Documenten bundelen

Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen

Beperkingen: U kunt maximaal 10 documenten bundelen met een maximale grootte van 50 MB per document.

Wilt u meerdere documenten in één e-mail verzenden en ze apart laten ondertekenen en opslaan? Gebruik onze functie voor documentbundeling om uw documenten in één ordelijk pakket te verzenden.

Bekijk een overzichtsvideo:

Hoe documenten te bundelen

We raden het aan om documenten op sjabloonniveau te bundelen zodat alle documenten worden opgenomen die u gewoonlijk verstuurt (NDA's, contracten, facturen, enz.) en die afzonderlijk moeten worden ondertekend en opgeslagen.

U kunt uw documenten op het sjabloon/documentniveau op verschillende manieren bundelen.

1. Begin met het maken van één sjabloon/document en voeg er vervolgens documenten aan toe. Gebruik verschillende reeds bestaande sjablonen, voeg sjablonen toe uit onze sjabloongalerij of upload documenten.
2. Upload meerdere documenten om een batch te maken die u zelf kunt rangschikken. Om dit te doen, selecteert u Maken in uw lijst met sjablonen/documenten en selecteert u vervolgens Bestand uploaden om bestanden op uw computer te kiezen, of sleept u eenvoudig verschillende bestanden naar het uploadgebied.
3. Selecteer meerdere sjablonen om een batch te maken. Om dit te doen, selecteert u eerst Maken in uw lijst met sjablonen/documenten. Selecteer hierna de sjablonen die u wilt opnemen en selecteer vervolgens Items toevoegen.

Als u documenten in één sjabloon of document wilt bundelen, selecteert u het documentpictogram in de linkerbovenhoek en plaatst u de muisaanwijzer boven of onder de documentnaam in het deelvenster Documenten totdat u een blauwe indicatorlijn ziet. Zodra deze zichtbaar is, klikt u op het plus-pictogram (+) en selecteert u Document toevoegen.

U kunt ook +Document selecteren om een document toe te voegen aan de voet van de documentbatch.

Nadat u uw documenten hebt gebundeld, kunt u alle benodigde velden toevoegen en ervoor zorgen dat ze allemaal worden toegewezen aan de juiste ondertekenaar. Ten slotte kunt u uw batch documenten naar ontvangers sturen via e-mail of directe link.

Met gebundelde documenten werken

U kunt eenvoudig door uw gebundelde documenten navigeren met behulp van het deelvenster Documenten. Om het deelvenster te openen, selecteert u eenvoudig het documentpictogram onder de naam van uw samengepakte documenten.

In het deelvenster Documenten kunt u:

• Een nieuw document/content toevoegen
• Je kunt een document in- of uitklappen door de pijl naast de documentnaam te selecteren
• De naam van een document wijzigen
• Een document verwijderen
• Het bronbestand van een geüpload document vervangen

Gebundelde documenten ondertekenen

Alle ondertekenaars moeten de aan hen toegewezen velden invullen en Voltooien selecteren om alle gebundelde documenten te voltooien. Ondertekenaars kunnen het deelvenster Documenten aan de linkerkant gebruiken om gemakkelijk door documenten te navigeren.

Zodra alle ondertekenaars elk document hebben ingevuld, verandert de status van de batch in 'Voltooid'. Op dat moment kunt u de documenten als één pdf of als afzonderlijke pdf-bestanden downloaden, met een ondertekeningscertificaat voor elk document dat een ondertekeningsveld bevat.

Gebundelde documenten downloaden

U hebt twee opties voor het downloaden van samengepakte documenten:

• Als meervoudige, afzonderlijke pdf-bestanden
• Als een enkele pdf met een afzonderlijk ondertekeningscertificaat voor elk ingevuld document. Houd er rekening mee dat het ondertekeningscertificaat wordt toegevoegd aan elk document dat ten minste één ondertekeningsveld bevat en door elke ondertekenaar wordt voltooid.

Probleemoplossing