas documentos na sua moeda da área de trabalho predefinida estão incluídos neste apuramento.
Filtros de atividade da área de trabalho
Pode filtrar ainda mais os seus documentos das seguintes formas:
Se for um gestor ou administrador, pode visualizar os documentos da sua equipa e filtrar por membro da equipa sob o nome da área de trabalho.
Também pode filtrar documentos por período de tempo - 1 semana, 1 mês, 3 meses ou 1 ano (os filtros de período de tempo não estão disponíveis com eSign Grátis).
Nota:
Os membros da equipa podem ver apenas os seus próprios documentos numa área de trabalho.